"Persoonlijk conctact vereiste voor advies"
“In artikel 2 van de Europese regelgeving (IDD) staat dat persoonlijk contact een vereiste moet zijn, wil er van advies gesproken kunnen worden”.
Dit zei Paul Carty van Bipar, de Europese belangenorganisatie voor financieel adviseurs, tijdens het vijfde Zakelijk Platform van Adfiz, gewijd aan Insurtech. Hij legde uit hoe de lobby-activiteiten van Bipar ertoe leiden dat de stem van alle adviseurs die aangesloten zijn bij (een van de Europese zusterorganisaties van) Adfiz tot op alle niveaus te horen zijn. Niet alleen bij Europese instellingen, maar ook via de WFII (World Federation of Insurance Intermediaries), bij organisaties als de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties. Bij al deze instanties wordt er door Bipar en WFII op gewezen dat de rol van de menselijke adviseur cruciaal is. Dat deze lobby-activiteiten hun vruchten afwerpen, toonde Paul aan aan de hand van recente Europese regelgeving (IDD): “In artikel 2 van de IDD staat dat persoonlijk contact een vereiste moet zijn, wil er van advies gesproken kunnen worden.” Dit wil overigens niet zeggen dat deze definitie tot in lengte van dagen gehandhaafd zal blijven.
Reactie toevoegen
Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur
Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...
Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"
Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...
Pensioenadvies tijdens de transitieperiode
(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...
(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...
Adfiz: nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk
Adfiz heeft een nieuwe versie gepubliceerd van haar gratis handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle...
Adfiz: "Adviesbegrip juist wél uitbreiden"
Anders dan de minister vindt Adfiz dat het adviesbegrip juist wel (weer) moet worden uitgebreid naar de beheerfase. Adfiz: "Eind 2021 kwam de AFM met een nieuwe...
54 initiatieven aangemeld voor Adfiz Prestatie Onderzoek 2024
Adfiz heeft 54 verbeterinitiatieven of –projecten, verdeeld over zestien aanbieders, voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. De volgende stap is dat een shortlist...
Adfiz: editie 2023-2024 Advies in Cijfers verschenen
Meer dan 125 miljard euro verzekerings- en hypotheekomzet , aldus de woensdag verschenen editie Advies in Cijfers 2022-2023, gaat via onafhankelijk financieel adviseurs,...
Adfiz land in met opleidingsdag Wtp
Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...
Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel
Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs...