Klant bewust maken

Stephania Ammerlaan-Beeke

(Stephania Ammerlaan-Beeke van Stephania Finance in VVP 1, 2023) Met ingang van de eerste editie in 2023 gaat VVP van start met het frisse blik expert panel. In dit panel adviseurs die recent een (door)start maakten en in 2022 in VVP werden geportretteerd. Dit jaar laten ze hun licht schijnen op actuele vraagstukken in het adviesvak. In deze eerste editie staat de maatschappelijke rol van financieel adviseurs centraal.

“Mijn rol als financieel adviseur is de klant bewust maken van zijn of haar relatie met geld”, aldus Stephania Ammerlaan – Beeke van Stephania Finance – Financieel Zeker uit Den Haag.

“Mijn klanten zijn zich goed bewust van waar de maatschappij naartoe gaat. Zij zouden liever zien dat ik de toekomst kan voorspellen en hoe zij hier in hun situatie op in kunnen spelen. Mijn rol is om de klant bewust te maken van zijn of haar eigen relatie met geld, wat dit doet en hoe hij of zij ermee omgaat. De hamvraag is: ‘waarom doe je wat je doet?’ Groter dan dit zou ik mijn maatschappelijke rol niet willen noemen.”

Kansen

De tijd nemen. Dat is volgens Stephania de grootste kans voor haar adviesbedrijf. “Veel partijen nemen de tijd niet meer voor de klant. Zij meten hoeveel tijd je investeert en hoeveel dat oplevert. Soms gaan er inderdaad veel uren zitten in de weg naar het einddoel en soms denk ik ‘daar gaan we weer’. Maar we zijn mensen en geen machines en dat geldt ook absoluut voor mijn klanten.”

Uitdagingen

“De overheid stelt regels op en banken hebben zo hun eigen risicoperceptie en stellen daar hun voorwaarden en prijs op af. Zoveel banken, zoveel afwijkingen. Op internet leggen ze dit niet uit. Dan blijkt ineens dat iets niet kan en dat verlamt. Mensen snappen het niet meer en blijven dan weg.”

...

Stephania AmmerlaanBeeke: ‘Aandacht maakt het verschil.’

“Als zelfstandige kan ik geen grote marketingcampagne opstarten. Mijn klanten komen hier door mondtot-mond reclame en ze gunnen mij mijn opdracht. Dus benader ik ze met oprechte interesse. Niet om te verkopen, dat schrikt af. Ik neem nu de tijd en spijker mijn kennis bij. Golfbewegingen zijn er altijd. Ik ben nieuw als zelfstandige, maar niet nieuw in dit vak.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vooruitgang en persoonlijke groei

Vooruitgang en persoonlijke groei

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “2023 was een jaar van vooruitgang, verdere professionalisering, waardevolle samenwerkingen en persoonlijke groei”,...

Het jaar van de reflectie

Het jaar van de reflectie

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Er gebeurt veel in de wereld. Oorlogen, spanningen, vluchtelingen die gehuisvest moeten worden, huizencrisis, inflatie,...

Verandering en bezinning

Verandering en bezinning

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “De belangrijkste woorden die 2023 goed schetsen zijn verandering en bezinning”, aldus Tim Klerx van Klerx...

Financieel inzicht belangrijker dan ooit

Financieel inzicht belangrijker dan ooit

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Met alle onzekerheid en stijgende maandlasten is het nog belangrijker geworden om klanten te adviseren op basis...

Toets en hertoets

Toets en hertoets

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Onverwachts een mooi jaar.” Zo betitelt Stephania Ammerlaan-Beeke van Stephania Finance – Financieel...

Kansen voor groei en verbetering

Kansen voor groei en verbetering

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 6-2023) “Onzekerheid en uitdagingen zijn niet noodzakelijkerwijs obstakels, maar kansen voor groei en verbetering”,...

Wees er voor je klant!

Wees er voor je klant!

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “Er écht zijn voor de klant. Dat is voor mij de waarde van advies”, aldus Linda van Loon-De Graaf...

Toets en hertoets

Toets en hertoets

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “Onderzoek wat een klant al weet en wat zijn wensen zijn en maak duidelijk wat de consequenties zijn van bepaalde...

Geef praktijkvoorbeelden

Geef praktijkvoorbeelden

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “Met een financieel advies laat ik klanten zien dat het product wat zij gaan afsluiten niet alleen nu passend is,...

Spiegel voor de klant

Spiegel voor de klant

(Frisse Blik Expert Panel in VVP 3, 2023) “De waarde van advies is het totaalbeeld dat je schetst voor de klant. Als adviseur ben je zijn spiegel die inzichtelijk...