Florius geeft adviseur inzage in gedigitaliseerde klantcommunicatie
Florius maakt het met de introductie van ‘Kopieën’ voor adviseurs mogelijk dat zij klantcommunicatie - zoals aan de klant verstuurde, gedigitaliseerde brieven - kunnen inzien (wanneer de klant hiervoor toestemming heeft gegeven).
Robert van Lambalgen, Manager Intermediaire Verkoop Florius: "De introductie van 'Kopieën' is het startschot voor het nieuwe Actief Beheer waarbij de adviseur tijdens de beheerfase zelf aan het roer staat. De komende maanden bouwen we hierop voort, waarbij de adviseur steeds meer regie krijgt in de beheerfase. Op die manier kan hij de klant optimaal bijstaan bij veranderingen."
De adviseur hoeft zelf niets te doen om de meest actuele klantcommunicatie tussen Florius en de klant in te kunnen zien. Als de klant toestemming heeft gegeven om gegevens met de adviseur te delen, worden de brieven automatisch geplaatst in de adviseursomgeving. Zo heeft de adviseur altijd het meest actuele overzicht.
Reactie toevoegen
Meer over
Oud-winnaar Boidin over impact winnen VVP Advies Awards
Wat is nu eigenlijk de impact van het winnen van de Advies Awards? VVP vroeg het aan Wesley Mol van Boidin, winnaar in 2025 in de categorie Grote Kantoren. [object...
Oud-winnaar Gewoon bij Saskia over impact winnen VVP Advies Awards
Wat is nu eigenlijk de impact van het winnen van de Advies Awards? VVP vroeg het aan Saskia Geenen van Gewoon bij Saskia, winnaar in 2025 in de categorie Starters. [object...
Oud-winnaar PMP Duurzaam Verzekeren over impact winnen VVP Advies Awards
Wat is nu eigenlijk de impact van het winnen van de Advies Awards? VVP vroeg het aan Martin van der Meulen (RGA) en Ruben Hal (RGA) van PMP Duurzaam Verzekeren,...
MELD JE AAN! VVP-vakevent 'De Toekomst van Advies' en finale Advies Awards
De Toekomst van Advies. Onder deze titel organiseert VVP op 1 oktober in het AFAS Theater in Leusden de derde VVP Ondernemersdag met aansluitend de finale van de...
Oud-winnaar De Goede over impact winnen VVP Advies Awards
Wat is nu eigenlijk de impact van het winnen van de Advies Awards? VVP vroeg het aan Willem de Goede van De Goede Financieel Specialist, winnaar in 2025 in de categorie...
Iedereen gebaat bij slimmer klantbeheer
(Rondetafel in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) Maak als adviseur gebruik van de praktische ondersteuning die er is bij actief klantbeheer. Door actief klantbeheer...
Financieel adviseur onmisbaar bij periodiek onderhoud
(Marc van Westerlaak, Adfiz, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) De druk op geldverstrekkers neemt toe op het dossier aflosvrije hypotheken. DNB en de ECB...
Kifid: geen gevolgen administratieve fout
(Kifid-uitspraak GC 2026-0682) De consumenten hebben een aflossingsvrije hypothecaire lening afgesloten bij Florius. De hypotheekofferte uit 2010 die door de...
Fundament voor financiële rust en zekerheid
(Marco Kok, KOK Advies en FinRust, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) KOK in Amstelveen is onderdeel van Licent. Onze missie is helder: wij willen onze klanten...
Slimme systemen, sterkere relaties
(Han Baartmans en Jack Vos, Onesurance, in VVP-special Slimmer Klantbeheer 2026) Er is iets vreemds aan de hand in onze branche. We praten over digitalisering,...