VVP-event Pensioen & Vermogen praktijktips Ramón Wernsen

1. 10 december 2024
2. 0 reacties

VVP vraagt sprekers en kennispartners van het VVP-event Pensioen & Vermogen op 18 februari 2025 naar uitdagingen en praktijktips. Dit keer keynote speaker Ramón Wernsen (financieel planner, trainer en auteur). Wernsen: “Vertaal pensioen naar waar het uiteindelijk om gaat: handhaven levensstijl nadat klant gestopt is met werken.”

Noem drie (adviseurs)uitdagingen die je ziet op het vlak van Pensioen & Vermogen.

Pensioen onderdeel laten uitmaken van totale financiële planning van klanten.

Pensioen vertalen naar waar het uiteindelijk om gaat: handhaven levensstijl nadat klant gestopt is met werken.

Impact van inflatie communiceren aan klanten.

Geef drie praktijktips advisering Pensioen & Vermogen

Financiële producten vertalen in welk probleem het van de klant oplost, nadruk op doel ( = kunnen blijven voorzien in levensstijl) en minder op middel ( = product).

 Naast pensioen en lijfrente (box 1) ook regulier box 3-beleggen doorrekenen als oplossing om doel klant te bereiken. 

Communiceer met de klant zijn/haar financiële situatie rekening houdend met verwachte en onverwachte levensfasen.

VVP-event Pensioen & Vermogen

Na het succes van de eerste editie organiseert VVP op dinsdagmiddag 18 februari 2025 in het AFAS Theater in Leusden opnieuw het event Pensioen & Vermogen. Dit met als plenaire sprekers Ramón Wernsen (financieel planner, trainer en auteur) en Dirk Drukker (Triodos Investment Management). Kennissessies worden verzorgd door de kennispartners Dazure/NNEK, Doelbeleggen, Evi van Lanschot, Fondsenplatform en OAKK.

Wernsen komt in zijn inleiding “met een nieuwe blik op risicocapaciteit en risicobereidheid. De nadruk in de communicatie rondom (pensioen)beleggen ligt helaas nog altijd op het beleggingsrisico van financiële producten en te weinig op het persoonlijke doelrisico dat mensen lopen. Reden is dat de meeste mensen gek zijn en blijven op sparen. Om deze houding te veranderen, is het belangrijk om binnen het financieel plan de nadruk te leggen op het doelrisico.

“Rekening houdend met kosten, inflatie en belastingen heb je veel meer geld nodig dan je denkt en met alleen sparen behaal je een negatief rendement na inflatie en belastingen, ofwel je gaat dan niet je doelen behalen.”

Dirk Drukker, Business Development Manager bij Triodos Investment Management, bespreekt het onderscheid tussen ESG-beleggen en impact-beleggen. Drukker laat zien hoe men met impact-beleggen focust op het creëren van tastbare, positieve veranderingen voor de samenleving en het milieu.

Kennissessies

Dazure/NNEK (Indra Frishert en Michiel van Vugt) Beleg en Bescherm: voor een financieel gezonde toekomst

Doelbeleggen (Julian Schouwenaars) Lijfrente Stappenplan: doelbewuste advisering lijfrenteniers

Evi van Lanschot (Patrick Fransen) Pensioenopbouw voor ondernemers: wat kan wel nog?

Fondsenplatform (Margot Vreeman) Modelportefeuilles: waarom ze jou als adviseur sterker positioneren

OAKK (Willem Johannesma) Lijfrente advies en lijfrente bemiddeling: zie jij het verschil?

Klik HIER voor meer informatie en/of aanmelden.

Abonnees van VVP en Adfiz-leden betalen 75 in plaats van 95 euro.

 

 

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• Ramon Wernsen
• vermogen
• VVP-event Pensioen & Vermogen

Abonnement aanvragen