Talent ontdekken én ontwikkelen

1. 15 juli 2025
2. 0 reacties

In het CRM-systeem staan alle managementinformatie, klantgegevens en alle informatie met betrekking tot de lopende verzekeringen, gesprekverslagen, belnotities en taken. “Ook werken wij met workflows en ‘slimme formulieren’. Door vooraf ingestelde criteria worden er automatisch workflows geactiveerd. Zo ontvangen klanten digitaal een verzoek voor het invullen van een ‘slim formulier’. Denk dan aan een update van de AOV, particuliere en zakelijke verzekeringen. Belangrijke informatie zoals omzet- en bedrijfsgegevens, wensen van de klant en andere wijzigingen worden hierin uitgevraagd. Elk antwoord van de klant activeert een vervolg-workflow of een taak binnen ons CRM-pakket.”

Deze automatisering scheel De Risico Strateeg veel tijd. “Wij proberen de klant positief te verrassen. Zo ontvangt iedere klant een verjaardagfelicitatie per email, of een uitnodiging naar onze eigen cadeaushop voor een geschenk bij een geboorte, bij aankoop van een nieuwe auto of huis. Daarbij ben ik van mening dat elk contactmoment onderdeel is van onze klantreis. Het CRM-programma maakt ook de koppeling met ons adviesprogramma voor risicomanagement. Vanuit het adviesrapport worden taken aangemaakt voor bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een Scopekeuring of taxatie. Zo voldoen wij volledig aan onze zorgplicht en wordt alles vastgelegd. Al deze acties zijn alleen mogelijk als consequent alle data binnen het CRM-systeem goed wordt ingevoerd.”

Risico- en verzekeringsadvies anno nu is onderhevig aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen waar je als advieskantoor rekening mee moet houden, stelt Jacco. “Verduurzaming en de energietransitie zijn naar mijn mening dé belangrijkste ontwikkelingen. Kijk alleen maar naar het aantal nieuwe bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. Zo heb ik laatst een klant geadviseerd met een boorbedrijf gespecialiseerd in aardwarmte. Hierbij heb je te maken met verschillende nieuwe risico’s op het gebied van aansprakelijkheid en het werk. Risico’s waar verzekeraars niet direct een dekking voor in huis hebben. Door samen met de verzekeraar op te trekken kun je toch maatwerk bieden. Dit maakt het voor mij ook zo waardevol om direct met de verzekeraar zaken te doen. Je kunt hierdoor gebruik maken van de kennis en de ondersteuning van de verzekeraar. “

Jacco werkt verder samen met een arbodienst “die het net even anders doet dan de reguliere grote arbodiensten en waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van verzuim. Verder werken wij samen met vaste partijen voor de Scopekeuringen, beveiliging en verzekeringstaxaties. Allemaal lokale bedrijven die persoonlijk contact als belangrijkste kernwaarde hebben. Dit werkt voor ons heel prettig. De lijnen zijn kort en er is een samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen. Dit maakt onze businesspartners voor ons zo waardevol.”

Tips en tops

“Persoonlijk contact is voor ons kantoor de belangrijkste kernwaarde. Dit geldt ook voor het contact met de verzekeraars. Vooral bij de verzekeraars zie ik een positieve ontwikkeling op dit gebied, waarbij interne ac countmanagers of vaste acceptanten worden ingezet om ons te ondersteunen. Als je één of meerdere contactpersonen hebt, schept dit ook een persoonlijke band. Dit geldt voor alle lagen in de organisatie. Bij expertise wordt er bij maatschappijen ook meer gebruik gemaakt van eigen experts. Dit zorgt voor korte lijnen en zo wordt het gezamenlijke belang versterkt. Als kantoor werken wij het allerliefste provinciaal. De samenwerking met serviceproviders proberen wij zoveel mogelijk te vermijden. Niets ten nadele van de serviceproviders maar wij willen zelf achter het stuur blijven zitten. Vooral bij het afhandelen van schades en het opvragen van offertes.”

Ook voor de Risico Strateeg is het lastig om geschikt personeel te vinden. “Het is de kunst om jong of oud talent te vinden en zelf op te leiden. Zo ging dat vroeger ook. Zelf kom ik ook niet uit de branche en ben ik letterlijk de verzekeringswereld ingerold. Waarom zoeken naar plug and play personeel met ervaring en diploma’s als er zoveel talent rondloopt? Je moet ze alleen weten te vinden en te enthousiasmeren. Daar ligt ook de uitdaging. Hoe gaaf is het om het talent in mensen te ontdekken en te ontwikkelen. Ja, je moet je diploma’s halen en om de zoveel tijd je PE’s. Geen punt van maken. Je kan er toch geen invloed op uitoefenen.”

AI

De partner van Jacco is expert op het gebied van alle mogelijkheden binnen Microsoft365. “Wij maken dan ook gebruik van Copilot. Het inbedden van AI in de adviespraktijk biedt volop kansen. Zoals het opstellen van gespreksverslagen. Hier kan je gewoon AI voor gebruiken. We werken er naartoe dat wij alle klantgesprekken opnemen. AI zorgt vervolgens voor de transcriptie en je hebt dus direct een uitgewerkt gespreksverslag. Een geweldige ontwikkeling. Uiteraard met in ons achterhoofd dat AI nog wel controle en mogelijk correctie behoeft. Zo biedt AI nog zoveel meer mogelijkheden. Presentaties, infografics, social media posts, nieuwsbrieven, en nog veel meer, AI maakt het voor je. Ook onze input voor dit interview hadden we door AI kunnen laten maken…maar dat gaat ons toch te ver en hebben we zelf geschreven.”

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• Business Support
• Jacco Hofland
• Frisse Blik Expert Panel