Activeren: modelrapportage voor adviseurs
Adfiz heeft een modelrapportage gemaakt voor een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. De rapportage is te vinden op de Adfiz-site.
Adfiz: "Wij hebben de afgelopen periode met afzonderlijke verzekeraars en het Verbond goed overleg gevoerd over een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. Daarmee wil Adfiz voorkomen dat adviseurs verschillende rapportages voor afzonderlijke verzekeraars moet gaan vullen. De uniforme modelrapportage biedt de zekerheid dat voldoende informatie teruggekoppeld wordt en voorkomt dat er aan iedere verzekeraar andere informatie via andere systemen moet worden teruggekoppeld."
Het model wordt vooralsnog niet geïntegreerd in de systemen van alle verzekeraars. Dat komt omdat de invoering van de uniforme rapportage in de geautomatiseerde verzekeraarssystemen bij enkele verzekeraars op praktische bezwaren stuit. Omdat de inhoud aan alle eisen voldoet, is het model voldoende om aan alle verzekeraars dezelfde verplichte informatie terug te koppelen. Verschillende verzekeraars hebben al bevestigd blij te zijn met het uniforme model en aangegeven dat het model door hen geaccepteerd wordt.
Duidelijkheid
Het model geeft duidelijkheid over wat wel en niet op basis van de Nrgfo vastgelegd moet worden, zodat de adviseur weet dat hij aan de eisen voldoet. Het model is besproken met alle grote verzekeraars en in het model zijn de aanpassingen opgenomen die verzekeraars hebben aangegeven. De verzekeraars zijn bekend met dit model.
Adfiz: "Kijk op welke manier je het model kan invoegen in je praktijk en werkwijze. Gebruik het model om de huidige informatieverstrekking te controleren. Communiceer je nu dezelfde informatie? Let op: indien je minder informatie deelt loop je het risico dat de aanbieder bij je terugkomt om nadere informatie op te vragen. Meer informatie delen mag, maar is waarschijnlijk onnodig en in ieder geval niet vereist vanuit de Nrgfo.
Adfiz wijst er verder op dat er een verschil zit t"ussen de gegevens die je moet delen en gegevens die je niet hoeft te delen met de aanbieder, maar die je wel in het klantdossier moet vasthouden over de activeringsinspanning".
Reactie toevoegen
Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...
(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....
(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...
Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen
In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...
Advies kan duurzaam gedrag verbeteren
(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin...
Roadshow Adfiz actieve provisietransparantie
Adfiz trekt het land in om leden én niet-leden te ondersteunen bij actieve provisietransparantie, verplicht bij particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 juli....
Adfiz wil ruimere variabele beloning
"Dat we vooroplopen qua regels en het toezicht daarop streng is", schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn, "is niet erg. Maar het moet wel binnen...
Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie
(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen. Klimaatrisico’s...
Adfiz: keuze voor verkort hypotheekadvies goed onderbouwen
"Verkort hypotheekadvies bij verduurzaming was al mogelijk, maar met dit onderzoek is in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over wat er onder verkort hypotheek...
Investeren in preventie en klimaatadaptatie
(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in...