Beter adviesgesprek door AI
“AI levert je als adviseur betere gesprekken op.” Aldus Reinier Gunneman (AI voor Financieel Dienstverleners) in de kennissessie van TAF op het VVP-event Inkomen 2026.
Gunneman vroeg de adviseurs in de zaal in hoe vaak zij AI gebruiken. Ongeveer de helft gaf aan dit inmiddels dagelijks te doen.
Steeds meer adviseurs zetten AI in om adviesgesprekken te transcriberen en samen te vatten. Gunneman noemde als prompt in dit verband: “Maak een samenvatting en maak actielijst(en).” Daarbij is het overigens prima mogelijk het adviesrapport te laten aansluiten op de communicatiestijl van de klant.
Dankzij AI bespaart de adviseur veel tijd. Tijd die hij beter kan besteden aan zijn klanten. Maar, aldus Gunneman, gebruik AI ook om je te ontwikkelen als adviseur. Gunneman gaf als prompt: “Stel drie kritische vragen die ik als adviseur nog niet gesteld heb maar wel had moeten stellen”. Gunneman: “Zo heb je een vangnet voor gemiste risico’s. Belangrijker nog: AI als sparring partner gebruiken, levert je als adviseur betere adviesgesprekken op.”
AI, aldus Gunneman, moet je niet gebruiken als eerste brein. Blijf vooral zelf nadenken. Maar AI is een prachtig en krachtig tweede brein. Gunneman: “AI neemt jou niet over. Het maakt jou beter. Als adviseur blijf jij de expert.”
Ook TAF zet AI steeds meer in. Een mooi voorbeeld is de digitale AI-collega Bas. Deze avatar is ontwikkeld om financieel adviseurs te ondersteunen bij hun BAZ-vragen. TAF: “Altijd beschikbaar, in begrijpelijke taal en gebaseerd op de meest recente stand van het wetsvoorstel.”
Antoine Barkel, Sales Manager TAF: “Wacht niet op duidelijkheid rondom de BAZ, maar ga nu al met je klant in gesprek over zijn inkomensrisico. Gebruik AI om je adviesproces slimmer in te richten, zodat er meer ruimte ontstaat voor wat echt telt: de ondernemer helpen een weloverwogen keuze te maken over zijn inkomensbescherming.”
Trendbreuk
AI is in razend tempo bezig de vertrouwde manier van zoeken op internet via Google te verdringen. Dit heeft ook consequenties voor advieskantoren. Gunneman: “Steeds vaker stellen mensen hun vragen niet meer aan een zoekmachine, maar aan een AI. De vraag is niet langer: wat vind ik? Maar: wie kan mij helpen? AI biedt direct een antwoord met een aanbeveling.
“Voorbeeldprompt: ‘Ik ben zelfstandig ondernemer en zoek een inkomensadviseur voor een AOV. Wie kan mij helpen?’ Dit is hoe je klanten of jouw concurrenten je met AI vinden. Adviseurs zonder digitale aanwezigheid worden onzichtbaar.
“De nieuwe bezoeker van je website is AI. Zorg daarom dat je actueel bent, zorg dat je uniek bent en dat je persoonlijkheid naar voren komt en bied betrouwbaarheid. Expertise, inhoud en reputatie zijn bepalend. AI kiest geen advertenties, AI kiest experts.”
(Foto gemaakt door Iris Borst)
Reactie toevoegen
Meer over
Verzuim wordt steeds meer een adviesvraagstuk in plaats van een verzekeringsvraagstuk. Dat was de boodschap van Jorn Soethout, directeur Yinco Health, in zijn kennissessie...
Aftermovie VVP Kennisevent Inkomen
Bekijk de aftermovie van Bas Schrier (LemonShotz) van het VVP Kennisevent Inkomen van 1 juli 2026. [object type="youtube" id="cxgbviw4qrw"] Ruim 200 inkomensadviseurs...
VVP-event Inkomen: kom in actie
Kom in actie als adviseur, was de oproep tijdens het drukbezochte VVP-event Inkomen woensdagmiddag. De BAZ komt er op z’n vroegst 1 januari 2030, ondertussen...
MELD JE AAN! VVP-event Inkomen 2026
MELD JE AAN! VVP organiseert woensdagmiddag 1 juli bij AFAS in Leusden haar jaarlijkse kennisevent Inkomen. Met als vertrouwde sprekers Janthony Wielink (Enkwest)...