Alle tips en checklists Directe Beloning op een rij
'De financieel adviseur aan het roer'. Zo heet de VVP-special Directe Beloning die dinsdag is verschenen. De special is gemaakt in nauwe samenwerking met Bureau D&O, Oostdam & Partners en AFM. Er is een papieren versie (oplage 11.500 exemplaren), maar de editie is ook digitaal beschikbaar. De special biedt direct toepasbare...
tips, checklists en tools voor financieel adviseurs om hun kantoor toe te snijden op het nu snel naderende provisieverbod. Het is duidelijk dat de adviseur zijn of haar toegevoegde waarde nadrukkelijker zal moeten tonen en prijzen, maar hoe doe je dat nu precies? Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau D&O en Silvia Janssen van Oostdam & Partners bieden tal van uiterst concrete tips om te komen tot een nieuw bedrijfsplan (waarbij de adviseur toch vooral niet alleen moet focussen op prijs), voor het opzetten van een goede betaaladministratie en de ontwikkeling van een abonnementensysteem. En vergeet vooral niet, aldus Janssen, "om onderweg lol te beleven. Blijf niet te lang mopperen over de spelregels, maar zet je schrap en speel het spel." De AFM geeft de adviseur als tip mee bij de omslag steeds voor ogen te houden wat de klant wil. "Wat is zijn belang? Wanneer het maken van keuzes u toch zwaar valt, dan is deze toetssteen een mooie aanvulling op de verschillende checklists in deze special." De VVP-special Directe Beloning? Verplichte kost voor elke adviseur!
Reactie toevoegen
Meer over
"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"
"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...
VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'
Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...
AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"
Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...
Paul Schuiling: adviseren is informeren
"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...
Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles
De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...
AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"
Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...
AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft
Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...
AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen
De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...
Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants
Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer - het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants - omdat twee AFM-accountants de beroepsregels zouden...
AFM-boete van 50.000 euro voor Vast & Verzeker
De AFM heeft een last onder dwangsom van 50.000 euro opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken...