Kennissessie Doelbeleggen.nl VVP-event Pensioen & Vermogen
‘Lijfrente Stappenplan: doelbewuste advisering lijfrenteniers’. Dat is de titel van de kennissessie van Doelbeleggen.nl op het VVP-event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 18 februari in het AFAS-theater in Leusden. De sessie wordt verzorgd door Julian Schouwenaars, bij Doelbeleggen.nl Business Partner Intermediair.
Klik HIER voor informatie/aanmelden.
Schouwenaars: “Welke keuzes maken mensen rondom de expiratie van lijfrente en waarom? Doelbeleggen.nl heeft een marktonderzoek door Ipsos uit laten voeren om deze vraag te kunnen beantwoorden. Op basis van deze bevindingen heeft Doelbeleggen.nl een praktisch Lijfrente Stappenplan opgesteld waardoor de adviseur aanvullend pensioenkapitaal mee kan nemen in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van de theorie over verschillende regimes, fiscale regels en veel voorkomende valkuilen wordt de adviseur wegwijs gemaakt in deze materie. Tot slot worden er een aantal concrete casussen besproken en gaat de adviseur met voldoende handvatten naar huis om dit direct in de praktijk toe te kunnen passen.”
Julian Schouwenaars is sinds 2012 werkzaam als DSI Beleggingsadviseur Maatwerk en Financieel Planner. Vanaf de start in 2016 is hij betrokken bij Doelbeleggen.nl en verantwoordelijk voor het team van pensioen- en beleggingsadviseurs. Inmiddels is hij aanspreekpunt voor de intermediaire relaties en lijfrenteportal Samen Doelbeleggen. Daarnaast is hij ook lid van de Adviesraad van FFP en is Doelbeleggen.nl aangesloten bij de Stichting Actief Klantbeheer.
Zie ook 'Adviseur cruciaal bij keuze uitkerende lijfrente'
Reactie toevoegen
Meer over
(Uit VVP 2-2025) “Adviseer de klant actief om op tijd keuzes te maken als zijn lijfrente expireert. De klant waardeert dat.” Aldus Julian Schouwenaars,...
Lijfrente advies moet achter de vraag van de klant kijken
(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2025) Klanten met een expirerende lijfrente weten vaak niet welke vragen ze moeten stellen aan...
Evi op VVP-event Pensioen & Vermogen: box 1 of box 3?
Vermogen opbouwen via een lijfrenterekening in box 1 kan behoorlijk wat meer rendement opleveren dan vermogensopbouw in box 3. Dat liet Patrick Fransen (Evi Academy)...
OAKK op VVP-event Pensioen & Vermogen: de adviseur als stuurman
De financieel adviseur speelt een grote rol bij het wegnemen van de drempelvrees voor beleggen bij cliënten. “De klant is en blijft kapitein, de adviseur...
Doelbeleggen op VVP-event Pensioen & Vermogen: sta klant proactief bij
“Adviseer de klant actief om op tijd keuzes te maken als zijn lijfrente expireert. De klant waardeert dat.” Aldus Julian Schouwenaars, Business Partner...
Er zit muziek in pensioen en vermogen!
Het tweede VVP-event Pensioen & Vermogen, dinsdagmiddag gehouden, stond in het teken van omdenken. Omdenken van beleggingsrisico naar doelrisico, van duurzaam...
Allerlaatste kans voor update in één middag vakkennis Pensioen & Vermogen
Na het succes van de eerste editie organiseert VVP op dinsdagmiddag 18 februari 2025 in het AFAS Theater in Leusden opnieuw het event Pensioen & Vermogen. Dit...
Kennissessies VVP-event Pensioen & Vermogen vol in teken van advies
De kennissessies van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari staan vol in het teken van adviseren. De kennissessies zijn: Dazure/NNEK (Indra Frishert...
Praktijktips Pensioen & Vermogen kennispartners
In de aanloop naar het VVP-event Pensioen & Vermogen vraagt VVP sprekers en kennispartners om praktijktips. Praktijktips kennispartners Mark Dukers (directeur...
Praktijktips Pensioen & Vermogen keynote sprekers
In de aanloop naar het VVP-event Pensioen & Vermogen vraagt VVP sprekers en kennispartners om praktijktips. Praktijktips keynote sprekers Ramón Wernsen...