Avéro achmea: online platform klantvoorbereiding pensioenadvies
Avéro Achmea heeft met Eerstestap.nl een online tool ontwikkeld die adviseurs helpt om zo efficiënt mogelijk hun diensten rondom pensioenadvies aan te bieden.
Avéro Achmea: "Door veranderende wetgeving, hogere opleidingseisen aan pensioenadviseurs en strengere richtlijnen voor het advies nemen de kosten van pensioenadvisering toe. De branche zoekt naar mogelijkheden dit pensioenadvies betaalbaar te houden. De online klantvoorbereidingsomgeving die wij samen met Eerstestap.nl hebben ontwikkeld, helpt hierbij.
"De werkgever wordt door de pensioenadviseur via een persoonlijke mail uitgenodigd om zich online voor te bereiden op het adviesgesprek. In de online omgeving kan de werkgever diverse uitlegvideo’s bekijken, informatie lezen en het inventarisatieformulier van de adviseur vullen. De werkgever ziet hier het logo en de gegevens van zijn adviseur."
Op dit moment zijn er zeven verschillende uitlegvideo’s beschikbaar. De adviseur kiest welke hij aan betreffende klant wil laten zien. De video's zijn: Waarom een pensioenregeling?, Het adviestraject, De BPF toets, Verschillende pensioenregelingen, Pensioenonderdelen, De kosten, De risico’s. In de toekomst zullen er meer video’s beschikbaar komen. Via track and trace worden alle acties bijgehouden en in een rapport aan de adviseur gepresenteerd.
Uit onderzoek blijkt dat klanten bereid zijn om zelf online tot zes uur te investeren in hun advies. Belangrijk is dat klanten goed gefaciliteerd wordt en een aantoonbaar (financieel) voordeel oplevert. Mede op basis van deze inzichten is de klantvoorbereiding tweede pijler pensioenadvies ontstaan. Avéro Achmea heeft ook de inhoud, onderwerpen van video’s, en werkwijze getoetst bij een aantal pensioenadviseurs.
De waarde van advies
Avéro Achmea gelooft in de waarde van advies en investeert met kennis, tijd en geld op verschillende manieren in het toegankelijk houden van advies voor de markt. Zo ook in dit initiatief.
Kijk voor meer informatie en de licentie mogelijkheden op https://adviseur.eerstestap.nl/online-klantvoorbereiding-pensioen
Reactie toevoegen
Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen
(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Steeds meer mensen en bedrijven raken in Nederland in geldproblemen en de coronacrisis heeft dit alleen nog maar onderstreept....
Halve finale Advies Award 2021 in beeld...
De drie finalisten van de Advies Award 2021 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 15 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een sfeerimpressie...
Boudesteyn, KOK Advies en De Vogel naar finale VVP Advies Award 2021
“Boudesteyn Hypotheken en Verzekeringen, KOK Advies en De Vogel Adviesgroep zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2021. Deze kantoren hebben een...
En de halve finalisten en provinciewinnaars zijn…
(Uit VVP 4-2021) De jury heeft begin juli de zes halve finalisten bekend gemaakt van de VVP Advies Award 2021. Dit zijn: Advies & Kies (Flevoland), Adviesnet...
De zes halve finalisten van de VVP Advies Award 2021 zijn…
De jury heeft de zes halve finalisten bekend gemaakt van de Advies Award 2021. Dit zijn: Advies & Kies (Flevoland), AdviesNet Noord Nederland (Friesland),...
Monshouwer winnaar Advies Award provincie Utrecht
Monshouwer Assurantiën is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Utrecht. Jeroen Monshouwer neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid...
AdviesNet winnaar Advies Award provincie Friesland
AdviesNet Noord-Nederland is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Friesland. Renee Lagerwaard neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid...
Berends & Slump winnaar Advies Award provincie Gelderland
Berends & Slump is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Gelderland. René Slump neemt de award in ontvangst uit handen van jurylid...
KOK Advies opnieuw winnaar Advies Award provincie Noord-Holland
KOK Advies is – evenals in 2020 - de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Noord-Holland. Léoni en Marco Kok nemen de award in ontvangst...
Advies & Kies winnaar Advies Award provincie Flevoland
Advies & Kies is de winnaar geworden van de Advies Award in de provincie Flevoland. Niels Dubbeldam, Arjan van der Korst en Mark Hogendorf nemen de award in...