NN Group brengt bod uit op aandelen Delta Lloyd

1. 5 oktober 2016
2. 1 reactie

NN Group brengt een bod uit op Delta Lloyd, de verzekeraar die zich al langere tijd moeilijk vaarwater bevindt. NN Group heeft het voorstel gedeeld met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd en hen uitgenodigd het voorstel te bespreken om tot een aanbevolen transactie te komen. "Tot op heden is de uitnodiging niet geaccepteerd", aldus NN Group.

NN is bereid 5,30 euro per aandeel Delta Lloyd te betalen, wat neerkomt op 2,4 miljard euro in totaal. In een toelichting aan VVP noemt NN dit een fair bod. "De combinatie NN en Delta Lloyd vormt een sterke combinatie in Nederland en België en voor deze combinatie zien we voldoende groeimogelijkheden."

In een persbericht zegt NN Group dat door de voorgenomen overname "een goed gediversificeerde leider in de Nederlandse branches pensioen, leven, niet-leven en bancair ontstaat met een sterk platform voor asset management, een aantrekkelijke internationale aanwezigheid, ruime groeimogelijkheden en aantrekkelijke klantproposities."

Volgens NN Group biedt het bod aandeelhouders van Delta Lloyd een onmiddellijke, zekere en aantrekkelijke waarde in contanten. NN Group is van mening dat het bod een volledige en faire waarde vertegenwoordigt voor de aandeelhouders van Delta Lloyd. NN Group zal het bod in contanten financieren uit bestaande middelen, in combinatie met externe schuld. Het is de verwachting dat de transactie zal bijdragen aan de winst per aandeel, de vrije kasstroom en het dividend per aandeel. NN Group zal de eerder aangekondigde aandeleninkoop ter neutralisatie van het dividend in aandelen afronden. Het resterende uitstaande deel van het aandeleninkoop programma, gerelateerd aan de kapitaalsteruggave van 500 miljoen euro, wordt in het kader van deze aankondiging tijdelijk stopgezet.

Lard Friese, CEO van NN Group: "Sinds onze beursgang in 2014 hebben we ons gericht op het uitvoeren van onze strategie, het leveren van een uitstekende klantervaring en het nastreven van groei in geselecteerde Europese markten en in Japan. Onze financiële positie is robuust, wat ons de mogelijkheid biedt onze activiteiten verder te verbeteren en aandeelhouderswaarde te creëren. Wij geloven dat er een duidelijke en overtuigende logica bestaat voor consolidatie in de Nederlandse verzekeringsmarkt door een combinatie van de activiteiten van NN Group en Delta Lloyd op een manier die voordelen biedt aan beide ondernemingen en hun stakeholders. De combinatie zal een leidende speler zijn op de Nederlandse markt voor verzekeren, bancaire dienstverlening en vermogensbeheer, met een sterke internationale positie, die zal profiteren van schaalvoordelen en een significant potentieel voor vrije kasstroomgeneratie, en klanten een palet aan aantrekkelijke producten en diensten aanbiedt."
NN Group zegt in staat te zijn snel te handelen.

 

Achmea blijft grootste bij Schade

Als de overname slaagt ontstaat een concern met een Nederlands premie-inkomen Leven van 4,66 miljard euro en een Nederlands premie-inkomen Schade van 2,82 miljard euro (cijfers 2015). Daarmee versterkt NN Group haar marktleiderschap bij Leven, maar haalt nog steeds niet Achmea in, dat met een premie-inkomen van 3,12 miljard de marktleider in die sector is en blijft. Achmea heeft daarnaast bovendien een enorme zorgtekening.

 

Delta Lloyd ontstond in 1969 uit de fusie van Delta (twee jaar daarvoor het resultaat van het samengaan van Hollandsche Sociëteit en Amstleven) en Nedlloyd. In 1973 werden de aandelen Delta Lloyd overgenomen door Commercial Union (later, na een reeks fusies, Aviva). In november bracht Aviva een deel van haar belang naar de beurs. Later bouwden de Britten hun resterende belang af. Delta Lloyd is een nu een volledig zelfstandige beursgenoteerde onderneming.

 

 

 

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Abonnement aanvragen