Schadesector moet 1 miljard besparen
Dalende premies en de opkomst van InsurTech bedrijven, die met veel lagere kostenpercentages rekenen, zetten bestaande spelers onder druk. Tot en met 2026 moet de sector bijna 1 miljard euro besparen. Dit lukt alleen door continue kostenbeheersing. Hiervoor lijkt radicale businessmodel vernieuwing noodzakelijk omdat verzekeraars er de afgelopen jaren onvoldoende in slaagden hun operationele kosten te laten dalen. Dat stellen Baken Adviesgroep en Trend-Rx in het rapport 'De schademarkt in 2026'.
Schadeverzekeraars moeten radicaal blijven besparen. "Dit kunnen zij niet realiseren door uitsluitend in hun out of pocket kosten en fte’s te snijden. Ook micro-innovatie in commerciële proposities levert onvoldoende nieuwe productie en kostenreductie op. Gezien de moeilijkheden die schadeverzekeraars hebben om hun kosten te beheersen is kostenbeheersing een onderscheidende kwaliteit in de sector geworden. Kostenbeheersing dwingt verzekeraars tot procesoptimalisatie, betere keuzes in productaanbod en het opzetten van netwerkorganisaties hun kosten naar houdbaar niveaus te brengen. Radicale vernieuwing van het businessmodel is een randvoorwaarde om de huidige sticky kosten goed aan te pakken. Als verzekeraars dit niet doen zetten zij de deur wagenwijd open voor concurrenten die dit wel kunnen."
De onmogelijkheid om kosten voldoende te laten dalen is een serieuze bedreiging voor de toekomst van de schadesector. In hun rapport voorspellen Baken Adviesgroep en Trend-Rx een verdere daling van het premievolume op de schademarkt van 13 procent tot en met 2026. Dit betekent automatisch een noodzakelijke verdere kostendaling van minimaal 13 procent om huidige kostenpercentage niet verder te laten stijgen.
De onderzoekers: "Kostenbesparing is tot nu toe volledig gerealiseerd door besparing op commerciële kosten. Dit betreft veelal out of pocket kosten die relatief eenvoudig te reduceren zijn. Operationele kosten zoals personeel en afschrijving zijn door hun vaste karakter vaak veel moeilijker in toom te houden. Dat blijkt ook bij verzekeraars het geval te zijn. Deze operationele kosten zijn gestegen van 1,3 miljard in 2010 naar 1,4 miljard in 2015. Ondanks alle reorganisaties zijn schadeverzekeraars er dus niet in geslaagd hun operationele kosten te verlagen. De verklaring hiervoor is speculatief. De hoge investeringen in IT en de kosten van reorganisaties spelen ongetwijfeld een rol.
"De continue stijging van operationele kosten is opvallend te noemen. Beheersing van deze kosten zal noodzakelijk zijn gezien de zware kostenuitdaging waar de sector het komende decennium voor staat." Baken en Trend-Rx berekenden dat de sector de komende 10 jaar bijna 1 miljard euro moet besparen. Dit is een besparing van 31 procent ten opzichte van een kostenreductie van 12 procent in de periode van 2010 tot en met 2015. Vooral het particuliere segment wordt hard geraakt. In dit segment is een besparing van 630 miljoen noodzakelijk. Het zakelijke segment wordt iets minder hard geraakt met een noodzakelijke kostenreductie van 365 miljoen. De daling in het particuliere segment is zwaarder door heftiger concurrentie in dit segment. Dit levert meer prijsdruk, en dus druk op kosten, op.
Reactie toevoegen
Reacties
Paul Schoo - 7 juli 2017
Het mag duidelijk zijn dat de inzet op IT en zelfwerkzaamheid van consumenten kosten verhogend werken. Hoewel het artikel pleit voor verlaging van distributiekosten (lees provisie) blijkt wel weer dat verzekeraars continu bezig zijn het paard achter de wagen te spannen. De zin: "Als verzekeraars dit niet doen zetten zij de deur wagenwijd open voor concurrenten die dit wel kunnen." is meer wishfull thinking dan realiteit. Nog steeds stijgt het direct marketing aandeel niet boven de percentages van de jaren 70 uit. (zorgverzekeraars, de ziekenfondsen van toen, buitenbeschouwing gelaten.)
Meer over
Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel
De komende vijf jaar is volgens Baken Adviesgroep de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019, toen zij uitkwam op 3,1 procent. “De groei...
"Inkomenmarkt groeit minder hard dan verwacht"
In 2019 groeit de Inkomensmarkt minder hard dan verwacht. De ziekteverzuim-branche staat daarentegen in het eerste kwartaal van 2019 op het één na...
Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom
Baken Adviesgroep verwacht dat de Inkomensmarkt de komende vijf jaar blijft aantrekken. Wel zal de procentuele groei richting 2022 kleiner worden. Voor 2019 wordt...
Motorrijtuigenverzekering: meeste groei in zakelijke tekening
Baken Adviesgroep ziet op de langere termijn groei van het premievolume in de motorrijtuigenmarkt, maar de groei zal wel afzwakken. De meeste groei ziet Baken...
Dalende trend schadelast Brand zet niet door
Baken Adviesgroep constateert dat de dalende trend bij de schadelast Brand in 2018 niet heeft doorgezet. Op haar website reageert Baken op het bericht dat...
Inkomensverzekering: markt leeft op
Het premievolume van de inkomensverzekeringsmarkt trekt aan na een periode van stagnatie. Dit blijkt uit de nieuwste ramingen van Baken Adviesgroep. De Nederlandse...
Verzekeringssector ziet terug op lastig jaar
Schadeverzekeraars hadden veel last van een extreme hagelbui, voor levensverzekeraars blijft het sowieso een lastige markt en alleen voor inkomensverzekeraars was...
Schadeverzekeraars zitten helemaal klem
De omzet van Nederlandse schadeverzekeraars - die de afgelopen jaren al flink onder druk stond - zal de komende tien jaar verder krimpen. Vooral de automarkt loopt...
Dnb: schadeverzekeraars niet realistisch
Verzekeraars passen hun verdienmodellen aan, maar moeten nog meer stappen zetten vanwege de veranderende marktomstandigheden, aldus het onderzoek 'Aanpassing verdienmodellen'...
Stresstest voor schadeverzekeraars
Met het oog op de toegenomen zorgen over de schadeverzekeringssector voert DNB in 2017 een stresstest uit. De toezichthouder in zijn 'Toezicht Vooruitblik 2017':...