Nnek: adviseurs zien brood in vermogensplanning
Tachtig procent van de adviseurs ziet vermogensplanning een grotere rol van betekenis krijgen in het toekomstige businessmodel, aldus het jaarlijks terugkerend beleggingsonderzoek van NNEK.
NNEK voert dit onderzoek sinds de zomer van 2009 uit. Een van de doelen van dit onderzoek is het om het sentiment te bepalen van de financieel adviseur. Zowel op beleggingsadviesgebied als op het gebied zijn eigen werkzaamheden. Dit jaar stonden vragen over verdienmodellen en over Nationaal Regime centraal. Het onderzoek is uitgevoerd onder een willekeurige groep van 1815 financieel dienstverleners.
Uit het onderzoek blijkt dat tachtig procent van de adviseurs vermogensplanning een grotere rol van betekenis ziet krijgen in het toekomstige businessmodel, dat veertig procent geen cliëntenovereenkomst gebruikt bij het adviseren in fiscaal gefaciliteerde beleggingsinstellingen, dat veertig procent niet regelmatig bepaalt of de doelen van zijn klant nog worden gehaald, dat eveneens veertig procenmt aangeeft nog steeds niet voldoende inzicht te krijgen in waarde van de belegging van zijn klant, zodat monitoring erg moeilijk is en dat 33 procetn de leidraad ‘klant in beeld’ van de AFM niet heeft gelezen.
Reactie toevoegen
Reacties
Jeffrey Leichel (ODIN) - 27 september 2012
Hallo Leon, ik deel de mening wel dat vermogensplanning belangrijker gaat worden. Daar zit denk ik ook een logische gedachte achter. In de nieuwe advieswereld is het startpunt doelen en wensen (zo je wil dromen) van klanten. Een deel daarvan leidt uiteindelijk tot doelvermogens. Die doelvermogens worden op flexibele wijze ingericht, waarbij periodiek de balans wordt gezocht tussen sparen en beleggen (naast fiscaliteit). Onder sparen schuif ik gemakshalve sparen/deposito/staatsobligaties, de rest onder beleggen. Het is een waar feest om dit samen met de klant in te richten en te beheren.
Leon Brummelhuis / Neutralis financial life planne - 27 september 2012
Leuk dat adviseurs brood zien in vermogensplanning. Denkt de consument daar ook zo over en ziet de consument hier ook brood in? Ik ben benieuwd welke onderzoeksresultaten dit op zou leveren? Persoonlijk ben ik bang dat we hiermee onze onafhankelijk rol als financieel adviseur richting de consument toch weer gaan ondermijnen. Volledig open minded een adviesgesprek in kunnen, zonder uit te zijn op beleggen, vermogensvorming of een ander willekeurig product. Wat overigens absoluut niet wil zeggen dat je als adviseur een klant niet mag of kunt helpen bij het samenstellen en onderhouden van zijn beleggingen en daar ook een gepaste vergoeding voor vraagt. Het gaat mij erom dat we als adviseur niet met een vooringenomen houding het adviesgesprek ingaan. Ik ben erg benieuwd hoe hierover gedacht wordt in de branche?
Beslis mee wie woensdag de winnaar wordt van de VVP Advies Award 2023
Woon op 11 oktober 2023 om 16.00 uur gratis de spectaculaire live-uitzending bij van de finale van de Advies Award 2023 en bepaal wie zich het komende jaar het meest...
Serie Actief Klantbeheer (1): rol adviseur in vermogensadvies
In de complexe wereld van financiën en vermogensopbouw is het niet langer voldoende voor financieel adviseurs om slechts passieve dienstverlening te bieden....
Finalisten Advies Award 2023 aan het woord
VVP vroeg de drie finalisten van de Advies Award waarom nu juist zij de award op 11 oktober gaan winnen. Dit zijn hun antwoorden. [object type="youtube" id="DoHevpg20tI?si=J3nn0XVuTV52qyA1"] Het...
ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis naar finale VVP Advies Award 2023
ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. “Deze kantoren – die net als de andere drie...
Halve finale Advies Award 2023 in beeld…
De drie finalisten van de Advies Award 2023 zijn inmiddels bekend. Van de spannende halve finale, die 6 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...
Finalisten Advies Award 2023 in beeld
ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. Ze waren al winnaar in hun eigen categorie, resp....
Söderberg & Partners Nederland stapt in vermogensbeheer met NNEK Vermogensopbouw
Söderberg & Partners lanceert haar partnerschapsmodel nu ook in de Nederlandse vermogensmarkt. Dit door een samenwerking aan te gaan met NNEK. Het bestaande...
En de categoriewinnaars van de VVP Advies Award 2023 zijn...
Buro Philip van den Hurk (Particulier), Veldhuis Advies (Zakelijk), Sinior Financieel Advies (Hypotheken), ABC Pensioen (Pensioen), Noventas (Niche) en Van Steensel...
ABC Pensioen wint VVP Advies Award 2023 Pensioen
ABC Pensioen heeft de VVP Advies Award 2023 Categorie Pensioen gewonnen. Jurylid Bob Klijn (Söderberg & Partners) overhandigde persoonlijk namens de jury...
Thomas verzekert wint Starterspijs VVP Advies Award 2023
Thomas verzekert heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2023. Thomas van Uunen nam de award in ontvangst uit handen van jurylid Odette Bakker...