Gebruik je boerenverstand
(Uit VVP-special Business Support 2025) “Ondersteuning op het gebied van compliance, dossiervorming en ICT is noodzakelijk, contact met specialisten wenselijk. Dit omdat wetgeving en regels constant veranderen evenals de wensen en verwachtingen van klanten”, aldus Monique Schipper van Monique Schipper Financieel Advies.
Monique is alleen en heeft daarom graag ondersteuning vanuit serviceproviders, geldverstrekkers, notarissen en opleiders. “Omdat de regelgeving rondom hypotheken vrij complex is, vind ik het prettig om contact te houden en bijeenkomsten bij te wonen van verschillende instanties en specialisten.”
Monique Schipper: ‘Meer ondersteuning bij de inzet van AI.’
“Het is voor mij tevens van belang om klantdata eenvoudiger te kunnen beheersen voor snellere verwerking maar ook voor nazorg. Uiteraard dient de veiligheid van klantdata gewaarborgd te zijn. Ik heb nu geen apart CRM-systeem omdat dit best kostbaar is. Ik zou het op prijs stellen als softwareprogramma’s hier meer rekening mee houden. Tevens zou ik graag meer ondersteuning wensen bij het inzetten van AI.”
Monique werkt samen met makelaars/taxateurs en notarissen. “Door contact te houden met deze partijen is het makkelijker communiceren en kan ik mijn klanten beter begeleiden en zelfs ontlasten op bepaalde gebieden. Daarnaast houden we elkaar op deze manier op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen in ieder z’n eigen branche. Hierdoor kunnen we samen het adviestraject versoepelen voor onze klanten.”
Tips en tops
“Over het algemeen is de support goed, met name op het gebied van productinformatie en het aanleveren van documenten. Wel zou de reactietijd soms korter mogen en is het prettig als serviceproviders actiever meedenken in klantgerichte oplossingen. Ik moet wel zeggen dat dit per geldverstrekker heel verschillend is. Daarnaast vind ik het prettig om met medewerkers te communiceren die echt verstand van zaken hebben en niet alleen handelen naar de uitkomst van de computer. Ik mis soms het zelf nadenken met je boerenverstand. Sommigen zijn zo afhankelijk van het systeem dat ze daar niet vanaf kunnen wijken en dat vind ik wel zorgelijk.”
AI
Momenteel gebruikt Monique nog geen AI. “Tijdens een opleiding kwam dit ter sprake en ik wil en moet mij hier ook wel in gaan verdiepen. Het kan sommige zaken vereenvoudigen en tijd besparen. Dat ik hier nog niet echt bekend mee ben, maakt dat ik het ook wel uitstel en ik, eerlijk gezegd, niet weet hoe ik het dan zou kunnen inzetten. Waar moet ik beginnen, welke tool/ app is veilig, enzovoort. Als hier begeleiding in zou kunnen komen, dan zou dat erg handig zijn. De inzet van AI is voor mij zeker interessant, mits het natuurlijk voldoet aan compliance-eisen en AVG-richtlijnen.”
Reactie toevoegen
Meer over
AI: van hype naar praktisch hulpmiddel
(Adfiz in katern Advieskansen 2026 in VVP 4-2025) Personeelskrapte en een almaar toenemende regeldruk; het zijn dé uitdagingen waar veel advieskantoren...
AI-principes onvoldoende ingebed in governance verzekeraars
DNB merkt op dat de Nederlandse verzekeringssector in toenemende mate gebruik maakt van AI. Het gebruik van hoog-risicotoepassingen blijft vooralsnog beperkt. Wat...
AFM bouwt aan uitgebreider AI-toezicht
In 2026 zal de AFM intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak van financiële criminaliteit...
AI met stip gestegen als bedrijfsrisico
AI is met stip gestegen in de top van bedrijfsmatige risico's, aldus de Allianz Risk Barometer 2026. Stond AI in de vorige barometer op plaats tien, nu is dat de...
Juiste balans tussen efficiency en empathie
(Uit katern Advieskansen 2026 in VVP 4-2025) Wat zijn volgens de leden van het VVP Frisse Blik Expert Panel de belangrijkste kansen voor advieskantoren en wat...
(Uit VVP 4-2025) “Gebruik AI om tijd vrij te maken voor echt klantcontact, investeer in oprechte zichtbaarheid, kies iets dat past bij jouw DNA en regio...
Adfiz bereidt AI Kennisdossier uit
Adfiz heeft het AI kennisdossier uitgebreid met een nieuwe pagina met tools, tricks en tips. Adviseurs vinden hier r een combinatie van praktische voorbeelden,...
Vindbaarheid nieuwe uitdaging in AI-gedreven zoekwereld
In de jaarlijkse Digital Customer Journey benchmark van Sia scoort ANWB opnieuw het hoogst. Sia: "ANWV wordt op de voet gevolgd door Univé, Inshared, Centraal...
IG&H: financiële sector uit AI-experimenteerfase
Zestig procent van de marktpartijen in de verzekeringssector is uit de AI-experimenteerfase gekomen. Hiervan weet 20 procent AI al op schaal toe te passen, aldus...
Insify komt met AI-gedreven SmartGuide
“Onze SmartGuide verandert de manier waarop ondernemers hun AOV regelen.” Dat stelt Insify bij de introductie van haar nieuwe, AI-gedreven tool SmartGuide. Koen...