Nnek: adviseurs zien brood in vermogensplanning
Tachtig procent van de adviseurs ziet vermogensplanning een grotere rol van betekenis krijgen in het toekomstige businessmodel, aldus het jaarlijks terugkerend beleggingsonderzoek van NNEK.
NNEK voert dit onderzoek sinds de zomer van 2009 uit. Een van de doelen van dit onderzoek is het om het sentiment te bepalen van de financieel adviseur. Zowel op beleggingsadviesgebied als op het gebied zijn eigen werkzaamheden. Dit jaar stonden vragen over verdienmodellen en over Nationaal Regime centraal. Het onderzoek is uitgevoerd onder een willekeurige groep van 1815 financieel dienstverleners.
Uit het onderzoek blijkt dat tachtig procent van de adviseurs vermogensplanning een grotere rol van betekenis ziet krijgen in het toekomstige businessmodel, dat veertig procent geen cliëntenovereenkomst gebruikt bij het adviseren in fiscaal gefaciliteerde beleggingsinstellingen, dat veertig procent niet regelmatig bepaalt of de doelen van zijn klant nog worden gehaald, dat eveneens veertig procenmt aangeeft nog steeds niet voldoende inzicht te krijgen in waarde van de belegging van zijn klant, zodat monitoring erg moeilijk is en dat 33 procetn de leidraad ‘klant in beeld’ van de AFM niet heeft gelezen.
Reactie toevoegen
Reacties
Jeffrey Leichel (ODIN) - 27 september 2012
Hallo Leon, ik deel de mening wel dat vermogensplanning belangrijker gaat worden. Daar zit denk ik ook een logische gedachte achter. In de nieuwe advieswereld is het startpunt doelen en wensen (zo je wil dromen) van klanten. Een deel daarvan leidt uiteindelijk tot doelvermogens. Die doelvermogens worden op flexibele wijze ingericht, waarbij periodiek de balans wordt gezocht tussen sparen en beleggen (naast fiscaliteit). Onder sparen schuif ik gemakshalve sparen/deposito/staatsobligaties, de rest onder beleggen. Het is een waar feest om dit samen met de klant in te richten en te beheren.
Leon Brummelhuis / Neutralis financial life planne - 27 september 2012
Leuk dat adviseurs brood zien in vermogensplanning. Denkt de consument daar ook zo over en ziet de consument hier ook brood in? Ik ben benieuwd welke onderzoeksresultaten dit op zou leveren? Persoonlijk ben ik bang dat we hiermee onze onafhankelijk rol als financieel adviseur richting de consument toch weer gaan ondermijnen. Volledig open minded een adviesgesprek in kunnen, zonder uit te zijn op beleggen, vermogensvorming of een ander willekeurig product. Wat overigens absoluut niet wil zeggen dat je als adviseur een klant niet mag of kunt helpen bij het samenstellen en onderhouden van zijn beleggingen en daar ook een gepaste vergoeding voor vraagt. Het gaat mij erom dat we als adviseur niet met een vooringenomen houding het adviesgesprek ingaan. Ik ben erg benieuwd hoe hierover gedacht wordt in de branche?
Dit zijn de 21 genomineerden voor de VVP Advies Award 2023...
De jury van de VVP Advies Award 2023 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies,...
Samenwerking NNEK Kennis en Dukers & Baelemans
NNEK Kennis en Dukers & Baelemans gaan samenwerken. NNEK Kennis gaat de opleidingen van Dukers & Baelemans met korting aanbieden. Mark Boskamp, directeur...
Wettelijke verplichtingen die leads genereren
(Jan Verstegen, Dialog Group, en Egbert Berkhof, NNEK, in vakkatern Vermogensbeheer in VVP 5) Proactief contact onderhouden met beleggende klanten is in de praktijk...
En de winnaar is... de onafhankelijke adviseur!
(Finale VVP Advies Award 2022 in VVP 5) Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de VVP Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van vvp voor het meest klantgerichte...
Finale VVP Advies Award 2022 in beeld
Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2022 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...
Jähnig + Ter Braak wint VVP Advies Award 2022
Jähnig + Ter Braak is de winnaar van de Advies Award 2022, de jaarlijkse prijs van VVP voor het meest klantgerichte advieskantoor. “Wij bouwen met onze...
Bepaal vanmiddag wie de VVP Advies Award 2022 wint!
Woon vanmiddag de spectaculaire, korte live-uitzending van de finale van de VVP Advies Award 2022 bij en bepaal wie zich het meest klantgerichte advieskantoor...
Halve finale Advies Award 2022 in beeld…
De drie finalisten van de Advies Award 2022 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 7 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...
Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep finalisten Advies Award 2022
“Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2022. Deze kantoren, die net als de andere drie...
Halve finalisten Advies Award 2022 aan het woord
De zes halve finalisten van de VVP Advies Award 2022 hebben afgelopen woensdag hun pitch gehouden voor de jury van de Advies Award 2022. De zes halve finalisten...