Een vertrouwd advies met het gewenste rendement

1. 29 september 2020
2. 0 reacties

Het advieskantoor heeft elf medewerkers in dienst en telt 7.000 klanten. Kernactiviteiten zijn Verzekeringen (Particulier en MKB), Hypotheken, Administraties en RegioBank.

Voor Rebergen is de belangrijkste taak als adviseur bij Koos Rook Financiële Diensten klanten inzicht geven in de mogelijkheden van het beheer van hun vermogen en ze te informeren over de daarbij behorende keuzes en risico›s. “Ik neem de klant mee in de beslissing om dit zelf te beheren of om dit te laten doen door fondsbeheerders. In beide gevallen geef ik een uitleg over de soort belegging en de daarbij behorende risico’s. Wanneer mijn professionele advies voor de klant voelt als een vertrouwd advies, pas dan heb ik het goed gedaan. Uiteraard ben ik vervolgens pas echt tevreden als ik kan zien dat er door de gekozen optie ook daadwerkelijk het gewenste rendement volgt.”

Welke kansen zijn er voor adviseurs in Vermogensbeheer en wat is er voor nodig om deze kansen te benutten? “Zorg dat je kantoor vermogensopbouw als specialisme aanbiedt aan relaties en zorg voor periodiek onderhoud met je klant. Het blijven monitoren of de klant nog op de juiste weg zit met zijn belegging geeft ze rust. Op deze manier kun je de klant begeleiden in de gewenste opbouw, is er een goed verdienmodel en hou je verbinding aan jou en jouw bedrijf. Alleen als je als adviseur van mening bent dat je van toegevoegde waarde kan zijn in het adviestraject, kun je het ook echt zijn.”

Corona

Wat betreft Rebergen heeft de coronaperiode een positief effect gehad op de belangstelling voor vermogensbeheer. “Door deze coronaperiode zullen ook de komende tijd de rentes laag blijven, waardoor de vraag naar kapitaalsopbouw op basis van beleggen alleen maar verder zal toenemen. Daarnaast is de terugval in koersen aan het begin van deze periode een reden geweest voor ons kantoor om onze klanten te benaderen en te peilen of zij vragen hadden over hun beleggingen, over de dalende koersen, enzovoorts. Dit heeft voor ons geleid tot positieve reacties vanuit de bestaande klanten, wat kon leiden tot extra stortingen in hun lopende beleggingen met daardoor een positief effect op het vermogensbeheer.”

Ook ziet Rebergen de belangstelling voor duurzame investeringen toenemen. “Op de vraag of de klant een voorkeur heeft qua fondskeuze of soort investering wordt steeds vaker aangegeven dat men graag duurzaam wenst te beleggen. Op dat moment ga ik voor ze op zoek naar fondsen die vooral op duurzaam beleggen zijn ingesteld.”

Toekomst vermogensbeheer

Volgens Rebergen zal de adviseur zich steeds meer positioneren naast de klant om vooral samen de keuzes te maken. “Vooral het regelmatig monitoren of de gekozen belegging nog volgens verwachtingen loopt of dat er aanpassingen benodigd zijn om toch het gewenste doel te realiseren zal steeds belangrijker worden.”

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• Koos Rook Financiële Diensten
• Peter Rebergen
• vermogensbeheer