Florius geeft adviseur inzage in gedigitaliseerde klantcommunicatie
Florius maakt het met de introductie van ‘Kopieën’ voor adviseurs mogelijk dat zij klantcommunicatie - zoals aan de klant verstuurde, gedigitaliseerde brieven - kunnen inzien (wanneer de klant hiervoor toestemming heeft gegeven).
Robert van Lambalgen, Manager Intermediaire Verkoop Florius: "De introductie van 'Kopieën' is het startschot voor het nieuwe Actief Beheer waarbij de adviseur tijdens de beheerfase zelf aan het roer staat. De komende maanden bouwen we hierop voort, waarbij de adviseur steeds meer regie krijgt in de beheerfase. Op die manier kan hij de klant optimaal bijstaan bij veranderingen."
De adviseur hoeft zelf niets te doen om de meest actuele klantcommunicatie tussen Florius en de klant in te kunnen zien. Als de klant toestemming heeft gegeven om gegevens met de adviseur te delen, worden de brieven automatisch geplaatst in de adviseursomgeving. Zo heeft de adviseur altijd het meest actuele overzicht.
Reactie toevoegen
Meer over
VVP-special Duurzaam Adviseren 2026: meer doen, minder roepen
Hoezo, mensen zijn duurzaamheidsmoe?! De VVP-special Duurzaam Adviseren 2026 laat zien dat de financiële sector verduurzaming van advies én de eigen...
Kifid: initiatief verlaging risico-opslag ligt bij consument
(Kifid-uitspraak GC 2025-0965) Consumenten beklagen zich erover dat Florius de getaxeerde woningwaarde na verbouwing niet heeft verwerkt, waardoor zij vanaf 2022...
(Uit VVP-special Slimmer Adviseren 2025) “Slimmer Adviseren leidt tot waardevoller klantcontact en dus hogere klantwaardering”, aldus Marco Kok van...
Hoe staat u ervoor op het gebied van actief klantbeheer?
Wilt u weten hoe u ervoor staat op het gebied van actief klantbeheer, ook ten opzichte van uw collega’s, en wilt u meer inzicht? Heeft u uw plan al klaar voor...
Vitaal instrument voor financieel welzijn
(Michiel van Vugt, Stichting Actief Klantbeheer, in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Vroeger zat de financieel adviseur naast de burgemeester langs de intocht...
Steeds meer inzicht in Actief Klantbeheer bij financieel adviseurs
Uit een analyse van 15.000 geverifieerde klantreviews op Advieskeuze blijkt dat 61,7 procent van de adviezen aan nieuwe klanten wordt gegeven, terwijl 38,3 procent...
Winnaars VVP Advies Awards 2025: Boidin, De Goede, PMP en Gewoon bij Saskia
De vier winnaars van de VVP Advies Awards 2025 zijn: Gewoon bij Saskia (categorie Starters), PMP Duurzaam Verzekeren (Categorie Kleine kantoren), De Goede Financieel...
Grande Finale Advies Award 2025 in beeld
Bekijk de video-impressie van Jeffrey Korte van de Grande Finale van de VVP Advies Award 2025 in de Rijkskwekerij te Baarn, de meest duurzame eventlocatie van Nederland. [object...
VVP-special Slimmer Adviseren: maak nu de juiste keuzes!
In de VVP-special Slimmer Adviseren 2025 volop praktijktips om slimmer te adviseren. Met als doel uiteraard als adviseur meer tijd en persoonlijke aandacht voor...
Zelf aan de knoppen om advieskansen te pakken
(Partner in kennis Florius in VVP-special Slimmer Adviseren 2025) Actief klantbeheer is al langer een onderwerp waarbij zowel adviseurs als geldverstrekkers ambitieuze...