Praktijktips Pensioen & Vermogen keynote sprekers
In de aanloop naar het VVP-event Pensioen & Vermogen vraagt VVP sprekers en kennispartners om praktijktips.
Praktijktips keynote sprekers
Ramón Wernsen (foto): “Financiële producten vertalen in welk probleem het van de klant oplost, nadruk op doel ( = kunnen blijven voorzien in levensstijl) en minder op middel ( = product).
"Naast pensioen en lijfrente (box 1) ook regulier box 3-beleggen doorrekenen als oplossing om doel klant te bereiken.
"Communiceer met de klant zijn/haar financiële situatie rekening houdend met verwachte en onverwachte levensfasen.”
Dirk Drukker: “Verdiep je in de wereld van duurzaam en impactbeleggen zodat je jouw klanten gedegen informatie kunt verstrekken. Put bijvoorbeeld uit bronnen zoals het Global Impact Investing Network (GIIN), de VBDO of bekijk masterclasses over dit onderwerp.
“Vraag je klanten naar hun persoonlijke waarden en prioriteiten op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaat, biodiversiteit of mensenrechten, en pas je beleggingsadvies hierop aan.
“Vergelijk duurzame fondsen regelmatig met traditionele beleggingen op financieel rendement en ESG-criteria. Dit biedt klanten inzicht in de voordelen van duurzaam beleggen en laat zien dat duurzaamheid geen afbreuk hoeft te doen aan het rendement.”
Reactie toevoegen
Meer over
Evi op VVP-event Pensioen & Vermogen: box 1 of box 3?
Vermogen opbouwen via een lijfrenterekening in box 1 kan behoorlijk wat meer rendement opleveren dan vermogensopbouw in box 3. Dat liet Patrick Fransen (Evi Academy)...
OAKK op VVP-event Pensioen & Vermogen: de adviseur als stuurman
De financieel adviseur speelt een grote rol bij het wegnemen van de drempelvrees voor beleggen bij cliënten. “De klant is en blijft kapitein, de adviseur...
Doelbeleggen op VVP-event Pensioen & Vermogen: sta klant proactief bij
“Adviseer de klant actief om op tijd keuzes te maken als zijn lijfrente expireert. De klant waardeert dat.” Aldus Julian Schouwenaars, Business Partner...
Er zit muziek in pensioen en vermogen!
Het tweede VVP-event Pensioen & Vermogen, dinsdagmiddag gehouden, stond in het teken van omdenken. Omdenken van beleggingsrisico naar doelrisico, van duurzaam...
Allerlaatste kans voor update in één middag vakkennis Pensioen & Vermogen
Na het succes van de eerste editie organiseert VVP op dinsdagmiddag 18 februari 2025 in het AFAS Theater in Leusden opnieuw het event Pensioen & Vermogen. Dit...
Kennissessies VVP-event Pensioen & Vermogen vol in teken van advies
De kennissessies van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari staan vol in het teken van adviseren. De kennissessies zijn: Dazure/NNEK (Indra Frishert...
Praktijktips Pensioen & Vermogen kennispartners
In de aanloop naar het VVP-event Pensioen & Vermogen vraagt VVP sprekers en kennispartners om praktijktips. Praktijktips kennispartners Mark Dukers (directeur...
VVP-event Pensioen & Vermogen praktijktips Julian Schouwenaars
VVP vraagt sprekers en kennispartners van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari 2025 naar uitdagingen en praktijktips. Dit keer Julian Schouwenaars,...
VVP-event Pensioen & Vermogen praktijktips Mark Dukers
VVP vraagt sprekers en kennispartners van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari 2025 naar uitdagingen en praktijktips. Dit keer FFP-directeur Mark...
FFP kennispartner VVP-event Pensioen & Vermogen
De FFP heeft zich gevoegd bij de kennispartners van het VVP-event Pensioen & Vermogen op dinsdag 18 februari in het AFAS Theater in Leusden. FFP-directeur Mark...