Advies.Expert presenteert nieuwe modules
Op de eerste bijeenkomst van de ‘Kansrijke toekomstdagen’ van CFD in Assen heeft Advies.Expert een tweetal nieuwe gerobotiseerde adviesmodules gepresenteerd: Onderhoud Arbeidsongeschiktheid en Onderhoud Hypotheek.
Paul van Brederode van Advies.Expert, zelf ook financieel adviseur, demonstreerde de werking waarmee de portefeuille wordt bewerkt en onderhouden. "Het is gemaakt door en voor de financieel adviseur: elk kantoor, groot of klein, kan toegang krijgen tot het systeem zonder abonnementskosten, bij verzending van de survey’s betaalt men de ‘digitale postzegel’, dat is het verdienmodel."
Van Brederode verder: "Het systeem is een middel om onderhoud en advies op een gestructureerde manier vorm te geven tegen uiterst lage kosten door de capaciteit met een factor 500 te vergroten. Deze virtuele robot zit tussen de adviseur en de administratiesoftware. Onderhoudvolgens de regels van een hypotheekportefeuille,kost minder dan verzending van een formulieren en portokosten. Bovendien scheelt het zeeën van tijd.“
Volgens marketingadviseur Rob Ubels heeft Innovation & Fintech van de AFM het systeem bekeken. “De AFM vindt dat alles wat bijdraagt aan een goed advies voor de klant prima. Software kan geen vergunning krijgen, een adviseur wel. De boordeling van een goed advies wordt per proces bekeken.” Advies Expert stelt de adviseur in het middelpunt.
Reactie toevoegen
CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank
CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...
CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde
In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...
Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...
"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"
"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...
CFD dringt aan op minder regeldruk
CFD nam onlangs deel aan een gesprek van ondernemers en vertegenwoordigers daarvan met de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Handel over het vestigingsklimaat...
CFD hekelt AFM bij herlancering keurmerk Finzeker
CFD zet het keurmerk Finzeker opnieuw in de markt. "Finzeker start met ingang van 2 oktober 2023 met de werving van kantoren voor het keurmerk. Zodra een landelijke...
CFD: onze diensten betaalt u via de premie
Schrap provisietransparantie en neem een uiting op: 'Onze diensten betaalt u via de premie'. Aldus CFD in haar reactie op de Afdeling advies van de Raad van State,...
CFD start samenwerking met SHED Expertise
CFD is een samenwerking aangegaan met SHED Expertise. Met de diensten contra-expertise (brand/water/inbraak/stormschade), schade-expertise, bouw expertise, bedrijfsmatige...
CFD lanceert digitale ledenkaart
CFD heeft een digitale ledenkaart ontwikkeld. "Door onze leden digitaal in kaart te brengen, kunnen oriënterende consumenten snel de weg vinden...
De CFD gaat ook in 2023 van start met een WOZ-actie. Doel is relaties van CFD-adviseurs te helpen besparen op de WOZ-belasting. Er zijn voor adviseurs geen kosten...