Durf te kiezen

1. 17 maart 2026, door Toon Berendsen Beeld Ad Bogaard
2. 0 reacties

OAKK had Judith Scherrenberg (My Personal Finance) gevraagd om haar ervaringen als financieel planner te delen. Commercieel directeur Benjamin Prins van OAKK en Judith namen vorig jaar deel aan een reis naar het FPA-congres in de Verenigde Staten, waar financiële planning en pensioenbeleggen anders dan al in Nederland de norm zijn. Dat heeft alles te maken met het feit dat Amerikanen nadrukkelijk zelf potjes moeten opbouwen voor hun pensioen en situaties als ziekte en werkloosheid.

De sessie startte met het concept ‘Money Personalities’. Welk geldtype ben jij? Bij elk type hoort een bepaald gedrag en als adviseur kun je daar heel gericht op inspelen.

Uiteraard hoeft niet de hele bedrijfsvoering aan typeringen te worden opgehangen. Maar het is wel belangrijk, aldus Prins, dat je als adviseur keuzes maakt. “Ik heb een bevriende advocaat eens gevraagd een dienstverleningsdocument van een adviseur te bekijken. Hem viel op dat deze adviseur alles leek te doen. Als advocatenkantoor benoemen zij juist vooral ook wat zij níet doen. Weet als adviseur wat je voor wie doet. Investeer dáárin en besteed de zaken uit waar je minder feeling bij hebt. Of die enorme investeringen in kennis en compliance vergen, zoals vermogensbeheer. Prima als je dat zelf doet als het past bij je propositie, maar je kunt er ook bewust voor kiezen om samen te werken met een gespecialiseerde partij.”

Financial behavior

Judith Scherrenberg heeft nadrukkelijk gekozen voor financiële planning als insteek. Zij neemt nadrukkelijk de tijd om de klant goed te leren kennen. Judith rekent een tarief voor intake en plan. Daarna geldt een abonnementstarief van 118 euro per maand. Het abonnement geeft recht op acht uur ondersteuning en elk jaar is er een updategesprek. Indien meer tijd nodig is, geldt een uurtarief.

Judith: “Ik ben klein begonnen. Door mijn aanpak steeds verder te ontwikkelen, kreeg ik steeds meer klanten die het vak voor mij leuk maken en waar ik goed van kan leven.”

Video podcast

Benjamin en Judith braken een lans, naar aanleiding van hun ervaringen in Amerika, voor gebruik van video content in het contact met de klant. Zij gaven als voorbeeld de video podcasts van Katie Braden. Gevraagd werd aan de zaal wie al video content inzetten. Het bleef nogal stil.

Judith vertelde dat ze haar eerste opname eind vorig jaar zelf heeft gemaakt “voor de kerstboom. Ik heb de opname tien keer over moet doen, maar het uiteindelijke resultaat leverde heel veel positieve reacties op”.

Foto Benjamin Prins en Judith Scherrenberg (fotograaf Ad Bogaard)

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• Adviesvak
• vermogen
• VVP-event Pensioen & Vermogen
• Benjamin Prins