Aantal adviseurs te laat met omwisselactie
Een aantal adviseurs was te laat met de omwisselactie, schrijft Dik van Velzen (Nibe-SVV) in zijn blog.
Van Velzen: "Zeker in de laatste maanden van 2016 werd het druk, omdat een flink aantal diplomahouders nog niet aan de omwisselactie was toegekomen. Niet verstandig misschien, maar soms waren daarvoor wel begrijpelijke redenen. Variërend van een buitenlands verblijf (en na terugkomst ontdekkend dat er hier het nodige is veranderd) of persoonlijke omstandigheden (ziekte, zwangerschap en aansluitend enige tijd er tussen uit). Maar vaak ook om minder begrijpelijke redenen. Zoals tegen beter weten in hopen dat het stelsel alsnog zou worden gewijzigd (een generaal pardon, al dan niet afhankelijk van omvang van de portefeuille of leeftijd) of de meest gehoorde reden: 'Niemand heeft mij tijdig geïnformeerd'. Vooral medewerkers van grote bedrijven blijken een hoge mate van pampering gewend te zijn ('Als ik wat moet doen, regelt mijn baas dat wel voor me').
"Een aantal diplomahouders is te laat in actie gekomen. Vooral degenen die én heel laat in actie kwamen voor de omwisselactie én vervolgens (soms tot hun verbazing) niet in het bezit bleken van een complete set op 31 december 2013 geldige diploma's. Hetzij omdat een PE-certificaat ontbrak, hetzij omdat hun oorspronkelijke diploma niet bleek te zijn gelijkgesteld, terwijl zij dachten dat dat wel het geval was. Bij degenen die heel snel met de omwisselactie waren begonnen (daarmee het advies opvolgend dat volgens mij elk opleidings- en exameninstituut heeft gegeven), bleek vaak nog wel het een en ander te repareren. Maar met het aflopen van de termijn werd die mogelijkheid steeds minder.
"Toch is het laatste woord over de omwisselactie vast nog niet gesproken. Ook in de komende periode zullen zich nog financiële dienstverleners melden die oude diploma's willen omwisselen of die PE-Plusexamens willen afleggen. Het is duidelijk dat dat niet mogelijk meer mogelijk is. Iedereen die nu nog niet in het bezit is van de Wft-adviesdiploma?s die hij nodig heeft, zal deze opnieuw moeten behalen. Hetzij via de reguliere examens, hetzij via een EVC-procedure."
Reactie toevoegen
Positieve verwachtingen voor klantgerichte adviseurs
"Wij zijn ervan overtuigd dat in de komende jaren adviseurs die én meer dan gemiddeld deskundig zijn én oprecht interesse hebben in de consument,...
Verhoging examenleges kan er wel degelijk inhakken
Minister Dijsselbloem stelt wel erg makkelijk dat de verhoging van de examenleges voor de meeste financieel adviseurs geen grote financiéle gevolgen heeft....
Nieuwe kans om PE-onderwerpen aan te dragen
Dik van Velzen (Nibe-SVV) roept de sector in zijn blog op vooral PE-onderwerpen aan te dragen voor de volgende examenronde. Dit in de consultatie die minister Dijsselbloem...
Verzekeraars moeten adviseurs meer op woekerpolisnek zitten
De AFM verwacht in de woekerpolisaffaire van verzekeraars "een grotere betrokkenheid bij de hulp die het intermediair aan klanten biedt". De AFM...
Nogmaals: start tijdig omwisselactie
Ook Bureau D&O houdt adviseurs nu voor tijdig de omwisselactie te starten. "Het dringende advies is om dit zo snel mogelijk in gang te zetten zodat er nog...
"Kritisch kijken naar verdeling toezichtskosten"
"Het is redelijk dat de bedrijfstak zijn eigen toezichtkosten betaalt. Maar als de toezichthouders ook allerlei andere dingen willen of moeten doen: waarom...
Van Velzen mengt zich in 'cdfd-discussie'
"Het zou mooi zijn als de brancheorganisaties en het CDFD voor volgend jaar afspreken dat de brancheorganisaties (veel) meer onderwerpen aanleveren en dat het...
Adviseur of verkoper, dat is de vraag
De discussie over het verschil tussen adviseurs en verkopers laait weer op. Terecht, want het is een belangrijke discussie. In feite speelt deze discussie al sinds...
Wees er op tijd bij met omwisselactie
Van verschillende kanten wordt nog eens gewezen op het belang om tijdig de omwisselactie diploma's/certificaten te starten. Het College Deskundigheid Financiële...
Van Velzen ziet relatie die Monuta legt niet
Dik van Velzen (Nibe-SVV) vraagt zich in zijn wekelijkse blog af of er werkelijk een relatie is tussen het provisieverbod en het gestegen aantal gemeentelijke uitvaarten,...