Alle tips en checklists Directe Beloning op een rij
'De financieel adviseur aan het roer'. Zo heet de VVP-special Directe Beloning die dinsdag is verschenen. De special is gemaakt in nauwe samenwerking met Bureau D&O, Oostdam & Partners en AFM. Er is een papieren versie (oplage 11.500 exemplaren), maar de editie is ook digitaal beschikbaar. De special biedt direct toepasbare...
tips, checklists en tools voor financieel adviseurs om hun kantoor toe te snijden op het nu snel naderende provisieverbod. Het is duidelijk dat de adviseur zijn of haar toegevoegde waarde nadrukkelijker zal moeten tonen en prijzen, maar hoe doe je dat nu precies? Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau D&O en Silvia Janssen van Oostdam & Partners bieden tal van uiterst concrete tips om te komen tot een nieuw bedrijfsplan (waarbij de adviseur toch vooral niet alleen moet focussen op prijs), voor het opzetten van een goede betaaladministratie en de ontwikkeling van een abonnementensysteem. En vergeet vooral niet, aldus Janssen, "om onderweg lol te beleven. Blijf niet te lang mopperen over de spelregels, maar zet je schrap en speel het spel." De AFM geeft de adviseur als tip mee bij de omslag steeds voor ogen te houden wat de klant wil. "Wat is zijn belang? Wanneer het maken van keuzes u toch zwaar valt, dan is deze toetssteen een mooie aanvulling op de verschillende checklists in deze special." De VVP-special Directe Beloning? Verplichte kost voor elke adviseur!
Reactie toevoegen
Meer over
Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem
Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...
AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge
Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...
AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"
De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...
AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance
De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse. Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...
Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken
De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...
Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten
Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...
AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023
De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...
Forse AFM-boete Rabobank voor onverantwoorde hypotheekverstrekking
De AFM heeft een bestuurlijke boete van 12 miljoen euro opgelegd aan de Rabobank. Dit voor het overtreden van regels voor het verstrekken van hypothecair krediet....
AFM-boete voor Pensioenfonds Detailhandel
De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel). Dit omdat...
Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen
De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...