Actief Klantbeheer Wegwijzer voor adviseurs
Na de Actief Klantbeheer Wegwijzer voor aanbieders ls nu de Wegwijzer voor adviseurs verschenen. Verschillende partijen uit de financiële sector hebben alle kennis rond Actief Klantbeheer gebundeld om adviseurs te ondersteunen bij het verkennen van verschillende mogelijkheden op het gebied van klantbeheer. De Wegwijzer geeft tips en helpt de juiste afwegingen te maken om succesvol bestaande klanten van dienst te kunnen zijn.
De Wegwijzer is als PDF beschikbaar maar er is ook een interactieve Wegwijzer waarmee adviseurs direct kunnen doorklikken naar de informatie die interessant wordt gevonden.
Webinar
Op donderdag 7 november om 12.00 uur geeft Maarten Kranenburg, Product Owner Actief Klantbeheer bij HDN, een toelichting op de Wegwijzer in een online webinar.
Uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting Actief Klantbeheer waar honderden adviseurs aan meewerkten, blijkt dat adviseurs diverse drempels ervaren waardoor zij niet of moeilijker aan de slag gaan met Actief Klantbeheer. Reden voor de samenwerkingspartners HDN, Aegon, De Hypotheker, Figlo, Dynamic Credit, Obvion, Munt, Flexfront, Stichting Actief Klantbeheer en adviseurs die veel bezig zijn met Actief Klantbeheer om een Wegwijzer met oplossingen en praktijkvoorbeelden op te stellen.
Reactie toevoegen
Meer over
Iedereen gebaat bij slimmer klantbeheer
(Rondetafel in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) Maak als adviseur gebruik van de praktische ondersteuning die er is bij actief klantbeheer. Door actief klantbeheer...
Financieel adviseur onmisbaar bij periodiek onderhoud
(Marc van Westerlaak, Adfiz, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) De druk op geldverstrekkers neemt toe op het dossier aflosvrije hypotheken. DNB en de ECB...
Fundament voor financiële rust en zekerheid
(Marco Kok, KOK Advies en FinRust, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) KOK in Amstelveen is onderdeel van Licent. Onze missie is helder: wij willen onze klanten...
Slimme systemen, sterkere relaties
(Han Baartmans en Jack Vos, Onesurance, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) Er is iets vreemds aan de hand in onze branche. We praten over digitalisering,...
Zet technologie in, maar houd het persoonlijk
(Marco Smit, commercieel directeur Alpina, Regio Noord, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) Actief klantbeheer vormt de basis van onze dienstverlening. Wij...
Adviesalerts! Slimmer klantbeheer
(Uit VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) In deze tijden van AI is een belangrijke praktijktip voor financieel adviseurs: zet kunstmatige intelligentie ook in...
Proactief klantbeheer vraagt om ritme
(Uriël Ballast, Hypotheek Visie, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) Proactief klantbeheer is binnen de hypotheekmarkt geen nieuw thema meer, maar de...
Beheerfase vraagt een betere samenwerking
(Partner in kennis Florius in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) Tijdens de looptijd van een hypotheek gebeurt er veel in het leven van een klant. Inkomens...
Tijd voor keuzes bij actief klantbeheer
De derde meting laat zien dat de basis voor actief klantbeheer is gelegd. De volgende stap vraagt om keuzes. Aldus Michiel van Vugt, voorzitter Stichting Actief...
VVP-special 'Het (fun)dament van je advieskantoor'
Slimmer klantbeheer is het thema van de dinsdag verschenen VVP-special 'Het (fun)dament van je advieskantoor'. In de speciale uitgave volop praktijktips om klantbeheer...