Neutralis stelt budgettool gratis beschikbaar
Neutralis stelt haar budgetoverzicht gratis ter beschikking van collega-adviseurs. Het budgetoverzicht is een Excel-bestand dat Neutralis door haar cliënten laat invullen en waarvan de gegevens eenvoudig in ieder financieel advies kunnen worden verwerkt.
Ozewald Wanrooij van Neutralis: "Neutralis gelooft dat de rol van adviseurs snel verandert en dat de bemiddeling in financiële producten naar de achtergrond verdwijnt. Toch is Neutralis ervan overtuigd dat adviseurs een essentiële rol kunnen vervullen in het helpen van mensen bij het verwerven van kennis en inzicht. Neutralis wil collega-adviseurs ondersteunen door het beschikbaar stellen van de budgettool die zij binnen haar eigen praktijk gebruikt. Collega’s die op dit moment productbemiddeling binnen hun dienstverlening centraal hebben staan, willen wij stimuleren na te denken over hun rol en laten zien dat er ook alternatieven zijn. Dit doen wij door de kennis, praktijkervaring en inzichten te delen die wij sinds 2000 hebben opgedaan met het werken op feebasis. Het budgetoverzicht draagt bij aan het verbeteren van inzicht en bewustwording in de eigen bestedingen bij de cliënt; het verbeteren van het inzicht in de uitgaven voor kinderen; het verbeteren van de kwaliteit van het financieel advies en het vergroten van de duurzame waarde van de adviseur."
Reactie toevoegen
Reacties
Ozewald Wanrooij - 24 juni 2013
@ C.S. de Jonge en Fred. Helaas heeft het VVP vergeten te vermelden dat de tool gewoon van onze site te downloaden is. We hebben deze onder Business Consultants en dan onder tools geplaatst. Kan niet missen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Binnen ons adviesproces is het van grote toegevoegde waarde. Ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben. Succes!
Fred Groen - 24 juni 2013
Ik houd mij aanbevolen. Goed initiatief van Neutralis. Ik zie het ook zo dat wij een andere rol gaan krijgen in de toekomst en daar moet je wel op inspelen. Op prijs concurreren tegen grootbanken ga ik niet volhouden en hoeft ook helemaal niet. Ik ben momenteel mijn business model verder aan het aanpassen naar Financiële Planning kantoor. Dus meer accent op advies en minder op bemiddelen en inzetten op rol als most trusted advisor. Dit op basis van vaste fee en service- abonnementen. Ik wens Neutralis veel succes met de business en blijf ze met belangstelling volgen. met vriendelijke groet, Fred Groen Financieel Advies
C.S. de Jonge - Haveman - 24 juni 2013
Hoe kom ik aan die budgettool? Ik zie de toegevoegde waarde!
Persoonlijk geluk als businessmodel voor adviseurs
De bemiddelaar is dood, leve de geluksadviseur, zo betoogde adviseur Ozewald Wanrooij in VVP 5. Hij ontwikkelde samen met zijn compagnon de Gelukkig Leven Test,...
Sparren, netwerken, inspireren en kennis delen op de Dag van het Topadvies
Sparren, netwerken, inspireren, kennis delen met topondernemers en vakexperts. Dat zijn de ingrediënten van de Dag van het Topadvies die VVP op 2 november organiseert...
De editie van het New Financial Magazine heeft als thema Taboe. Heel veel taboes uit de sector komen in dit themanummer voorbij. Van alle taboes wordt ook de keerzijde...
"De bemiddelaar is dood, leve de geluksadviseur"
“Einde financieel adviseur in zicht”, was de titel van het Visiedocument dat Neutralis in 2013 heeft opgesteld. Volgens adviseurs Leon Brummelhuis en...
Neutralis van start met Gelukkig Leven Test
‘Einde financieel adviseur in zicht’, was de titel van het visiedocument dat Neutralis in 2013 opstelde. Een visie die destijds de nodige stof deed...
Ozewald Wanrooij is het eens met Nico van Koesveld dat veel consumenten die hard advies kunnen gebruiken hier nu van verstoken blijven. "Wat ik me hierbij wel afvraag...
Noodkreet Ozewald Wanrooij over doorgeschoten regelgeving
"Wat is er toch gebeurd waardoor het naleven van regels belangrijker is geworden dan het belang van ons als mens? Steeds vaker word ik in mijn praktijk geconfronteerd...
Neutralis lanceert \'mijn neutralis\'
Adviseurs Ozewald Wanrooij en Leon Brummelhuis van Neutralis hebben 'MijnNeutralis' ontwikkeld, een beveiligde en gestructureerde opslag van alle relevante documenten,...
Kies je koers achter de tekentafel van de financiële sector
Stel dat jij vandaag achter de tekentafel zit met de vrijheid de financiële branche opnieuw en volledig naar eigen inzicht te mogen inrichten. Hoe ziet de sector...
Nog geen terugkoppeling AFM over swo ABN Amro
Anderhalve maand geleden sprak adviseur Ozewald Wanrooij (Neutralis) met Michiel Denkers (AFM) over samenwerkingsovereenkomsten. De AFM beloofde in dit gesprek met...