VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day: vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’
VVP Ondernemersnetwerk en Brand New Day organiseren komend najaar de vierdaagse training ‘Verdienen met vermogen’ voor financieel advieskantoren. Dit met als docenten Herbert Derks (Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken), Frits de Rek (Vanguard) en Marco Kok (KOK Advies en FinRust).
De eerste bijeenkomst (woensdagmiddag 27 september) begint bij de basis: het beschrijven van het bedrijfsmodel en de propositie van het intermediair. Welke producten en diensten biedt men zoal aan en welke zijn financieel gezien het meest interessant? Daarnaast wordt gekeken naar de verlies- en winstrekening en onderzocht welke verbetermogelijkheden er zijn. Derks: “Aan het eind van de dag hebben de deelnemers inzicht in het eigen bedrijf aan de hand van het business canvas. Ook legt men de eigen financiële cijfers naast een benchmark. Zo kan men het kantoor vergelijken met branchegemiddelden.”
De tweede bijeenkomst (woensdagmiddag 25 oktober) zoomt in op de propositie rondom vermogen en beleggen. Aan de hand van life events wordt ingegaan op de adviesbehoefte van de klant rondom vermogensopbouw en beleggen. Gekeken wordt naar het belang van vermogensopbouw voor iedere klant, de toegevoegde waarde van de adviseur en relevante (wettelijke) ontwikkelingen. De Rek: “Men gaat naar huis met diepgaande kennis rondom life event advies en de betekenis van vermogensopbouw en beleggen rondom specifieke life events.”
Zorgplicht
De derde bijeenkomst (woensdagmiddag 8 november) staat in het teken van zorgplicht. Wat houdt het precies in, wat is de rol van de adviseur en wat zijn de belangrijkste zorgpunten uit de praktijk? Kok: “We pakken er recente Kifid-uitspraken bij en staan stil bij de belangrijkste valkuilen en leerpunten. Verder demonstreren we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe men zorgplicht (middels software) op een eenvoudige wijze kan uitvoeren. Het resultaat van deze bijeenkomst is diepgaande kennis rondom zorgplicht in het licht van onder andere vermogensopbouw en beleggen. Daarnaast krijgt men praktische handvaten hoe men deze zorgplicht vorm kan geven middels software. “
De vierde bijeenkomst (woensdagmiddag 29 november) is een terugkomdag.
Alle bijeenkomsten duren van 14.00 uur tot 19.00 uur en zijn ten kantore van Brand New Day in Amsterdam.
Klik HIER voor meer informatie en/of aanmelding.
Reactie toevoegen
Meer over
(Uit katern Pensioen & Vermogen, VVP 2-2024) “Klanten willen flexibel leven en eisen zowel fast als slow service”, aldus trendonderzoeker Mark...
It’s a wonderful (advies)world!
(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...
Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten
"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat...
De stelling van komende week luidt: 'Omdat een persoonlijk pensioenplan cruciaal wordt onder de Wtp ga ik mijn klanten proactief benaderen'. Deze stelling is ingegeven...
“Pensioen en financiële planning eindelijk persoonlijk!”
Theo Gommer (&Gommer Pensions Group) behoeft geen introductie. Gommer is erkend pensioendeskundige en bovendien nooit bang om er een eigen mening op na te houden....
Brand New Day: deposito’s voor pensioensparen
Brand New Day heeft het mogelijk gemaakt om (een deel van) het tegoed op een pensioenspaarrekening in een deposito vast te zetten. Later dit jaar wordt dit ook mogelijk...
Brand New Day: vrouwen lopen pensioenachterstand in
"Er zijn positieve signalen dat vrouwen steeds vaker in actie komen om de pensioenachterstand in te lopen", zo blijkt uit een enquête van Dynata in opdracht...
Praktijktips Pensioen & Vermogen Joost Tieland (Brand New Day): stel vragen!
“Wen uzelf aan om open vragen te stellen over complexe financiële vraagstukken waar iedereen in meer of mindere mate onzeker over is.” Aldus...
Impact nabestaandenpensioen onder Wtp toegelicht op Vakevent Pensioen & Vermogen
Hanneke Kroonenberg (Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot Kempen en bestuurslid FFP) gaat tijdens de kennissessie van Evi van Lanschot op het VVP Event Pensioen &...
Brand New Day: zo wordt u ‘adviseur van de toekomst’!
Hoe verandert de dienstverlening voor adviseurs tussen nu en 2035? Die vraag beantwoordt Mark Schipper, oprichter en eigenaar van Freshmark, in de kennissessie van...