"driejaarlijks PE-examen blijft gehandhaafd"

1. 1 november 2013
2. 3 reacties

"Ik voorspel dat minister Dijsselbloem de termijn voor het behalen PE-examen op drie jaar handhaaft, als het al niet korter wordt. Je kunt je dus afvragen wat de belangenorganisaties op dit punt nu eigenlijk hebben bereikt", aldus Chris Baelemans van Dukers & Baelemans tijdens de Meesterklas die Fondsenplatform (NNEK) en VVP op 31 oktober 2013 in Amsterdam organiseerden.

Baelemans gaf op bevlogen wijze inzicht in de stappen die adviseurs de komende twee jaar moeten nemen om te voldoen aan de nieuwe deskundigheidseisen. Daarbij kwam ook de PE-termijn ter sprake. Hij verwees naar de intensieve lobby van Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD tegen het gewraakte PE-examensysteem van minister Dijsselbloem. "Dankzij hun lobby werd een motie van VVD en D66 aangenomen om nog eens naar het vakbekwaamheidsbouwwerk te kijken en voor 1 december met voorstellen te komen of er een versoepeling van de eisen mogelijk is, terwijl de kwaliteit gewaarborgd blijft. De minister heeft er inmiddels naar gekeken. En eigenlijk kwam hij tot de conclusie dat de termijn van drie jaar voor een PE-examen eigenlijk te lang is. Ik voorspel daarom dat de minister de termijn van drie jaar zal handhaven. Toen bekend werd dat de motie was aangenomen stuurden de brancheorganisaties direct een gezamenlijk persbericht uit waarin stond dat de lobby tot succes had geleid. Je kunt je echter afvragen wat er nu precies is bereikt."

Dat de intermediaire organisaties nog hoopten van een andere inrichting van het deskundigheidsbouwwerk blijkt onder meer uit de volgende zin in het persbericht: 'Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD menen dat er goede alternatieven mogelijk zijn ter vervanging van het periodieke PE-examen waarbij de kwaliteit van permanente educatie wordt gegarandeerd. De organisaties gaan aan de slag om deze alternatieven uit te werken.'

Baelemans zei verder onder meer dat de overgangsperiode naar het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel waarschijnlijk wordt verlengd van 1 juli 2015 naar 1 januari 2016. Hij maakte duidelijk wat onder een adviseur wordt verstaan en wat onder een klantmedewerker en wie welke diploma's moet gaan halen. Volgens het ministerie van Financiën zouden in totaal zo'n 165.000 financieel dienstverleners gemiddeld drie diploma's moeten gaan halen en dan heb je het in totaal over zo'n 500.000 diploma's. "In het kader van het level playing field zal een organisatie als Rabobank, waar zo'n 13.000 adviseurs werken,  binnen anderhalf tot twee jaar zo'n 40.000 examens moeten organiseren. Dit geldt voor alle grote financiële dienstverleners. Een gigantische operatie met heel veel kosten en heel veel tijdverlies."

Naast Baelemans was er een ruim drie uur durende Meesterklas van de zeer succesvolle Amerikaanse topplanner Marc Freedman (zie foto). Hij gaf in een met veel humor gelardeerd betoog tientallen concrete tips en inzichten hoe je als financieel planner of adviseur succesvol kunt zijn. Een greep: "Alles begint bij oprechtheid. Meen wat je zegt, voel het in je hart en laat je ogen spreken. Blijf rationeel, wordt niet emotioneel in klantgesprekken. Focus op de klantdoelen, niet op producten of performance. Wees ervan overtuigd dat geduld zich uiteindelijk terugbetaald. Blijf altijd aan het roer staan. Documenteer alles. Vraag altijd bewijs als de klanten bedragen noemt. Doe niet zelf de administratie, maar besteedt het papierwerk uit. Agendeer je vrije tijd. Ikzelf stop om vijf uur met werken en eet altijd met mijn famillie thuis. Je kunt je klanten niet goed helpen als je eigen levenskwaliteit niet op orde is. Wees zichtbaar in je documentatie. Ik organiseer bijvoorbeeld 72 contactmomenten per jaar. Blijf je leiderschapscapaciteiten ontwikkelen. Focus op je klanten en je medewerkers. Onthoud: je bent niet zo slim als je denkt, dus zoek mensen om je heen die slimmer zijn. Verder moet je goed weten wat er in je omgeving gebeurt, moet je zichtbaar zijn in je community, moet je weten wie je klanten zijn en wie hun kinderen zijn. Doe dus voor een gesprek research op internet. Een Facebook-pagina vertelt veel over een persoon." Ook raadde Freedman aan samen te werken met 'wholesalers' zoals NNEK. "Dan kan je je als adviseur nameljik weer bezig houden met waar het om draait: de klant."

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Abonnement aanvragen