Partnerovereenkomst Finly en FinRust
Finly (onderdeel van DIAS Group) en FinRust hebben een partnerovereenkomst getekend.
Onderdeel van de samenwerking is een koppeling waarmee eenvoudig gegevens tussen de applicaties kunnen worden uitgewisseld. Met deze koppeling kan elke adviesorganisatie snel en effectief onderhoudsprocessen inrichten én klanten in dat proces financieel inzicht bieden. Hiermee kan een adviseur klanten informeren en activeren (nieuwe leads) en tegelijkertijd voldoen aan regelgeving en zorgplicht.
Marco Kok: “In de hypotheekmarkt is het nu een stuk rustiger en we merken dat adviseurs tijd krijgen om onderhoud op de portefeuille op te pakken. Dat is goed voor de klant en levert voor de adviseur ook nieuwe dienstverlening op. Daarnaast willen adviseurs onderhoud op AOV’s vormgeven.”
Reactie toevoegen
Meer over
Software die de klant wél centraal stelt
“Belangrijkste uitdaging is om als financieel regisseur het contact met klanten zo optimaal en zo efficiënt mogelijk in te vullen. CRM-oplossingen zijn...
De financiële crisis kreeg geen vat op KOK Advies. Het kantoor had tijdig de bakens verzet, onder meer in de vorm van verbreding van het aanbod. “De financieel...
Juiste moment voor nieuwe concepten
“Juist nu het economisch weer beter gaat en de kredietcrisis in de geschiedenisboeken lijkt te kunnen worden bijgeschreven, zouden adviseurs tijd en geld...
Koppeling Finly en Advieskeuze.nl
Gebruikers van de webcamsoftware Finly van Future of Finance kunnen dit nu koppelen aan Advieskeuze.nl, waardoor consumenten met één druk op de knop...