Activeren: modelrapportage voor adviseurs
Adfiz heeft een modelrapportage gemaakt voor een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. De rapportage is te vinden op de Adfiz-site.
Adfiz: "Wij hebben de afgelopen periode met afzonderlijke verzekeraars en het Verbond goed overleg gevoerd over een uniforme vastlegging en terugkoppeling van activeringsactiviteiten van adviseurs. Daarmee wil Adfiz voorkomen dat adviseurs verschillende rapportages voor afzonderlijke verzekeraars moet gaan vullen. De uniforme modelrapportage biedt de zekerheid dat voldoende informatie teruggekoppeld wordt en voorkomt dat er aan iedere verzekeraar andere informatie via andere systemen moet worden teruggekoppeld."
Het model wordt vooralsnog niet geïntegreerd in de systemen van alle verzekeraars. Dat komt omdat de invoering van de uniforme rapportage in de geautomatiseerde verzekeraarssystemen bij enkele verzekeraars op praktische bezwaren stuit. Omdat de inhoud aan alle eisen voldoet, is het model voldoende om aan alle verzekeraars dezelfde verplichte informatie terug te koppelen. Verschillende verzekeraars hebben al bevestigd blij te zijn met het uniforme model en aangegeven dat het model door hen geaccepteerd wordt.
Duidelijkheid
Het model geeft duidelijkheid over wat wel en niet op basis van de Nrgfo vastgelegd moet worden, zodat de adviseur weet dat hij aan de eisen voldoet. Het model is besproken met alle grote verzekeraars en in het model zijn de aanpassingen opgenomen die verzekeraars hebben aangegeven. De verzekeraars zijn bekend met dit model.
Adfiz: "Kijk op welke manier je het model kan invoegen in je praktijk en werkwijze. Gebruik het model om de huidige informatieverstrekking te controleren. Communiceer je nu dezelfde informatie? Let op: indien je minder informatie deelt loop je het risico dat de aanbieder bij je terugkomt om nadere informatie op te vragen. Meer informatie delen mag, maar is waarschijnlijk onnodig en in ieder geval niet vereist vanuit de Nrgfo.
Adfiz wijst er verder op dat er een verschil zit t"ussen de gegevens die je moet delen en gegevens die je niet hoeft te delen met de aanbieder, maar die je wel in het klantdossier moet vasthouden over de activeringsinspanning".
Reactie toevoegen
54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024
Adfiz heeft 54 verbeterinitiatieven of –projecten, verdeeld over zestien aanbieders, voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De volgende stap is dat een shortlist...
Adfiz: editie 2023-2024 Advies in Cijfers verschenen
Meer dan 125 miljard euro verzekerings- en hypotheekomzet , aldus de woensdag verschenen editie Advies in Cijfers 2022-2023, gaat via onafhankelijk financieel adviseurs,...
Hof: ook kosteninhouding Aegon Fundplan miste contractuele grondslag
Het gerechtshof Den Haag heeft, in navolging van de uitspraak in de zaak tegen Nationale-Nederlanden, ook uitspraak gedaan in de collectieve procedure van de Vereniging...
Hof: oneerlijk beding in voorwaarden beleggingspolis NN
Volgens het Gerechtshof Den Haag heeft NN op beleggingspolissen kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. Het gaat om de zogenaamde eerste...
Adfiz land in met opleidingsdag Wtp
Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...
Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel
Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs...
Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"
“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...
Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers
Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...
Maak gebruik van wat er al mogelijk is
(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën...
Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”
Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...