Activeren: modelrapportage voor adviseurs
Adfiz heeft een modelrapportage gemaakt voor een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. De rapportage is te vinden op de Adfiz-site.
Adfiz: "Wij hebben de afgelopen periode met afzonderlijke verzekeraars en het Verbond goed overleg gevoerd over een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. Daarmee wil Adfiz voorkomen dat adviseurs verschillende rapportages voor afzonderlijke verzekeraars moet gaan vullen. De uniforme modelrapportage biedt de zekerheid dat voldoende informatie teruggekoppeld wordt en voorkomt dat er aan iedere verzekeraar andere informatie via andere systemen moet worden teruggekoppeld."
Het model wordt vooralsnog niet geïntegreerd in de systemen van alle verzekeraars. Dat komt omdat de invoering van de uniforme rapportage in de geautomatiseerde verzekeraarssystemen bij enkele verzekeraars op praktische bezwaren stuit. Omdat de inhoud aan alle eisen voldoet, is het model voldoende om aan alle verzekeraars dezelfde verplichte informatie terug te koppelen. Verschillende verzekeraars hebben al bevestigd blij te zijn met het uniforme model en aangegeven dat het model door hen geaccepteerd wordt.
Duidelijkheid
Het model geeft duidelijkheid over wat wel en niet op basis van de Nrgfo vastgelegd moet worden, zodat de adviseur weet dat hij aan de eisen voldoet. Het model is besproken met alle grote verzekeraars en in het model zijn de aanpassingen opgenomen die verzekeraars hebben aangegeven. De verzekeraars zijn bekend met dit model.
Adfiz: "Kijk op welke manier je het model kan invoegen in je praktijk en werkwijze. Gebruik het model om de huidige informatieverstrekking te controleren. Communiceer je nu dezelfde informatie? Let op: indien je minder informatie deelt loop je het risico dat de aanbieder bij je terugkomt om nadere informatie op te vragen. Meer informatie delen mag, maar is waarschijnlijk onnodig en in ieder geval niet vereist vanuit de Nrgfo.
Adfiz wijst er verder op dat er een verschil zit t"ussen de gegevens die je moet delen en gegevens die je niet hoeft te delen met de aanbieder, maar die je wel in het klantdossier moet vasthouden over de activeringsinspanning".
Reactie toevoegen
Wetsvoorstel toezeggingen Wtp naar Raad van State
Het wetsvoorstel toezeggingen Wtp en andere pensioenonderwerpen is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Adfiz: "In dit wetsvoorstel wordt een aantal...
Adfiz: verdubbelen beslistermijn WIA-aanvragen zorgelijk
Adfiz noemt het zorgelijk dat UWV de beslistermijn voor WIA-aanvragen per 1 januari verdubbelt van acht naar zestien weken. Adfiz: "Het aanpassen van regels en termijnen...
"Terughoudendheid bij verlenging transitietermijn pensioenen"
Dinsdag 25 november behandelde de Eerste Kamer Wetsvoorstel verlengde transitieperiode. "Een meerderheid van de partijen uit de Kamer gaf aan dat dit wetsvoorstel...
Handboek 'BAZ in de praktijk' van RADI AOV en Adfiz
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van RADI AOV en Adfiz is het eerste exemplaar van het nieuwe handboek ‘BAZ in Praktijk’ officieel overhandigd. Het...
Adfiz: actieve provisietransparantie zeer belastend
"Dat er weinig problemen lijken te zijn neemt niet weg dat de verplichting van actieve provisietransparantie door adviseurs als zeer belastend wordt ervaren (regeldruk)...
Slimmer adviseren door slimmer leren
(Opinie Enno Wiertsema, directeur Adfiz, in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Wie met financieel advies bezig is, weet hoe waardevol het echte gesprek met de...
Internetconsultatie over 're-integratie' van start
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een internetconsultatie gestart voor het 'Wetsvoorstel wijziging toets op re-integratie inspanningen...
Definitieve schikkingsovereenkomst inzake beleggingsverzekeringen NN
NN Group meldt dat de schikkingsovereenkomst met belangenorganisaties inzake beleggingsverzekeringen die in Nederland zijn verkocht, definitief is geworden. Dit...
Adfiz: hypotheekrenteaftrek verder aanpakken lost probleem niet op
"Wat je ook vindt van afbouwen of afschaffen van de hypotheekrenteaftrek; het is geen oplossing voor de krapte op de woningmarkt." Dat stelt Adfiz-directeur Enno...
(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2025) Uiterlijk 10 juli 2027 wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vervangen door een nieuw,...