Kennissessies advies-check over vermogensadvies
Advies-Check, de vergelijkingssite voor standaard beleggingsoplossingen, organiseert vanaf 16 november een aantal kennisssessies over vermogensadvies.
Tijdens de eerste sessie, in de Nieuwe Energie in Leiden, bespreken sprekers van Aegon, AFM, Lindenhaeghe en Think ETF’s de do’s & don’ts van begeleiding bij vermogensgroei. In 2017 volgen nog vijftien kennissessies door heel Nederland. Uit onderzoek van Advies-Check blijkt dat veel adviseurs wel beschikken over de Wft-papieren om vermogensadvies te geven en hun klanten hierbij ook willen begeleiden, maar twijfelen aan hun eigen kennis en de juridische grenzen van vermogensadvies. Enkele veelgestelde vragen: wanneer is het bespreken van beleggingsmogelijkheden advies? Wat is er precies mogelijk op het gebied van beleggen? Tot hoever reikt de zorgplicht van een adviseur?
Tijdens de kennissessie gaan sprekers van Aegon en Think ETF’s in op de begeleiding in de keuze tussen sparen en beleggen resp. de keuzes in vermogensbeheer. De AFM zal spreken over innovatie in (beleggings)advies. Tenslotte neemt Lindenhaeghe de adviseurs mee in de praktische kanten van een vermogensadviesgesprek. Omdat de sessies bedoeld zijn voor interactie en kennisoverdracht is het aantal deelnemers gelimiteerd. Maximaal vijftig financieel adviseurs kunnen (kostenloos) deelnemen aan de kennisbijeenkomst. Het volledige programma is te vinden op
www.advies-check.nl/kennissessie
.
Reactie toevoegen
NNEK en Figlo organiseren op 16 juni een mini bootcamp vermogensadvies. Tijdens dit interactieve webinar van een half uur wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden...
Vergelijkingssite standaard beleggingsoplossingen
Speciaal voor financieel adviseurs is de vergelijkingssite voor standaard beleggingsoplossingen Advies-Check gelanceerd. Dirk de Vlaam, medeoprichter van Advies-Check:...