Geef medewerkers eigenaarschap
(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Slimmer adviseren is voor mij zo persoonlijk en zo klantgericht mogelijk adviseren, gebruikmakend van alle slimme ict-tools die er zijn”, aldus Dick Vos, commercieel directeur van Veldhuis Advies, winnaar van de VVP Advies Award 2023.
Volgens Dick is de mens leidend en ondersteunt ict dit. “Binnen ons kantoor zijn we volop bezig met AI-ontwikkeling met als doel om zo veel mogelijk adviestijd te genereren.”
“Als ik specifieke tools moet noemen die ons helpen slimmer te adviseren dan zijn dit Octo, waarmee wij informatie binnenhalen ten behoeve van financieel advies, en een eigen cliëntenportaal (ook voor financieel en pensioenadvies) waarmee de cliënt en wij alle info en documenten uitwisselen ten behoeve van het adviestraject. Dit is erg efficiënt, overzichtelijk en levert de klant veel gemak op.”
“Maar”, zegt Dick, “de allerbelangrijkste slimme tool is bij ons een mens van vlees en bloed. Wij hebben namelijk een jonge specialist aangenomen die fulltime bezig is met AI-ontwikkeling. Hij bouwt in overleg met de adviesteams allerlei tools waarmee wij efficiënter en klantgerichter kunnen werken.”
Dick noemt een voorbeeld van een van hun AItools. “Vrijwel alle telefoongesprekken die wij voeren worden met een eigen AI-tool direct omgezet in een verslag. Dit verslag zit direct in de mailbox van de adviseur en die kan dit na aanvulling en correctie doorzetten naar de klant als gespreksverslag en bijvoorbeeld naar de inkoopafdeling als er voor de klant een offerte gemaakt moet worden.”
Veldhuis Advies, dat recent bekendmaakte de krachten te bundelen met Meijers, leidt adviseurs met name intern op. “De MKB-adviseurs hebben een meerdaagse in-company cursus gehad met als onderwerp ‘Van verzekeringsadviseur naar risico-specialist’. Daarnaast maken wij gebruik van een externe commerciële coach die één op één gesprekken voert met adviseurs om ze meer bagage mee te geven om nog klantgerichter te werken.”
Dick Vos: ‘Onze allerbelangrijkste slimme tool is een mens.’
Veldhuis Advies zet volop in op AI-oplossingen. “Dit doen we binnen alle adviesteams waar het gaat om telefoonverkeer, maar ook met specifieke tools voor schadeafhandeling, marketing en communicatie, hypotheekadvies, etcetera. Door deze aanpak creëren we veel tijd voor persoonlijke aandacht en advies en daarnaast zorgen de tools voor gemak bij de klant.”
Tip
“Betrek je medewerkers bij alle stappen die je zet. Geef ze eigenaarschap en laat ze in alles meedenken. Zij moeten er mee werken en dat gaat het beste als zij het ook mede-ontwikkeld hebben. Maak ook direct duidelijk dat AI niet leidt tot ontslagen, maar dat de inzet van AI moet zorgen voor meer adviestijd.”
Reactie toevoegen
Meer over
Zeven mythes over financial planning die adviseurs hinderen
(Robert van Beek, About Life & Finance, in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Het behalen van de titel Certified Financial Planning professional staat wereldwijd...
(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Durf je eigen werkwijze te kiezen. Laat je niet gek maken door wat je zou moeten doen om efficiënter te zijn....
(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Slimmer Adviseren leidt tot waardevoller klantcontact en dus hogere klantwaardering”, aldus Marco Kok van...
(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Laat je niet afschrikken door technologie. Je hoeft niet alles zelf te bouwen — kijk wat leveranciers al...
AI waar het kan, mens waar het moet
(Robert Witteveen, First Day Advisory Group, in VVP-special Slimmer Adviseren) De adviespraktijk kraakt. Klanten verwachten snelheid én persoonlijk contact....
Adviesalerts! Slimmer adviseren
(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Slimmer adviseren begint met slimme keuzes maken. In de rubriek Adviesalerts! zet VVP weer tips en trends op een rij....
Slimmer Adviseren: een frisse blik voor adviesondernemers
(Renee Lagerwaard, businesscoach, in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) De advieswereld staat onder druk. Ondernemers in de assurantie- en financiële adviesbranche...
Het echte advies blijft mensenwerk
(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Generatieve AI is nu al niet meer weg te denken uit de adviespraktijk. Maar wat zijn de valkuilen? Weet u wat: we vragen...
Slimmer adviseren door slimmer leren
(Opinie Enno Wiertsema, directeur Adfiz, in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Wie met financieel advies bezig is, weet hoe waardevol het echte gesprek met de...
Closing van samenvoeging Meijers en Veldhuis Advies
Na de eerder aangekondigde bundeling van krachten tussen Meijers en Veldhuis Advies in september, heeft de AFM inmiddels goedkeuring verleend. Dit markeert de afronding...