VVP-event Pensioen & Vermogen praktijktips Mark Dukers

1. 21 januari 2025
2. 0 reacties

VVP vraagt sprekers en kennispartners van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari 2025 naar uitdagingen en praktijktips. Dit keer FFP-directeur Mark Dukers. Dukers verzorgt de kennissessie 'Is er toekomst voor financiële planning?’. Dukers: "Vlieg het onderwerp direct integraal aan."

Noem drie (adviseurs)uitdagingen die je ziet op het vlak van Pensioen & Vermogen.

Dukers: "Belangrijkste uitdaging wat mij betreft is dat pensioen voor veel klanten een low interest onderwerp is. Laatst zei iemand dat het zelfs 'no-interest' is. Dat gaat wel erg ver, maar het onderwerp pensioen is voor de meeste klanten een zorg van morgen en niet van vandaag.

Veel klanten denken dat ze zelf weinig invloed hebben op hun pensioen.

Pensioen vraagt om een integrale planning, dit betekent automatisch een tijdsinvestering van klant en adviseur."

Geef drie praktijktips advisering Pensioen & Vermogen.

Dukers: "Het lijkt me een goed begin om de klant mee te nemen en inzicht te geven in het feit dat pensioen breder is dan pijler 2 alleen. Het gaat erom dat je als klant ook je wensen en doelen voor later kunt realiseren en dat kan natuurlijk op meer manieren dan alleen met pijler 2.

Creëer eerst inzicht en overzicht voor de klant. Ik zou daarbij adviseren om het onderwerp direct integraal aan te vliegen.

Vanuit dat inzicht en overzicht kan je als adviseur de klant helpen met het zetten van concrete stappen. Denken is nog geen doen, dus hulp bij concrete actie lijkt me een goed advies."

VVP-event Pensioen & Vermogen

Na het succes van de eerste editie organiseert VVP op dinsdagmiddag 18 februari 2025 in het AFAS Theater in Leusden opnieuw het event Pensioen & Vermogen. Dit met als plenaire sprekers Ramón Wernsen (financieel planner, trainer en auteur) en Dirk Drukker (Triodos Investment Management). Kennissessies worden verzorgd door de kennispartners Dazure/NNEK, Doelbeleggen, Evi van Lanschot, Fondsenplatform en OAKK.

Wernsen komt in zijn inleiding “met een nieuwe blik op risicocapaciteit en risicobereidheid. De nadruk in de communicatie rondom (pensioen)beleggen ligt helaas nog altijd op het beleggingsrisico van financiële producten en te weinig op het persoonlijke doelrisico dat mensen lopen. Reden is dat de meeste mensen gek zijn en blijven op sparen. Om deze houding te veranderen, is het belangrijk om binnen het financieel plan de nadruk te leggen op het doelrisico.

“Rekening houdend met kosten, inflatie en belastingen heb je veel meer geld nodig dan je denkt en met alleen sparen behaal je een negatief rendement na inflatie en belastingen, ofwel je gaat dan niet je doelen behalen.”

Dirk Drukker, Business Development Manager bij Triodos Investment Management, bespreekt het onderscheid tussen ESG-beleggen en impact-beleggen. Drukker laat zien hoe men met impact-beleggen focust op het creëren van tastbare, positieve veranderingen voor de samenleving en het milieu.

Kennissessies

Dazure/NNEK (Indra Frishert en Michiel van Vugt) Beleg en Bescherm: voor een financieel gezonde toekomst

Doelbeleggen (Julian Schouwenaars) Lijfrente Stappenplan: doelbewuste advisering lijfrenteniers

Evi van Lanschot (Patrick Fransen) Pensioenopbouw voor ondernemers: wat kan wel nog?

FFP (Mark Dukers) Is er toekomst voor financiële planning?

Fondsenplatform (Margot Vreeman) Modelportefeuilles: waarom ze jou als adviseur sterker positioneren

OAKK (Willem Johannesma) Lijfrente advies en lijfrente bemiddeling: zie jij het verschil?

Klik HIER voor meer informatie en/of aanmelden.

Abonnees van VVP en Adfiz-leden betalen 75 in plaats van 95 euro.

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• VVP-event Pensioen & Vermogen

Abonnement aanvragen