Omniplan introduceert Personal Finance Planner
Omniplan heeft de Personal Finance Planner geïntroduceerd als opvolger van de Adviesplanner. Maarten Boddeus, directeur Product & Markt van Omniplan: “De Personal Finance Planner is flink uitgebreid in functionaliteit, bijvoorbeeld op de onderwerpen ‘schenken van vermogen’ en ‘adviseren over bv’s’. De planner is overzichtelijker geworden en daarmee geschikt om als financieel adviseur samen met een consument achter een scherm plaats te nemen en advies te geven. Ook is de planner visueel aantrekkelijker: met meer kleuren, meer visuele elementen zoals grafieken en een overzichtelijke interface voor een optimale gebruikerservaring. Daarnaast is er ruimte voor flexibele rapportage, specifiek ingericht op de wensen en behoeften van een individuele klant. Vanwege de intuïtieve navigatie en meer overzicht biedt de tool ook de financieel adviseur meer gebruiksgemak.”
De vernieuwing van de Personal Finance Planner gaat gepaard met de overstap naar een nieuwe Microsoft-omgeving.
Financieel adviseurs kunnen een gratis proeflicentie van een maand krijgen.
Reactie toevoegen
Tom Ehren wordt directeur Omniplan
Tom Ehren (45) is per 1 september benoemd tot directeur Omniplan Purmerend. Ehren is sinds 2007 werkzaam bij Omniplan als hoofd Product Management. Daarvoor werkte...