Praktijktips Pensioen & Vermogen Theo Krins (Scildon): Ga het gesprek aan!
“Klanten verwachten van de adviseur aandacht voor groen en kwaliteit van leven. Ga dat gesprek aan.” Aldus Theo Krins, Manager Sales bij Scildon. Scildon verzorgt de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ op het VVP Event Pensioen & Vermogen op dinsdagmiddag 19 maart (aanmelden/informatie).
Krins geeft vast een aantal praktijktips aan adviseurs: “We zien al langere tijd – vooral bij de nieuwe generatie - een trend van bewuster leven. Het investeren in een gezonde, duurzame wereld, met aandacht voor groen en kwaliteit van leven. Als financieel adviseur ben je vaak geneigd vooral te letten op het (historisch) rendement en de kosten. In sommige gevallen laat je die verantwoordelijkheid zelfs het liefst bij de aanbieder. Het is echter goed om met je klanten hierover in gesprek te gaan en te vragen hoe je klant hierover denkt. Steeds meer klanten willen gewoon weten of er wordt belegd in de wapenindustrie of bijvoorbeeld in bont, steenkool, nucleaire wapens, etcetera.
“Een aantal zaken bij duurzaam beleggen zijn interessant om mee te nemen bij je advisering. Duurzaam beleggen levert op langere termijn een hoger rendement op dan ‘grijs’ beleggen.
“Duurzaam beleggen gaat niet alleen om uitsluiten van bedrijven, maar juist ook om participatie in bedrijven die in transitie zijn. Kies voor fondsen die dit allebei in portefeuille hebben.
“Ga na of duurzame fondsen ook investeren in een (nog) niet duurzaam bedrijf omdat dit bedrijf duurzame materialen produceert die veel meer effect op het milieu hebben dan ze zelf vervuilt. Dat kan een extra reden zijn om in zo’n fonds te beleggen.”
Holistische benadering
In de kennissessie ‘Stop met duurzaam beleggen!’ van Scildon op het VVP Event Pensioen & Vermogen vertelt Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano, over de wereld van duurzaam beleggen en geeft een toelichting bij een mooi voorbeeld van een holistische benadering van duurzaam beleggen. Scildon: “De mixfondsen van Cardano en de samenwerking met Justdiggit maken namelijk integraal onderdeel uit van de beleggingsverzekering Scildon Easy B. De duurzame beleggingsfondsen vormen de basis en voor ieder afgesloten product investeren we in een project met als missie om Afrika te vergroenen en de aarde te laten afkoelen.”
Een holistische benadering is cruciaal, meent Scildon: “Overal om je heen wordt over duurzaamheid gesproken. Ook als we het over beleggen hebben. Maar zou duurzaam beleggen niet gewoon de norm moeten zijn? De samenleving, de economie en de manier van beleggen gaan door fundamentele transformaties. De regels, de doelen, de ideeën over hoe het moet: alles gaat veranderen. Ze zijn met elkaar verbonden. Hoe het er over tien jaar uitziet, weet niemand. Maar afwachten is geen optie.”
Kennis, tips en tools
Voor financieel adviseurs is dit hét moment om hun toegevoegde waarde te etaleren bij hun klanten en van de puzzel die pensioen heet een begrijpelijk verhaal te maken voor zowel werkgever, werknemer als ZZP'er. Op dinsdag 19 maart organiseert VVP het Vakevent Pensioen & Vermogen. Tijdens de plenaire sessies zullen specialisten Theo Gommer (Gommer Advocaten) en Hubrien Meijaard (Stan&Wende) hun brede visie op het landschap van de pensioenen en vermogen geven. Tijdens de break-out sessies gaan de kennispartners van VVP dieper in op de materie. Adviseurs gaan naar huis met een tas vol kennis, tips en tools.
Klik HIER voor meer informatie.
Klik HIER voor aanmelden.
Reactie toevoegen
Meer over
(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Doelbeleggen.nl presenteerde op het VVP-event Pensioen & Vermogen haar lijfrente beleggingsrekening als flexibel...
(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) Daalt de waarde van de belegging, dan is de klant meer verzekerd en andersom. Dat is de korte samenvatting van...
(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Klanten willen flexibel leven en eisen zowel fast als slow service”, aldus trendonderzoeker Mark...
Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie
(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....
It’s a wonderful (advies)world!
(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...
It’s a wonderful (advies)world!
It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het dinsdagmiddag gehouden VVP-event Pensioen & Vermogen 2024. Meijaard wilde er het...
Van greenwashing naar grey bashing…
(Hubrien Meijaard, Stan&Wende, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Mensen die serieus bezig zijn met duurzaam beleggen weten dat sinds een paar jaar de EU-duurzaamheids-regelgevingstrein...
De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...
“Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk!”
Theo Gommer (&Gommer Pensions Group) behoeft geen introductie. Gommer is erkend pensioendeskundige en bovendien nooit bang om er een eigen mening op na te houden....
CFP'ers verdienen drie PE-punten op VVP Event Pensioen & Vermogen
CFP-gecertificeerde financieel planners die deelnemen aan het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart verdienen drie CFP PE-punten op het onderdeel Kennis...