Omniplan introduceert Personal Finance Planner

laptop 4 via Pixabay

Omniplan heeft de Personal Finance Planner geïntroduceerd als opvolger van de Adviesplanner. Maarten Boddeus, directeur Product & Markt van Omniplan: “De Personal Finance Planner is flink uitgebreid in functionaliteit, bijvoorbeeld op de onderwerpen ‘schenken van vermogen’ en ‘adviseren over bv’s’. De planner is overzichtelijker geworden en daarmee geschikt om als financieel adviseur samen met een consument achter een scherm plaats te nemen en advies te geven. Ook is de planner visueel aantrekkelijker: met meer kleuren, meer visuele elementen zoals grafieken en een overzichtelijke interface voor een optimale gebruikerservaring. Daarnaast is er ruimte voor flexibele rapportage, specifiek ingericht op de wensen en behoeften van een individuele klant. Vanwege de intuïtieve navigatie en meer overzicht biedt de tool ook de financieel adviseur meer gebruiksgemak.”

De vernieuwing van de Personal Finance Planner gaat gepaard met de overstap naar een nieuwe Microsoft-omgeving.

Financieel adviseurs kunnen een gratis proeflicentie van een maand krijgen.

Reactie toevoegen

 
Joris Evendik nieuwe CEO Omniplan

Joris Evendik nieuwe CEO Omniplan

Joris Evendik volgt oprichter Dick Verhaar op als CEO van Omniplan. Verhaar blijft als strategisch adviseur betrokken bij Omniplan en zal op termijn toetreden tot...

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Meer dan dertig praktijksessies biedt het VIP Congres ACT NOW! van VVP en Contactgroep Automatisering op 4 juli. In een aantal berichten op de VVP-site geven we...

Van hypotheekadviseur naar woonadviseur

Van hypotheekadviseur naar woonadviseur

“De woonadviseur is in onze ogen de hypotheekadviseur van de toekomst.” Aldus Omniplan in zijn whitepaper ‘Toekomstbestendig wonen’. De woonadviseur...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Rabobank omarmt Personal Finance Platform van Omniplan

Rabobank omarmt Personal Finance Platform van Omniplan

Rabobank heeft het bestaande adviesplatform vervangen door het Personal Finance Platform van Omniplan. Met dit nieuwe platform kunnen klanten een keuze maken om...

Verduurzaming woning weinig meegenomen in hypothecaire lening

Verduurzaming woning weinig meegenomen in hypothecaire lening

Meer dan twee op de drie huiseigenaren heeft het voornemen om de eigen woning in de toekomst te verduurzamen. Slechts een klein percentage daarvan is van plan om...

Rabobank en Omniplan vernieuwen samenwerking

Rabobank en Omniplan vernieuwen samenwerking

Rabobank en Omniplan vernieuwen de samenwerking op het gebied van hybride hypotheekadvies. Omniplan levert haar oplossing ‘Personal Finance Platform’...

Omniplan gecertificeerd voor informatiebeveiliging

Omniplan gecertificeerd voor informatiebeveiliging

Omniplan heeft uit handen van het onafhankelijke bureau Duijnborgh het ISO-27001:2017 Certificaat ontvangen, één van 's werelds meest populaire en...

Omniplan viert 25-jarig jubileum

Omniplan viert 25-jarig jubileum

“25 jaar later staan we aan de vooravond van een verdere digitalisering van financieel advies.”Aldus Omniplan, dat het 25-jarig bestaan viert. Dit onder...

Maarten Boddeus directeur Product & Markt bij Omniplan

Maarten Boddeus directeur Product & Markt bij Omniplan

Maarten Boddeus is per 1 januari aangesteld als Directeur Product & Markt bij Omniplan. Boddeus, die eind 2018 bij Omniplan in...