Faster Forward Elements, Findesk, FinRust en MY TP best gewaardeerde softwarepakketten
Faster Forward Elements, Findesk, FinRust en MY TP zijn volgens de adviseur de best gewaardeerde softwarepakketten van Nederland, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bureau DFO onder financieel advieskantoren.
Dit jaar waren er 1.188 beoordelingen voor veertien verschillende softwarepakketten in de categorieën beoordeeld: administratiesoftware, adviessoftware, financiële planning software en vergelijkingssoftware. Faster Forward Elements wordt het beste beoordeeld in de categorie administratiesoftware (10 van de 20 onderwerpen waarop de softwarepakketten zijn beoordeeld, hadden de hoogste score), Findesk is de beste adviessoftware (20 van de 24 onderwerpen hadden de hoogste score), de beste financiële planningssoftware is FinRust (bij alle 20 onderwerpen de hoogste score) en de beste vergelijkingssoftware is My TP (19 van de 21 onderwerpen de hoogste score).
Bureau DFO, die het onderzoek sinds 2011 verricht, voorziet een aantal relevante wijzigingen in het gebruik en het belang van financiële software voor financieel advieskantoren. Directeur Jurjen Oosterbaan Martinius: "Het is overduidelijk dat financiële software inmiddels voor vrijwel elke financieel adviseur een onmisbaar instrument vormt om op kwalitatieve en bedrijfseconomische wijze de professionele werkzaamheden te verrichten. Een relevant deel van de uitkomst van de werkzaamheden van de adviseur wordt daardoor bepaald door de kwaliteit van de programmatuur van de door hem gebruikte financiële software. De vraag dringt zich dan op of een bezinning niet op zijn plaats is om ook leveranciers van financiële software nadrukkelijker onder het toezicht van de AFM te laten vallen. Dit is nu niet het geval”.
Volgens Oosterbaan maken de meeste kantoren nog maar beperkt gebruikt van de mogelijkheden die de aanwezige software biedt. "Wij bepleiten dat er een beter evenwicht komt tussen enerzijds de aandacht voor het beter gebruik van de bestaande mogelijkheden van de software die er al is en anderzijds de focus op vernieuwing.”
Verder wijst Oosterbaan erop dat er meerdere indicatoren zijn die het waarschijnlijk maken dat voor financieel advieskantoren, in de komende tijd, beheer en onderhoud van de bestaande portefeuille belangrijker wordt. "De kwaliteit van de software en de capaciteit om hiervan goed gebruik te maken zal daarbij voor financieel advieskantoren belangrijker worden."
Ook wijst Oosterbaan op de concentratietendens bij aanbieders van financiële software. "Daarbij is te zien dat de overblijvende leveranciers een steeds breder pakket van diensten aanbieden waardoor hún pakket van groter belang wordt voor de totale processen op het kantoor. Omdat steeds meer processen op het kantoor door deze keuze bepaald worden is het voor kantoren ingrijpend om van pakket/leverancier te switchen. Een goede analyse van de eisen die het kantoor stelt en een verkenning bij kantoren die al ervaring hebben met bepaalde pakketten wordt dan belangrijker."
Reactie toevoegen
Centraal platform voor nieuwe generatie financieel adviseurs
De Goudse, Nh1816 en Scildon verkennen in samenwerking met Bureau DFO de ontwikkeling van een centraal platform waar iedereen die overweegt om zich als zelfstandig...
Jurjen Oosterbaan in nieuwe VVP: advies weerbaar houden
“De vraag is”, aldus Jurjen Oosterbaan (Bureau DFO) in de nieuwe VVP 03-2023, “of in een markt waarin het aantal ICT-partijen snel consolideert...
Acceptatiebeleid doorslaggevend bij keuze aanbieder
Uit onderzoek door Bureau DFO naar performance indicatoren van verzekeraars en hypotheekaanbieders blijkt dat het acceptatiebeleid voor financieel adviseurs de belangrijkste...
DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"
Bureau DFO adviseert op dit moment in de Vergelijkingskaart alleen aan te geven dat het een onafhankelijk advies betreft wanneer het kantoor de privaatrechtelijke...
Bureau DFO: “Vraag en aanbod assurantieportefeuilles meer in balans”
“De markt ervaart dat er nog steeds meer vraag dan aanbod is naar portefeuilles, maar dit beeld verandert wel naar een situatie van meer evenwicht.”...
Adviseur mag leennormen niet blind volgen
Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...
Hoogst gewaardeerde serviceproviders van 2022
Bureau DFO heeft de in haar jaarlijkse onderzoek best gewaardeerde serviceproviders bekendgemaakt: Beste serviceprovider Hypotheken (>700 deelnemers): De Financiële...
Bureau DFO lanceert ‘Week van de Serviceproviders’
Bureau DFO introduceert de ‘Week van de Serviceproviders’. De week wordt gehouden van 7 tot en met 11 november. Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur...
ORV Onderzoek 2022: samenwerking en verbreding ORV is wenselijk
Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Bureau DFO de waardering van het intermediair gemeten met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen...
Digitale wake-up call voor adviseurs
(Belangrijkste aandachtspunten rapport Bureau DFO over digitalisering intermediair in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Recent bracht Bureau DFO het rapport...