Dúrf AOV te adviseren

1. 10 oktober 2023
2. 0 reacties

Als financieel adviseur bied je toegevoegde waarde door ondernemers bewust te maken van het risico van arbeidsongeschiktheid én door hen te helpen bij het maken van de juiste keuze voor een AOV die past bij hun situatie en wensen. Loop jij tegen uitdagingen aan bij het adviseren over arbeidsongeschiktheid aan ondernemers? Of heb jij het adviseren over arbeidsongeschiktheid aardig onder de knie, maar wil je een verdiepingsslag maken? Dan biedt de driedelige webinarreeks verzorgd door Annemieke Postema in opdracht van TAF uitkomst.

Annemieke Postema heeft haar sporen inmiddels verdiend in AOV-land. Ze staat bekend als de AOVdokter en is mede-oprichter van beroepsorganisatie RADI AOV. Zij heeft een drietal webinars opgenomen die onderwerpen behandelen die leven bij de financieel adviseur.

1. De waarde van een AOV

Hoe groot is de kans om arbeidsongeschikt te raken? En hoe kun je de impact van arbeidsongeschiktheid tastbaar maken aan je klant? Annemieke laat het zien aan de hand van berekeningen en praktijkvoorbeelden. Verder bespreekt Annemieke veelgehoorde tegenwerpingen van ondernemers en hoe je hiermee om kunt gaan.

2. Inventariseren kun je leren

Een goed begin is het halve werk. En dat begint dus al bij het inventariseren. Dit webinar behandelt de diverse onderdelen van de inventarisatie. De ondernemer vult het formulier in, de adviseur interpreteert de antwoorden en vraagt door. Annemieke licht de verplicht te behandelen onderdelen toe. En legt uit waarom je het beste van netto naar bruto inkomen kunt omrekenen en hoe je dat doet.

AOV-inventarisatieformulier

Samen met TAF ontwikkelde Annemieke een inventarisatieformulier met daarbij een toelichting voor adviseurs met tips en aandachtspunten. Deze kun je downloaden op de website van TAF. Zie daarvoor de link onderaan deze pagina.

3. Adviseer je klantgericht of waterdicht?

Op welke manier adviseer jij? Luister je écht naar de wensen van de klant of blijf je aan de veilige kant en adviseer je bij voorbaat al zo zeker mogelijk?  Annemieke licht toe wat een goed advies is volgens de Wft-regels en wat een klantgericht advies is. Ook beantwoordt ze de volgende vragen: wat doe je als de door jouw geadviseerde oplossing - door verzekeringstechnische, medische of budgettaire redenen - niet mogelijk is? Hoeveel offertes moet je aanbieden? Wat als je klant jouw advies niet opvolgt? Wat is de status van de verplichte AOV en in hoeverre moet je daarmee als adviseur nu al rekening houden?

Elk webinar duurt slechts 25 minuten. Bekijk de webinarreeks Durf AOV te adviseren.

 

 

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Abonnement aanvragen