VVP-event Pensioen & Vermogen praktijktips Michiel van Vugt
VVP vraagt sprekers en kennispartners van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari 2025 naar uitdagingen en praktijktips. Michiel van Vugt (NNEK) trapt af. Van Vugt en Indra Frishert (Dazure) gaan in een kennissessie in op hun concept Beleg en Bescherm. Van Vugt: “Doe alles of niets.”
Noem drie (adviseurs)uitdagingen die je ziet op het vlak van Pensioen & Vermogen.
Van Vugt: “Human 2 human. Hoe zorg je voor echte connectie met de klant? Dit is cruciaal in tijden van de nieuwe AI-revolutie .
De durf om te adviseren. De kracht van een goed advies zit in de integrale connectie van de financiën. Hoe meer een adviseur echt advies durft te geven over bijvoorbeeld de beleggingen, hoe passender het advies.
Kijk buiten de gebaande paden. We zijn gewend aan routines en patronen. De Wtp biedt echt hele mooie nieuwe kansen voor werknemers om via lijfrente en vrij vermogen hun pensioen te verbeteren. Het doorbreken van de bekende patronen is vaak lastig.”
Geef drie praktijktips advisering Pensioen & Vermogen.
“Al meer dan vijftien jaar begeleidt NNEK KENNIS adviseurs van transactie naar relatie. Deze drie tips hebben andere adviseurs consequent geholpen:
Doe alles of niets. Adviseurs die echt een doorlopende klantrelatie hebben, helpen hun klant van wieg tot graf met alle grote financiële beslissingen. Natuurlijk kan een deel van de zaken worden uitbesteed, maar blijf altijd betrokken.
Organiseer evenementen. Minimaal eens per jaar een inspirerend en inhoudelijk klantevent zorgt voor een hogere toegevoegde waarde, sterkere klantbinding en nieuwe klanten.
Praat over wensen en dromen en maak die concreet. Al je klanten hebben een wens en als jij kunt helpen die waar te maken, ben je onmisbaar. Stel dus vragen die buiten de vraag van de klant vallen. ‘Wat zou je ooit nog willen doen?’, ‘Wat als geld geen probleem was?’, etcetera.
Meer relatiegericht adviseren? Koop het boek Durf & Daadkracht van NNEK KENNIS en lees de verhalen van negen collega’s hoe zij hun transitie van transactie naar relatie hebben doorlopen.”
VVP-event Pensioen & Vermogen
Na het succes van de eerste editie organiseert VVP op dinsdagmiddag 18 februari 2025 in het AFAS Theater in Leusden opnieuw het event Pensioen & Vermogen. Dit met als plenaire sprekers Ramón Wernsen (financieel planner, trainer en auteur) en Dirk Drukker (Triodos Investment Management). Kennissessies worden verzorgd door de kennispartners Dazure/NNEK, Doelbeleggen, Evi van Lanschot, Fondsenplatform en OAKK.
Wernsen komt in zijn inleiding “met een nieuwe blik op risicocapaciteit en risicobereidheid. De nadruk in de communicatie rondom (pensioen)beleggen ligt helaas nog altijd op het beleggingsrisico van financiële producten en te weinig op het persoonlijke doelrisico dat mensen lopen. Reden is dat de meeste mensen gek zijn en blijven op sparen. Om deze houding te veranderen, is het belangrijk om binnen het financieel plan de nadruk te leggen op het doelrisico.
“Rekening houdend met kosten, inflatie en belastingen heb je veel meer geld nodig dan je denkt en met alleen sparen behaal je een negatief rendement na inflatie en belastingen, ofwel je gaat dan niet je doelen behalen.”
Dirk Drukker, Business Development Manager bij Triodos Investment Management, bespreekt het onderscheid tussen ESG-beleggen en impact-beleggen. Drukker laat zien hoe men met impact-beleggen focust op het creëren van tastbare, positieve veranderingen voor de samenleving en het milieu.
Kennissessies
Dazure/NNEK (Indra Frishert en Michiel van Vugt) Beleg en Bescherm: voor een financieel gezonde toekomst
Doelbeleggen (Julian Schouwenaars) Lijfrente Stappenplan: doelbewuste advisering lijfrenteniers
Evi van Lanschot (Patrick Fransen) Pensioenopbouw voor ondernemers: wat kan wel nog?
FFP (Mark Dukers) Is er toekomst voor financiële planning?
Fondsenplatform (Margot Vreeman) Modelportefeuilles: waarom ze jou als adviseur sterker positioneren
OAKK (Willem Johannesma) Lijfrente advies en lijfrente bemiddeling: zie jij het verschil?
Klik HIER voor meer informatie en/of aanmelden.
Abonnees van VVP en Adfiz-leden betalen 75 in plaats van 95 euro.
Reactie toevoegen
Meer over
VVP Kennisevent Pensioen & Vermogen: één middag, alle essentiële inzichten
VVP organiseert op 11 februari 2026 de derde editie van het succesvolle VVP Kennisevent Pensioen & Vermogen in het AFAS Theater in Leusden. Tijdens de plenaire...
(Uit VVP 2-2025) “Adviseer de klant actief om op tijd keuzes te maken als zijn lijfrente expireert. De klant waardeert dat.” Aldus Julian Schouwenaars,...
(Uit VVP 2-2025) Daalt de waarde van de belegging dan is de klant meer verzekerd en andersom. Dit is de korte samenvatting van het Beleg & Beschermplan, een...