Avéro achmea: online platform klantvoorbereiding pensioenadvies
Avéro Achmea heeft met Eerstestap.nl een online tool ontwikkeld die adviseurs helpt om zo efficiënt mogelijk hun diensten rondom pensioenadvies aan te bieden.
Avéro Achmea: "Door veranderende wetgeving, hogere opleidingseisen aan pensioenadviseurs en strengere richtlijnen voor het advies nemen de kosten van pensioenadvisering toe. De branche zoekt naar mogelijkheden dit pensioenadvies betaalbaar te houden. De online klantvoorbereidingsomgeving die wij samen met Eerstestap.nl hebben ontwikkeld, helpt hierbij.
"De werkgever wordt door de pensioenadviseur via een persoonlijke mail uitgenodigd om zich online voor te bereiden op het adviesgesprek. In de online omgeving kan de werkgever diverse uitlegvideo’s bekijken, informatie lezen en het inventarisatieformulier van de adviseur vullen. De werkgever ziet hier het logo en de gegevens van zijn adviseur."
Op dit moment zijn er zeven verschillende uitlegvideo’s beschikbaar. De adviseur kiest welke hij aan betreffende klant wil laten zien. De video's zijn: Waarom een pensioenregeling?, Het adviestraject, De BPF toets, Verschillende pensioenregelingen, Pensioenonderdelen, De kosten, De risico’s. In de toekomst zullen er meer video’s beschikbaar komen. Via track and trace worden alle acties bijgehouden en in een rapport aan de adviseur gepresenteerd.
Uit onderzoek blijkt dat klanten bereid zijn om zelf online tot zes uur te investeren in hun advies. Belangrijk is dat klanten goed gefaciliteerd wordt en een aantoonbaar (financieel) voordeel oplevert. Mede op basis van deze inzichten is de klantvoorbereiding tweede pijler pensioenadvies ontstaan. Avéro Achmea heeft ook de inhoud, onderwerpen van video’s, en werkwijze getoetst bij een aantal pensioenadviseurs.
De waarde van advies
Avéro Achmea gelooft in de waarde van advies en investeert met kennis, tijd en geld op verschillende manieren in het toegankelijk houden van advies voor de markt. Zo ook in dit initiatief.
Kijk voor meer informatie en de licentie mogelijkheden op https://adviseur.eerstestap.nl/online-klantvoorbereiding-pensioen
Reactie toevoegen
Dit zijn de 21 meest klantgerichte kantoren van Nederland
De jury van de VVP Advies Award 2023 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies,...
Thomas verzekert wint Starterspijs VVP Advies Award 2023
Thomas verzekert heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2023. Thomas van Uunen nam de award in ontvangst uit handen van jurylid Odette Bakker...
By Annelies trots op nominatie Advies Award 2023
Annelies Schoonderbeek van By Annelies uit Zwolle, één van de drie genomineerden in de categorie Hypotheek Advies, is blij met de nominatie voor...
Jack Hommel (Achmea) kondigt pensionering aan
Jack Hommel, directeur bij Achmea en verantwoordelijk voor bediening van de zakelijke markt via Centraal Beheer & Avéro Achmea, heeft zijn pensionering...
Veldhuis Advies trakteert op taart na nominatie VVP Advies Award
Veldhuis Advies trakteert op taart nadat ze - samen met twee andere kantoren - zijn genomineerd in de categorie Zakelijk Advies van de VVP Advies Award 2023. Het...
Thomas verzekert genomineerd in categorie Starters VVP Advies Award 2023
Thomas van Uunen van Thomas verzekert, één van de drie genomineerden in de categorie Starters, is verheugd met zijn nominatie voor de VVP Advies...
T&W Tilburg viert nominatie Advies Award 2023
T&W Tilburg, één van de drie genomineerden in de categorie Zakelijk Advies, is blij met de nominatie voor de VVP Advies Award 2023. Het adviesbedrijf...
Buro Philip van den Hurk viert nominatie VVP Advies Award 2023
Het team van Buro Philip van den Hurk viert de nominatie voor de Advies Award 2023 in de categorie Particulier Advies. Het advieskantoor is een van de drie genomineerden...
Hyppe showt nominatie Advies Award 2023 op groot LED-scherm
Hyppe is supertrots op de nominatie voor de Advies Award 2023 in de categorie Hypotheken en dat laten ze weten ook. Op een LED-scherm van maar liefst 25m²...
Spotters dragen ruim 200 topkantoren aan voor lustrumeditie VVP Advies Award
De jury van de VVP Advies Award 2023 heeft drie kantoren per categorie in het vizier met de hoogste A(dvies)-factor. Deze top 3 is voor een belangrijk deel tot...