VVP-event Pensioen & Vermogen praktijktips Patrick Fransen
VVP vraagt sprekers en kennispartners van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari 2025 naar uitdagingen en praktijktips. Dit keer Patrick Fransen, werkzaam bij Evi Academy. Fransen verzorgt de kennissessie van Evi van Lanschot ‘Pensioenopbouw voor ondernemers: wat kan wel nog?’. Fransen: “Vindt de klant het moeilijk, begin dan klein.”
Noem drie (adviseurs)uitdagingen die je ziet op het vlak van Pensioen & Vermogen.
Fransen: “Inzichtelijk maken hoeveel er nodig is om de wensen van de klant te realiseren.
Klant goed informeren over de financiële en fiscale consequenties van de verschillende te kiezen mogelijkheden.
Klant doordringen dat er evenwicht moet zijn tussen nu EN straks financieel goed voorzien leven.”
Geef drie praktijktips advisering Pensioen & Vermogen.
“Zorg als adviseur dat klant inzicht heeft in wensen en doelstellingen en hoeveel vermogen, oudedagsvoorzieningen en dergelijke daarvoor nodig is.
Verdiep je met de klant eenmalig goed in de materie en maak dan keuzes voor de langere termijn
Vindt de klant het moeilijk, begin dan klein. Bijvoorbeeld met sparen, beleggen, lijfrentekapitaal opbouwen middels een automatische incasso. Stel het bedrag niet te hoog en laat de klant ervaren hoe het bevalt. Ga dan toewerken naar het plan dat je voor de langere termijn hebt uitgestippeld."
VVP-event Pensioen & Vermogen
Na het succes van de eerste editie organiseert VVP op dinsdagmiddag 18 februari 2025 in het AFAS Theater in Leusden opnieuw het event Pensioen & Vermogen. Dit met als plenaire sprekers Ramón Wernsen (financieel planner, trainer en auteur) en Dirk Drukker (Triodos Investment Management). Kennissessies worden verzorgd door de kennispartners Dazure/NNEK, Doelbeleggen, Evi van Lanschot, FFP, Fondsenplatform en OAKK.
Wernsen komt in zijn inleiding “met een nieuwe blik op risicocapaciteit en risicobereidheid. Dirk Drukker, Business Development Manager bij Triodos Investment Management, bespreekt het onderscheid tussen ESG-beleggen en impactbeleggen.
Kennissessies
Dazure/NNEK (Indra Frishert en Michiel van Vugt) Beleg en Bescherm: voor een financieel gezonde toekomst
Doelbeleggen (Julian Schouwenaars) Lijfrente Stappenplan: doelbewuste advisering lijfrenteniers
Evi van Lanschot (Patrick Fransen) Pensioenopbouw voor ondernemers: wat kan wel nog?
FFP (Mark Dukers) Is er toekomst voor Financiële Planning?
Fondsenplatform (Margot Vreeman) Modelportefeuilles: waarom ze jou als adviseur sterker positioneren
OAKK (Willem Johannesma) Lijfrente advies en lijfrente bemiddeling: zie jij het verschil?
Klik HIER voor meer informatie en/of aanmelden.
Abonnees van VVP en Adfiz-leden betalen 75 in plaats van 95 euro.
Reactie toevoegen
Meer over
Het échte verhaal achter rendement
(Uit VVP 1-2026) Tijdens het VVP Kennisevent Pensioen & Vermogen 2026 namen Hans Visser en Tjitsger Hulshoff van Allianz pensioenadviseurs mee in het échte...
(Uit VVP 1-2026) “Beleggers zijn net autorijders. Ze denken dat ze het zelf perfect doen en vinden anderen maar klunzen. Adviseurs dienen hun klanten te...
(Uit VVP 1-2026) “Zonder integraal inzicht kunnen klanten geen goede keuze maken. Financial Planners bieden hun klanten dat integrale inzicht, belangrijk...
(Uit VVP 1-2026) “Maar liefst zes op de zeven gepensioneerden heeft geen aanvullend pensioen of weet het niet. Twee op de drie Nederlanders heeft geen of...
(Uit VVP 1-2026) Maak als adviseur keuzes; wat doe je wel, wat doe je niet? En besteed uit wat anderen beter kunnen. Die boodschap stond centraal tijdens de kennissessie...
Kennissessie Doelbeleggen.nl VVP-event Pensioen & Vermogen
‘Lijfrente Stappenplan: doelbewuste advisering lijfrenteniers’. Dat is de titel van de kennissessie van Doelbeleggen.nl op het VVP-event Pensioen &...
Evi van Lanschot Prinsjesdag webinar
Evi Van Lanschot organiseert ook dit jaar een Prinsjesdag webinar, op vrijdag 19 september van 11.00 uur tot 12.00 uur. Hanneke Kroonenberg en Patrick Fransen,...
(Uit VVP 2-2025) Vermogen opbouwen via een lijfrenterekening in box 1 kan behoorlijk meer opleveren dan vermogensopbouw in box 3. Dat liet Patrick Fransen (Evi...
Evi op VVP-event Pensioen & Vermogen: box 1 of box 3?
Vermogen opbouwen via een lijfrenterekening in box 1 kan behoorlijk wat meer rendement opleveren dan vermogensopbouw in box 3. Dat liet Patrick Fransen (Evi Academy)...
OAKK op VVP-event Pensioen & Vermogen: de adviseur als stuurman
De financieel adviseur speelt een grote rol bij het wegnemen van de drempelvrees voor beleggen bij cliënten. “De klant is en blijft kapitein, de adviseur...