Groen licht voor opleiding Actief Klantbeheer
De opleiding Actief Klantbeheer gaat na een geslaagde pilot officieel op 2 december 2021 van start.
De opleiding is ontwikkeld in het kader van het initiatief Actief Klantbeheer dat door een aantal branchepartijen wordt ondersteund. Volgens de initiatiefnemers is Actief Klantbeheer een van de oplossingen voor een duurzamer verdienmodel. "Financieel adviseurs hebben het momenteel erg druk. Maar wat gebeurt er met jouw verdienmodel als de woningmarkt verder op slot gaat? Als de rente gaat stijgen, waardoor het aantal oversluiters afneemt? Nu is het aangewezen moment om hier alvast over na te denken en voorbereidingen te treffen."
Dukers & Baelemans geeft alvast vijf tips mee om concreet met actief klantbeheer aan de slag te gaan:
- Zet een kruis in de agenda en denk na wat je wilt zijn voor je klanten: wat is jouw toegevoegde waarde?
- Bepaal of actief klantbeheer past binnen het huidige verdienmodel of introduceer een abonnementsvorm
- Voer de veranderingen in stappen in, bijvoorbeeld eerst bij nieuwe klanten of een selectie van bestaande klanten
- Maak de commercieel klantmedewerker verantwoordelijk in plaats van de adviseur van onderhoudsproces
- Last but not least: maak een start en wacht niet tot het ideale proces volledig staat!
Verdiepen in dit onderwerp?
En voor wie zich wil verdiepen in dit onderwerp kan zich hier inschrijven voor de opleiding.
Het branche-initiatief Actief Klantbeheer heeft als doelstelling dat in 2025 Actief Klantbeheer een logisch onderdeel vormt van de bedrijfsvoering van een financieel dienstverlener. Doelstelling is dan ook om het onderzoek de komende jaren te herhalen. Zo kan gemeten worden of “de volwassenheid” van Actief Klantbeheer toeneemt in de komende jaren.
De initiatiefnemers van het Manifest Actief Klantbeheer zijn: ABN Amro, Adfiz, Dukers & Baelemans, FlexFront, Helder Beheerd, De Nationale Hypotheekbond, Obvion, Vereniging Eigen Huis en VVP.
Reactie toevoegen
Meer over
Vijf initiatieven NN genomineerd in Adfiz Prestatie Onderzoek
Nationale-Nederlanden werd in alle vier categorieën (duurzame ontwikkeling, klantbelang, ketenefficiency en verzekerbaarheid) van het Adfiz Prestatie Onderzoek...
TAF wint ketenefficiency-award met InkomensZeker AOV
"Yes! Voor de tweede keer op rij. Winnaar van het Adfiz prestatie onderzoek. De award ketenefficiëncy", aldus Michiel Meijer, commercieel directeur TAF. "Super...
Florius: award is erkenning voor ons als groene pionier
"Geweldige erkenning voor onze continue drive voor innovatie en duurzaamheid!", aldus Karin Polman, directeur Florius, winnaar in de categorie 'Duurzame ontwikkeling'...
VVP-poll: regeldruk advieskantoren schaadt het klantbelang.
"Als ik vandaag met leden spreek dan is de meest gehoorde klacht de enorme tijd die verloren gaat aan het voldoen aan regels en aan administratieve verplichtingen....
Aan de slag met provisietransparantie
(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...
Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"
"Mijn oproep aan adviseurs, maar zeker ook aan verzekeraars, toezichthouder en politiek is deze: de kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder...
"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"
"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...
Ewald Bary aan de slag bij Dukers & Baelemans
Ewald Bary is benoemd tot algemeen directeur van Dukers & Baelemans. Per 1 februari wordt hij de opvolger van Mark Boskamp die op 1 december 2023 is...
a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek
a.s.r., de Vereende en NN zijn genomineerd in de categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "De overstromingsdekking van a.s.r. op...
Wegwijzer Actief Klantbeheer gelanceerd
Een wegwijzer helpt organisaties in drie stappen de juiste afwegingen te maken om Actief Klantbeheer voor hun organisatie en klanten goed te regelen. Het gezamenlijke...