Avéro achmea: online platform klantvoorbereiding pensioenadvies
Avéro Achmea heeft met Eerstestap.nl een online tool ontwikkeld die adviseurs helpt om zo efficiënt mogelijk hun diensten rondom pensioenadvies aan te bieden.
Avéro Achmea: "Door veranderende wetgeving, hogere opleidingseisen aan pensioenadviseurs en strengere richtlijnen voor het advies nemen de kosten van pensioenadvisering toe. De branche zoekt naar mogelijkheden dit pensioenadvies betaalbaar te houden. De online klantvoorbereidingsomgeving die wij samen met Eerstestap.nl hebben ontwikkeld, helpt hierbij.
"De werkgever wordt door de pensioenadviseur via een persoonlijke mail uitgenodigd om zich online voor te bereiden op het adviesgesprek. In de online omgeving kan de werkgever diverse uitlegvideo’s bekijken, informatie lezen en het inventarisatieformulier van de adviseur vullen. De werkgever ziet hier het logo en de gegevens van zijn adviseur."
Op dit moment zijn er zeven verschillende uitlegvideo’s beschikbaar. De adviseur kiest welke hij aan betreffende klant wil laten zien. De video's zijn: Waarom een pensioenregeling?, Het adviestraject, De BPF toets, Verschillende pensioenregelingen, Pensioenonderdelen, De kosten, De risico’s. In de toekomst zullen er meer video’s beschikbaar komen. Via track and trace worden alle acties bijgehouden en in een rapport aan de adviseur gepresenteerd.
Uit onderzoek blijkt dat klanten bereid zijn om zelf online tot zes uur te investeren in hun advies. Belangrijk is dat klanten goed gefaciliteerd wordt en een aantoonbaar (financieel) voordeel oplevert. Mede op basis van deze inzichten is de klantvoorbereiding tweede pijler pensioenadvies ontstaan. Avéro Achmea heeft ook de inhoud, onderwerpen van video’s, en werkwijze getoetst bij een aantal pensioenadviseurs.
De waarde van advies
Avéro Achmea gelooft in de waarde van advies en investeert met kennis, tijd en geld op verschillende manieren in het toegankelijk houden van advies voor de markt. Zo ook in dit initiatief.
Kijk voor meer informatie en de licentie mogelijkheden op https://adviseur.eerstestap.nl/online-klantvoorbereiding-pensioen
Reactie toevoegen
Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Gommer: maak een pensioenplan
Een pensioenplan wordt cruciaal in de nieuwe pensioensituatie. Als adviseur kun je klanten daar in begeleiden. Aldus Theo Gommer (Gommer Advocaten), een van de keynote...
Dennis van der Putten (Cardano) verzorgt kennissessie Scildon op VVP Event Pensioen & Vermogen
In de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ van Scildon op het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart vertelt Dennis van der Putten, Chief...
VFBO: "Pensioenadvies toegankelijker en betaalbaarder maken"
Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) roept de politiek op om met werkgevers een politiek actief beleid te ontwikkelen om financieel advies in het...
ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023
ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. “Deze kantoren – die net als de andere drie...
Halve finale Advies Award 2023 in beeld…
De drie finalisten van de Advies Award 2023 zijn inmiddels bekend. Van de spannende halve finale, die 6 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...
Finalisten Advies Award 2023 in beeld
ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. Ze waren al winnaar in hun eigen categorie, resp....
(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 3, 2023) Wie onderneemt, heeft te maken met risico’s. “En dat zijn er momenteel nogal wat”, weet...
AFM: update Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies
De AFM heeft een update gedaan van de Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies. De vernieuwde Leidraad kent additionele adviesthema’s voor de advisering van werkgevers...
En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2023 zijn...
Buro Philip van den Hurk (Particulier), Veldhuis Advies (Zakelijk), Sinior Financieel Advies (Hypotheken), ABC Pensioen (Pensioen), Noventas (Niche) en Van Steensel...
ABC Pensioen wint VVP Advies Award 2023 Pensioen
ABC Pensioen heeft de VVP Advies Award 2023 Categorie Pensioen gewonnen. Jurylid Bob Klijn (Söderberg & Partners) overhandigde persoonlijk namens de jury...