Kennissessie Fondsenplatform VVP-event Pensioen & Vermogen

1. 8 januari 2025
2. 0 reacties

‘Modelportefeuilles: waarom ze jou als adviseur sterker positioneren’, is de titel van de kennissessie van Fondsenplatform op het VVP-event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 18 februari in het AFAS-theater in Leusden. De sessie wordt verzorgd door Margot Vreeman, Business consultant Fondsenplatform.

Klik HIER voor informatie/aanmelden.

Vreeman: “Met drie kant-en-klare modelportefeuilles bouw je verantwoorde, degelijke en goedkope portefeuilles met je eigen nationaal regime-vergunning. Het voordeel voor jou als adviseur is dat je direct start met een modelportefeuille die goed gespreid is, een lange trackrecord heeft en eenvoudig uit te leggen is. Kom nóg dichter bij de klant en help nog meer klanten bij het bereiken van financiële doelen. In deze praktische workshop hoor je hoe jij morgen start met je eigen modelportefeuilles. Let op: deze presentatie is alleen geschikt voor adviseurs die hun nationaal regime-vergunning willen gebruiken.”

Margot Vreeman speelt een cruciale rol in het helpen van nationaal regime adviseurs om meer betrokkenheid te creëren bij het vermogen van hun klanten. Zij ondersteunt hen bij het verantwoord en efficiënt inzetten van hun nationaal regime vergunning, wat zowel de klantwaarde verhoogt als duurzame waarde binnen hun bedrijf creëert.

Naast haar werk met nationaal regime adviseurs helpt Vreeman vermogensbeheerders zich te richten op zowel maatwerk als het efficiënte segment met behulp van Fondsenplatform. Vreeman heeft haar expertise verder versterkt door de opleiding DSI Beleggingsadviseur bij Dukers & Baelemans te volgen.

 

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• VVP-event Pensioen & Vermogen
• Margot Vreeman

Abonnement aanvragen