Praktijktips Pensioen & Vermogen keynote sprekers
In de aanloop naar het VVP-event Pensioen & Vermogen vraagt VVP sprekers en kennispartners om praktijktips.
Praktijktips keynote sprekers
Ramón Wernsen (foto): “Financiële producten vertalen in welk probleem het van de klant oplost, nadruk op doel ( = kunnen blijven voorzien in levensstijl) en minder op middel ( = product).
"Naast pensioen en lijfrente (box 1) ook regulier box 3-beleggen doorrekenen als oplossing om doel klant te bereiken.
"Communiceer met de klant zijn/haar financiële situatie rekening houdend met verwachte en onverwachte levensfasen.”
Dirk Drukker: “Verdiep je in de wereld van duurzaam en impactbeleggen zodat je jouw klanten gedegen informatie kunt verstrekken. Put bijvoorbeeld uit bronnen zoals het Global Impact Investing Network (GIIN), de VBDO of bekijk masterclasses over dit onderwerp.
“Vraag je klanten naar hun persoonlijke waarden en prioriteiten op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaat, biodiversiteit of mensenrechten, en pas je beleggingsadvies hierop aan.
“Vergelijk duurzame fondsen regelmatig met traditionele beleggingen op financieel rendement en ESG-criteria. Dit biedt klanten inzicht in de voordelen van duurzaam beleggen en laat zien dat duurzaamheid geen afbreuk hoeft te doen aan het rendement.”
Reactie toevoegen
Meer over
Het échte verhaal achter rendement
(Uit VVP 1-2026) Tijdens het VVP Kennisevent Pensioen & Vermogen 2026 namen Hans Visser en Tjitsger Hulshoff van Allianz pensioenadviseurs mee in het échte...
(Uit VVP 1-2026) “Beleggers zijn net autorijders. Ze denken dat ze het zelf perfect doen en vinden anderen maar klunzen. Adviseurs dienen hun klanten te...
(Uit VVP 1-2026) “Zonder integraal inzicht kunnen klanten geen goede keuze maken. Financial Planners bieden hun klanten dat integrale inzicht, belangrijk...
(Uit VVP 1-2026) “Maar liefst zes op de zeven gepensioneerden heeft geen aanvullend pensioen of weet het niet. Twee op de drie Nederlanders heeft geen of...
(Uit VVP 1-2026) Maak als adviseur keuzes; wat doe je wel, wat doe je niet? En besteed uit wat anderen beter kunnen. Die boodschap stond centraal tijdens de kennissessie...
Kennissessie Doelbeleggen.nl VVP-event Pensioen & Vermogen
‘Lijfrente Stappenplan: doelbewuste advisering lijfrenteniers’. Dat is de titel van de kennissessie van Doelbeleggen.nl op het VVP-event Pensioen &...
Evi op VVP-event Pensioen & Vermogen: box 1 of box 3?
Vermogen opbouwen via een lijfrenterekening in box 1 kan behoorlijk wat meer rendement opleveren dan vermogensopbouw in box 3. Dat liet Patrick Fransen (Evi Academy)...
OAKK op VVP-event Pensioen & Vermogen: de adviseur als stuurman
De financieel adviseur speelt een grote rol bij het wegnemen van de drempelvrees voor beleggen bij cliënten. “De klant is en blijft kapitein, de adviseur...
Doelbeleggen op VVP-event Pensioen & Vermogen: sta klant proactief bij
“Adviseer de klant actief om op tijd keuzes te maken als zijn lijfrente expireert. De klant waardeert dat.” Aldus Julian Schouwenaars, Business Partner...
Er zit muziek in pensioen en vermogen!
Het tweede VVP-event Pensioen & Vermogen, dinsdagmiddag gehouden, stond in het teken van omdenken. Omdenken van beleggingsrisico naar doelrisico, van duurzaam...