Kennissessie Fondsenplatform VVP-event Pensioen & Vermogen
‘Modelportefeuilles: waarom ze jou als adviseur sterker positioneren’, is de titel van de kennissessie van Fondsenplatform op het VVP-event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 18 februari in het AFAS-theater in Leusden. De sessie wordt verzorgd door Margot Vreeman, Business consultant Fondsenplatform.
Klik HIER voor informatie/aanmelden.
Vreeman: “Met drie kant-en-klare modelportefeuilles bouw je verantwoorde, degelijke en goedkope portefeuilles met je eigen nationaal regime-vergunning. Het voordeel voor jou als adviseur is dat je direct start met een modelportefeuille die goed gespreid is, een lange trackrecord heeft en eenvoudig uit te leggen is. Kom nóg dichter bij de klant en help nog meer klanten bij het bereiken van financiële doelen. In deze praktische workshop hoor je hoe jij morgen start met je eigen modelportefeuilles. Let op: deze presentatie is alleen geschikt voor adviseurs die hun nationaal regime-vergunning willen gebruiken.”
Margot Vreeman speelt een cruciale rol in het helpen van nationaal regime adviseurs om meer betrokkenheid te creëren bij het vermogen van hun klanten. Zij ondersteunt hen bij het verantwoord en efficiënt inzetten van hun nationaal regime vergunning, wat zowel de klantwaarde verhoogt als duurzame waarde binnen hun bedrijf creëert.
Naast haar werk met nationaal regime adviseurs helpt Vreeman vermogensbeheerders zich te richten op zowel maatwerk als het efficiënte segment met behulp van Fondsenplatform. Vreeman heeft haar expertise verder versterkt door de opleiding DSI Beleggingsadviseur bij Dukers & Baelemans te volgen.
Reactie toevoegen
Meer over
Fondsenplatform lanceert software voor beleggen en advies
Fondsenplatform heeft software voor beleggen en advies gelanceerd waarmee financieel adviseurs eenvoudig via één straat een modelportefeuille kunnen...
Eisen rondom beleggingsadvies worden flink aangescherpt
De eisen rondom beleggingsadvies worden flink aangescherpt. Tijdens een recent seminar van Fondsenplatform en Hart Advocaten werd een groot aantal nieuwe verplichtingen...
"driejaarlijks PE-examen blijft gehandhaafd"
"Ik voorspel dat minister Dijsselbloem de termijn voor het behalen PE-examen op drie jaar handhaaft, als het al niet korter wordt. Je kunt je dus afvragen wat...
Nnek fondsenplatform: 100ste vermogensplanner
NNEK sloot onlangs de honderdste vermogensplanner, Pepijn van Dijk, aan bij Fondsenplatform. Mark Boskamp, Hoofd Marketing en Verkoop (foto): "NNEK...