Minder handwerk, meer inzicht

1. 8 november 2025
2. 0 reacties

Onder Slimmer adviseren verstaat Sanne: het combineren van vakkennis met technologie en samenwerking. “Hierbij moet het doel zijn klanten sneller, duidelijker en relevanter te kunnen helpen. Het gaat niet om méér doen, maar om het beter doen – met minder handwerk en meer inzicht.”

Voor Geerts zit de kracht vooral in het integreren van AI-functionaliteit in de systemen die dagelijks worden gebruikt. “We volgen de ontwikkelingen bij onze leveranciers op de voet en testen nieuwe toepassingen zodra ze beschikbaar komen. Een mooi recent voorbeeld is Findesk, dat een AI-module heeft gelanceerd binnen hun applicatie. We gaan hier de komende tijd mee testen. Deze aanpak zorgt ervoor dat we AI op een praktische en haalbare manier inzetten, zonder dat we zelf complexe toepassingen hoeven te ontwikkelen.”

Praktische tools

Sanne geeft enkele concrete voorbeelden van tools die het werk niet alleen efficiënter, maar ook duidelijker en klantvriendelijker maken:

• Postex: genereert automatisch begrijpelijke e-mailteksten bij documenten, wat zorgt voor duidelijke communicatie richting klanten.

• DDI: herkent documenten en versnelt de verwerking, waardoor we sneller kunnen schakelen.

Verdere toepassingen die in ontwikkeling zijn:

• Bugs/CCS: biedt een dashboard met voorspellende inzichten zoals opzegkans of cross-sell mogelijkheden.

• Dstny: zet telefoongesprekken automatisch om in notities, wat de dossiervorming verbetert.

• Hypotheekadviessoftware: genereert adviesrapporten op basis van klantinventarisatie.

Verder kan ze als opleiding de Nationale AI-cursus aanraden. “Dit geeft collega’s in twee à drie uur een goed beeld van de basisprincipes van AI, inclusief kansen en risico’s. Het helpt om beter te begrijpen wat er speelt en hoe we AI kunnen inzetten in het werk.”

“Wij zetten AI vooral in via onze leveranciers. Zij bouwen AI-functionaliteit in de applicaties die we dagelijks gebruiken. Dat is voor ons de meest krachtige en haalbare manier. Denk aan documentherkenning, automatische tekstgeneratie, voorspellende dashboards en gespreksnotities. Zelf AI ontwikkelen is voor ons type organisatie een brug te ver, maar we blijven wel actief volgen wat er mogelijk is.”

Klantvoordeel

“Onze klanten merken het verschil vooral in de manier waarop we communiceren en adviseren. Waar ze vroeger soms moesten wachten op documenten of toelichting, krijgen ze nu sneller en duidelijker antwoord. Bijvoorbeeld: als we een document versturen via Postex, zit daar meteen een begrijpelijke toelichting bij. Dat voorkomt vragen en geeft vertrouwen.

Richting de toekomst kunnen we beter inspelen op de situatie van de klant. Dankzij slimme dashboards zien we bijvoorbeeld wanneer er een verhoogde kans is op opzegging of juist op een aanvullende behoefte. Dat stelt ons in staat om proactief contact op te nemen – niet omdat het moet, maar omdat het op dat moment relevant is.

Daarnaast verloopt de administratieve kant van het adviestraject soepeler. Documenten worden automatisch herkend en verwerkt, telefoongesprekken worden omgezet in notities, en adviesrapporten worden sneller gegenereerd. Dat betekent minder rompslomp voor de klant én voor ons.”

Sanne zegt te verwachten dat Geerts met deze (toekomstige) aanpak ervoor kan zorgen dat klanten zich gehoord en geholpen voelen, zonder dat ze zelf achter dingen aan hoeven te gaan. “Ze krijgen sneller duidelijkheid, beter afgestemd advies en een dienstverlening die meebeweegt met hun behoeften.”

Betrokken team

Een belangrijke vraag is volgens Sanne: hoe zorg je dat je team meekomt in deze ontwikkeling? “We staan aan het begin van een belangrijke verandering in ons vakgebied. AI zal steeds meer invloed hebben op hoe we werken en adviseren. Daarom willen we binnen ons kantoor een AI-werkgroep opzetten met collega’s die enthousiast zijn over dit onderwerp en er actief mee aan de slag willen. Het doel van de werkgroep is om nieuwe AI-functionaliteiten te testen zodra leveranciers ze beschikbaar stellen, te beoordelen of en hoe deze toepassingen passen binnen onze werkprocessen, kennis te delen binnen de teams en praktische ideeën aan te dragen voor verdere optimalisatie van de dienstverlening.”

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• Slimmer Adviseren
• VVP Special Slimmer Adviseren
• Geerts
• Adviesvak
• Sanne Geerts