Adviestip Jan Verstegen: zet de pet op van de klant

Jan Verstegen 2018

"De klant kan een deel van het adviesproces zelfstandig uitvoeren, mits goed gefaciliteerd en met een duidelijk voordeel voor de klant. Digitaliseren is niet hetzelfde als het adviesproces online beschikbaar stellen. Hier leert de klant niets van en het draagt ook niets bij aan het advieskantoor. Het risico dat klanten maar iets invullen om er snel vanaf te zijn is dan heel groot. Zit je als adviseur nog steeds al het werk te doen, maar dan voor een lagere adviesfee. Hoe dan wel?"

Jan Verstegen van Eerstestap.nl laat op de Dag van het Topadvies van 20 juni in een interactieve sessie zien hoe je een online klantvoorbereiding kunt inrichten. "Zet de pet op van de klant: hoe loop ik hier eenvoudig doorheen en wat zou ik willen weten. Richt op basis hiervan de online klantvoorbereiding in en je zult verbaasd zijn over de resultaten.”

Wil je erbij zijn? Schrijf je dan hier in voor dit event dat VVP dit jaar voor de vierde keer organiseert.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Scildon: "ORV niet negeren in adviesgesprek hypotheek"

Scildon: "ORV niet negeren in adviesgesprek hypotheek"

Scildon raadt financieel adviseurs aan bij het hypotheektraject extra aandacht te besteden aan de overlijdensrisicoverzekering om claims te voorkomen. Een recent...

Energiebesparing in advies meenemen

Energiebesparing in advies meenemen

Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag extra worden geleend. Los van de voordelen voor het milieu, kan dit voor huiseigenaren op een voordelige...

Transitievergoeding verandert

Transitievergoeding verandert

In Permanent Actueel van mei 2018 heeft u kunnen lezen dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe wet (de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB))...

Scildon: pensioencommunicatie moet beter

Scildon: pensioencommunicatie moet beter

De beperkte interesse in pensioen heeft voor een deel te maken met de wijze waarop bijna altijd over pensioen wordt gecommuniceerd, zo betoogde Christina Bazán...

MiFID II: wat is er veranderd?

MiFID II: wat is er veranderd?

Op 3 januari 2018 is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) II in werking getreden. Vanaf deze datum moeten marktpartijen en toezichthouders voldoen...

Zonder context haakt klant af

Zonder context haakt klant af

Adviseurs moeten financiële beslissingen voor klanten in de digitale omgeving betekenis geven, zo gaf Jan Verstegen, directeur van online platform Eerstestap.nl,...