Overstap naar Adviesbox zonder belemmeringen
Intersoftware introduceert een overstapservice voor financieel adviseurs die aanhikken tegen het wisselen van softwareleverancier. Een pakket van zes diensten moet er voor zorgen dat adviseurs makkelijker aan de slag kunnen met Adviesbox.
Intersoftware biedt onder meer een persoonlijk intakegesprek. “Als adviseurs overwegen om over te stappen naar nieuwe adviessoftware, zijn er vaak veel vragen”, zegt commercieel directeur Leon van Vliet. “Hoe gaat dat met de installatie? Kan dat wel met onze server? En kan er gekoppeld worden met andere software die ik gebruik? Tijdens een persoonlijk intakegesprek behandelen we allerlei vragen over de huidige situatie. En we bespreken tijdens deze overstapcheck de wensen die er zijn voor de toekomst. Op basis van de antwoorden en onze praktijkervaring bekijken we samen met de adviseur welke mogelijkheden er zijn om over te stappen op Adviesbox.”
Naast de overstapcheck kunnen adviseurs persoonlijk uitleg over Adviesbox krijgen bij hen op kantoor. Ook kan men gratis gebruik maken van technische ondersteuning bij de installatie. Eventuele dubbele kosten worden voorkomen. “Als adviseurs nog een contract hebben met de huidige softwareleverancier, kan men gedurende de resterende contractperiode (maximaal zes maanden, red.) alvast gratis gebruik maken van Adviesbox", aldus Van Vliet.
Adviesbox werd onlangs voor de vijfde keer op rij verkozen als beste adviessoftware in onderzoek van Bureau D&O.
Reactie toevoegen
"Kifid handelt onjuist door op 24 september een nieuw reglement te publiceren dat al op 1 oktober in werking treedt. Zeker gelet op de ingrijpende wijzigingen...
Aantal serviceproviders presteert steeds slechter
Een aantal serviceproviders is op bijna alle aspecten slechter gaan presteren. Dit leidt tot een lage waardering en risico van een verhoogde uitstroom van...
D&O zet consequenties aflopen eerste overgangstermijn vakbekwaamheid op een rij
Bureau D&O heeft in Nieuwsbrief Wft 561 voor adviseurs de consequenties op een rij gezet voor het aflopen van de eerste overgangstermijn vakbekwaamheid. Financiële...
D&o: jaarverslag AFM is ratjetoe
Het jaarverslag van de AFM over 2013 is een ratjetoe en daardoor nauwelijks te analyseren, aldus Bureau D & O in nieuwsbrief Wft 559. Bureau D & O constateert...
Maak goede afspraken bij verkort advies
Verkort advies, of eigenlijk dienstverlening op maat, kan zeker interessant zijn maar maak als dienstverlener wel goede afspraken met de klant zodat vast ligt wat...
Grote vraag stopt waardeval assurantieportefeuilles
De waardeval van assurantieportefeuilles lijkt tot staan gekomen. Maar dat is niet omdat de portefeuilles weer meer waard zijn geworden, aldus Willem Haasnoot (Haasnoot...
"doe op tijd examens nieuwe stijl"
Algemeen directeur Jurjen Oosterbaan van Bureau D&O waarschuwt financieel adviseurs tegen onderschatting van de nieuwe Wft- en PE-Plus-examens. Tijdens de actualiteitenbijeenkomst...
Actualiteitenbijeenkomst vvp en d&o
VVP en Bureau D & O organiseren op 25 maart een Actualiteitenbijeenkomst. Dit maal staan de nieuwe deskundigheidseisen, de waardering van assurantieportefeuilles...
Doorstart Keurmerk door bureau D&O
Bureau D&O ziet perspectief in voortzetting van het Keurmerk Financiële Dienstverlening, mits dit op een andere leest wordt geschoeid. "We gaan er...
D&o: aanbieders mogen bemiddelaars weigeren
Volgens Bureau D & O hebben aanbieders het recht om zelf een keuze te maken met welke financieel dienstverleners hij wel of geen relatie als bemiddar wenst aan...