Adfiz: handleiding transitieplan verzekeraar en ppi
Om pensioenadviseurs te ondersteunen bij het opstellen van een goed transitieplan heeft Adfiz samen met het Verbond van Verzekeraars een handleiding met tekstvoorbeelden opgesteld. De hierin opgenomen voorbeelden zijn ontleend aan door adviseurs bij verzekeraars en ppi’s ingediende transitieplannen. De handleiding is bedoeld als verduidelijking en ter inspiratie voor het vastleggen van alle keuzes, overwegingen en berekeningen bij de transitie naar een pensioenregeling die voldoet aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp).
Adfiz: "Een werkgever die een bestaande pensioenregeling wil omzetten naar een pensioenregeling met een vlakke premie is verplicht om een transitieplan op te stellen en deze ruim voor de transitiedatum aan te leveren bij de verzekeraar of ppi. Daarbij is het belangrijk dat de werkgever, begeleid door zijn pensioenadviseur, waar mogelijk begrijpelijke teksten in het transitieplan opneemt. Het document heeft namelijk ook een belangrijke functie in het instemmingstraject met de werknemers. Overigens blijft het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de werkgever om een transitieplan op te stellen dat voldoet aan de regelgeving."
Eerder ontwikkelde Adfiz – eveneens samen met het Verbond – ook een format voor een transitieplan. Dit format draagt eraan bij dat er bij het opstellen van een transitieplan geen onderdelen ontbreken.
Reactie toevoegen
Meer over
Waar moet de adviseur op letten?
(Adfiz in VVP-special Duurzaam Adviseren 2026) Duurzaamheid is de norm geworden. We isoleren, renoveren en elektrificeren in hoog tempo. Dat is positief, maar...
"Default-oplossing laatste vangnet voor werkgevers die geen pensioenactie ondernemen
"Verzekeraars zoeken samen met het ministerie van Sociale Zaken naar een noodoplossing voor werkgevers die hun pensioenregeling niet op tijd aanpassen aan de Wtp....
Dit jaar publiekscampagne over pensioengevolgen van baanwisseling
Hans Vijlbrief, minister van SZW, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de zorgen te delen over mensen die van baan wisselen of anderszins uit dienst...
Koninklijke onderscheidingen voor Roger van der Linden en Derk Jan Niezing
Adfiz-voorzitter Roger van der Linden (foto) en Derk Jan Niezing (voormalig directeur van CMC Assurantie&Advies uit Veenendaal) zijn tijdens de traditionele...
Adfiz: AFM-rapport over AI relevant voor advieskantoren
Het AFM-rapport over het gebruik van AI in de assetmanagementsector bevat bruikbare inzichten voor financiële dienstverleners, aldus Adfiz."Juist nu de AFM...
Adfiz: PEP-lijst voor financieel adviseurs
Adfiz heeft een lijst samengesteld met PEP-functies en bijbehorende namen om financieel adviseurs te helpen te voldoen aan de Wwft-screeningsplicht. De lijst...
Adfiz: inzet op instroom jong talent
"De instroom van jong talent houdt geen gelijke tred met de uitstroom die de komende jaren te verwachten is." Aldus Adfiz in het net verschenen jaarverslag 2025. Adfiz:...
Adfiz mist 'advies op maat' in vernieuwde leidraad
Adfiz betreurt het dat de AFM in de vernieuwde Leidraad Hypotheekadvisering 'advies op maat' niet expliciet als overkoepelend principe heeft opgenomen. Ook vraagt...
Incident? Blijf aantoonbaar ‘in control’
(Adfiz in Ken je vak! VVP 1-2026) De meeste advieskantoren hebben de basis op orde. Toch is het verstandig om het onderwerp incidenten periodiek expliciet te agenderen....
Adfiz: funderingsinformatie moet altijd beschikbaar zijn
Adfiz vindt dat funderingsinformatie niet alleen in het taxatierapport thuishoort, maar altijd beschikbaar moet zijn. Sinds 1 april april geldt het vernieuwde model...