Slimmer adviseren door slimmer leren

Opinie Adfiz nieuwe foto Enno Wiertsema 2024

(Opinie Enno Wiertsema, directeur Adfiz, in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Wie met financieel advies bezig is, weet hoe waardevol het echte gesprek met de klant is. Maar iedereen die in een advieskantoor werkt, weet ook hoeveel tijd er gaat zitten in het verzamelen van documenten, het invullen van formulieren en het voldoen aan soms overbodige regels. Vaak gaat het daarbij om herhaling: dezelfde gegevens keer op keer invoeren, dezelfde vinkjes zetten in verschillende systemen. Dat kost tijd – tijd die we liever besteden aan het begeleiden van onze klanten.

Natuurlijk kan elk kantoor slimmer werken door processen te stroomlijnen, AI in te zetten, gebruik te maken van het Aplaza-platform of taken binnen het team beter te verdelen. Stuk voor stuk zijn het zaken die nuttig en nodig zijn. Maar daarmee alleen zijn we er niet. Want er is niet één silver bullet waarmee we van de ene op de andere dag slimmer adviseren. Slimmer – of efficiënter – adviseren behelst namelijk meer dan het introduceren van nieuwe technologieën op het kantoor, het anders inrichten van de organisatie en het investeren in een team.

Slimmer adviseren draait óók om de manier waarop we naar ons eigen werk kijken. Het vraagt om een houding waarin we niet alleen kleine, snelle verbeteringen zoeken, maar ook durven te reflecteren op de manier waarop we dingen altijd doen en waarom we ze zo doen. Met andere woorden: de manier van leren speelt ook een rol. Want in de praktijk gaat het vaak om single loop learning : verbeteringen binnen de bestaande kaders. Hoe kan dit proces sneller? Hoe kan die taak efficiënter? Zulke verbeteringen zijn waardevol en direct merkbaar. Maar minstens zo belangrijk is double loop learning : de kaders zelf ter discussie stellen. Moeten we dit eigenlijk nog wel uitvragen? Kan het hele proces niet anders worden ingericht? Dat soort vragen leidt niet alleen tot slimmer werken, maar vooral ook tot vernieuwing en vooruitgang.

Ervaringen delen

Hoe ziet dat double loop learning er in de praktijk dan uit? Belangrijk is om bereid te zijn om over de muren van het eigen kantoor heen te kijken. Slimmer adviseren doen we namelijk niet alleen. Het is enorm waardevol om je licht op te steken bij hoe beroepsgenoten zaken aanpakken, te begrijpen en doorgronden waarom ze dat zo doen en te onderzoeken wat daarvan voor ons kantoor zou kunnen werken. Door ervaringen te delen en best practices uit te wisselen zien we hoe andere kantoren met vergelijkbare uitdagingen omgaan en deze aanpakken. Dat inspireert en geeft het vertrouwen dat er altijd meer manieren zijn om slimmer te werken.

Wat daarbij lekker werkt is om handig gebruik te maken van alle kennis, tools en voorbeelden die in de markt aanwezig zijn. Of we nu willen weten hoe een goed transitieplan eruitziet of aan de slag willen met duurzaam financieel advies; de kennis, de voorbeelddocumenten, maar ook de valkuilen zijn er en zijn bekend. We hoeven het wiel dus niet zelf steeds uit te vinden.

‘Belangrijk is om over de muren van het eigen kantoor heen te kijken’

Samen voorwaarden verbeteren

Precies dáár ligt de rol van een brancheorganisatie. We bundelen kennis, geven goede voorbeelden een podium en organiseren bijeenkomsten waar adviseurs van elkaar leren. Tegelijkertijd werken we achter de schermen hard aan de randvoorwaarden. Want slimmer adviseren vraagt niet alleen iets van kantoren zelf en hun onderlinge verbondenheid, maar ook van de omgeving waarin ze opereren. Slimmer adviseren is dus geen eenmalige truc of een snelle tool, maar een manier van werken die continu in ontwikkeling is. Het vraagt om reflectie, om samenwerking en om een collectieve inzet. Daarom zijn we als Adfiz ook continu in gesprek met toezichthouders, aanbieders, ambtenaren en politici - en dat zowel in Brussel als in Den Haag over het verminderen van regeldruk, het verbeteren van ketensamenwerking, het toegankelijk maken van data en nog heel veel meer. Want door zelf te blijven leren en slimmer samen de voorwaarden te verbeteren komen we als sector echt vooruit en daarmee ook als samenleving.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wetsvoorstel toezeggingen Wtp naar Raad van State

Wetsvoorstel toezeggingen Wtp naar Raad van State

Het wetsvoorstel toezeggingen Wtp en andere pensioenonderwerpen is voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  Betty Hoogsteen, Senior Adviseur Public Affairs...

Adfiz: verdubbelen beslistermijn WIA-aanvragen zorgelijk

Adfiz: verdubbelen beslistermijn WIA-aanvragen zorgelijk

Adfiz noemt het zorgelijk dat UWV de beslistermijn voor WIA-aanvragen per 1 januari verdubbelt van acht naar zestien weken. Adfiz: "Het aanpassen van regels en termijnen...

"Terughoudendheid bij verlenging transitietermijn pensioenen"

"Terughoudendheid bij verlenging transitietermijn pensioenen"

Dinsdag 25 november behandelde de Eerste Kamer Wetsvoorstel verlengde transitieperiode. "Een meerderheid van de partijen uit de Kamer gaf aan dat dit wetsvoorstel...

Handboek 'BAZ in de praktijk' van RADI AOV en Adfiz

Handboek 'BAZ in de praktijk' van RADI AOV en Adfiz

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van RADI AOV en Adfiz is het eerste exemplaar van het nieuwe handboek ‘BAZ in Praktijk’ officieel overhandigd. Het...

Adfiz: actieve provisietransparantie zeer belastend

Adfiz: actieve provisietransparantie zeer belastend

"Dat er weinig problemen lijken te zijn neemt niet weg dat de verplichting van actieve provisietransparantie door adviseurs als zeer belastend wordt ervaren (regeldruk)...

Zeven mythes over financial planning die adviseurs hinderen

Zeven mythes over financial planning die adviseurs hinderen

(Robert van Beek, About Life & Finance, in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Het behalen van de titel Certified Financial Planning professional staat wereldwijd...

Minder ruis, meer aandacht

Minder ruis, meer aandacht

(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Durf je eigen werkwijze te kiezen. Laat je niet gek maken door wat je zou moeten doen om efficiënter te zijn....

Hogere klantwaardering

Hogere klantwaardering

(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Slimmer Adviseren leidt tot waardevoller klantcontact en dus hogere klantwaardering”, aldus Marco Kok van...

Minder handwerk, meer inzicht

Minder handwerk, meer inzicht

(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Laat je niet afschrikken door technologie. Je hoeft niet alles zelf te bouwen — kijk wat leveranciers al...

AI waar het kan, mens waar het moet

AI waar het kan, mens waar het moet

(Robert Witteveen, First Day Advisory Group, in VVP-special Slimmer Adviseren) De adviespraktijk kraakt. Klanten verwachten snelheid én persoonlijk contact....