Hoe helpt automatisering om tot betere advieskwaliteiten te komen?
Automatiering en advies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het advieskantoor dat op een efficiënte manier automatisering weet te omarmen, houdt meer tijd over voor klanten en is veel beter in staat om klantgerichtheid te verzilveren? Maar hoe doe je dit in praktijk? Ten behoeve van de Special Automatisering vroeg VVP het Ulrike Geerlings, eigenaar Appels Financieel Advies / Eureka Financiële Planning.
"Voor mij is het ideale ICT-advieskantoor een kantoor, waarbij de klant en adviseur optimaal ondersteund worden om de benodigde informatie en documenten efficiënt en correct digitaal te vergaren, een workflow manager deze automatisch doorstuurt naar de maatschappij en klanten en de adviseur op de hoogte worden gehouden van de voortgang van een traject. Communicatie is hierbij het sleutelwoord, maar dan zonder e-mail – en sociale media stress c.q. nodeloos telefoonverkeer. Hierdoor ontstaat er weer rust en ruimte voor echt persoonlijk contact en aandacht voor onze klanten. Want daarin onderscheiden we ons van een robotadvies."
Lees HIER het hele artikel.
Reactie toevoegen
Meer over
VIP-congres 2026 met als thema re:Invent
De Stichting Contactgroep Automatisering, CGA, organiseert op 7 juli in het AFAS Theater te Leusden haar vijfde jaarlijkse VIP-congres. Het thema dit keer is re:Invent. CGA:...
CGA introduceert praktische Leidraad voor Zelfaudit Bedrijfsprocessen
De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft een nieuwe Leidraad voor een Zelfaudit op Bedrijfsprocessen geïntroduceerd. De tool stelt financieel dienstverleners...
VVP-special Business Support 2025: samen sterker
Tot de nok toe gevuld met praktijkinformatie, ondernemerstips en inspiratie: de VVP-special Business Support 2025. De vijf doorgewinterde leden van het VVP Ondernemerspanel...
De adviseur als digitale regisseur
(Michael Mackaaij, voorzitter Contactgroep Automatisering, in VVP-special Business Support 2025) Vanaf 2026 verandert er veel in het regelgevend kader voor financieel...
Vierde VIP-congres in teken van connectiviteit en innovatie
Contactgroep Automatisering organiseert op 1 juli in het AFAS Theater in Leusden voor de vierde maal het VIP Congres, gericht op innovatie in de fintech en insurtech...
Geen ruimte voor politieke spelletjes
(Michael Mackaaij, voorzitter Stichting CGA, in VVP-special Business Innovation 2024). Maar liefst 750 stakeholders werden op 3 september tijdens het derde VIP...
"ICT-branche moet meer samenwerken in kader cyberveiligheid"
Een van de centrale boodschappen die de deelnemers aan het VIP Congres dinsdag vanuit de AIVD meekregen, was het dringende advies om als branche nog actiever samen...
Jack Vos en Marco Hendrickx in bestuur CGA
Jack Vos (mede-oprichter Onesurance) en Marco Hendrickx (directeur Aplaza) zijn benoemd tot bestuursleden van de Stichting Contactgroep Automatisering. Jack Vos...
Wat geen kunstmatige intelligentie is, wordt waardevol
(Verslag VIP Congres 2023 in VVP 4, 2023) De veertig leden van de contactgroep automatisering (cga) toonden hun meest recente innovaties op het tweede vip-congres...
(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Er is al veel ontwikkeld, maar wat nog beter kan, is het delen van data door aanbieders en geldverstrekkers met...