Faster Forward Elements, Findesk, FinRust en MY TP best gewaardeerde softwarepakketten
Faster Forward Elements, Findesk, FinRust en MY TP zijn volgens de adviseur de best gewaardeerde softwarepakketten van Nederland, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bureau DFO onder financieel advieskantoren.
Dit jaar waren er 1.188 beoordelingen voor veertien verschillende softwarepakketten in de categorieën beoordeeld: administratiesoftware, adviessoftware, financiële planning software en vergelijkingssoftware. Faster Forward Elements wordt het beste beoordeeld in de categorie administratiesoftware (10 van de 20 onderwerpen waarop de softwarepakketten zijn beoordeeld, hadden de hoogste score), Findesk is de beste adviessoftware (20 van de 24 onderwerpen hadden de hoogste score), de beste financiële planningssoftware is FinRust (bij alle 20 onderwerpen de hoogste score) en de beste vergelijkingssoftware is My TP (19 van de 21 onderwerpen de hoogste score).
Bureau DFO, die het onderzoek sinds 2011 verricht, voorziet een aantal relevante wijzigingen in het gebruik en het belang van financiële software voor financieel advieskantoren. Directeur Jurjen Oosterbaan Martinius: "Het is overduidelijk dat financiële software inmiddels voor vrijwel elke financieel adviseur een onmisbaar instrument vormt om op kwalitatieve en bedrijfseconomische wijze de professionele werkzaamheden te verrichten. Een relevant deel van de uitkomst van de werkzaamheden van de adviseur wordt daardoor bepaald door de kwaliteit van de programmatuur van de door hem gebruikte financiële software. De vraag dringt zich dan op of een bezinning niet op zijn plaats is om ook leveranciers van financiële software nadrukkelijker onder het toezicht van de AFM te laten vallen. Dit is nu niet het geval”.
Volgens Oosterbaan maken de meeste kantoren nog maar beperkt gebruikt van de mogelijkheden die de aanwezige software biedt. "Wij bepleiten dat er een beter evenwicht komt tussen enerzijds de aandacht voor het beter gebruik van de bestaande mogelijkheden van de software die er al is en anderzijds de focus op vernieuwing.”
Verder wijst Oosterbaan erop dat er meerdere indicatoren zijn die het waarschijnlijk maken dat voor financieel advieskantoren, in de komende tijd, beheer en onderhoud van de bestaande portefeuille belangrijker wordt. "De kwaliteit van de software en de capaciteit om hiervan goed gebruik te maken zal daarbij voor financieel advieskantoren belangrijker worden."
Ook wijst Oosterbaan op de concentratietendens bij aanbieders van financiële software. "Daarbij is te zien dat de overblijvende leveranciers een steeds breder pakket van diensten aanbieden waardoor hún pakket van groter belang wordt voor de totale processen op het kantoor. Omdat steeds meer processen op het kantoor door deze keuze bepaald worden is het voor kantoren ingrijpend om van pakket/leverancier te switchen. Een goede analyse van de eisen die het kantoor stelt en een verkenning bij kantoren die al ervaring hebben met bepaalde pakketten wordt dan belangrijker."
Reactie toevoegen
Stappenplan voor AOV-onderhoud
FinRust samen met Bureau DFO een stappenplan ontwikkeld voor AOV-onderhoud. Bij het stappenplan zitten ondersteunende materialen als voorbeeld e-mails, vragenlijsten...
Bureau DFO brengt Wft Jaarboek uit voor financieel adviseurs
Bureau DFO heeft het Wft Jaarboek 2021 uitgebracht. Het handboek richt zich specifiek op de vragen rondom Wft en privacywetgeving die in de dagelijkse praktijk van...
De afhandeling van schade door vorst en sneeuw is het thema van een speciale nieuwsbrief van docent en auteur Anita Hol-Bubeck en Bureau DFO. Er is bij particuliere...
De perceptie van de consument is dat het risico beperkt is of de premie te hoog. Dat is een van de oorzaken waarom veel consumenten die een hypothecair krediet...
Advies: waarschuw klanten voor risico’s illegaal vuurwerk
Ontstaat schade en of letsel als gevolg ontploffing van illegaal vuurwerk, dan zal dit - aldus docent schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck - in veel gevallen niet...
Salaris op financieel advieskantoor met gemiddeld 1,90 procent omhoog in 2021
De bruto salarissen van bestaande medewerkers van financieel advieskantoren worden per 1 januari 2021 met gemiddeld 1,90 procent verhoogd. Dit is vrijwel gelijk...
DFO: "Samenwerking met serviceproviders wordt komende jaren belangrijker"
In de komende jaren wordt voor meer financieel advieskantoren samenwerking met een serviceprovider belangrijker. Dat stelt Bureau DFO bij haar jongste onderzoeksrapport...
Winnaars 2020 DFO-onderzoek serviceproviders
Bureau DFO heeft afgelopen week zijn jaarlijkse onderzoek naar serviceproviders afgerond en het rapport met resultaten uitgebracht. De winnaars 2020 per categorie: Kleine...
Duurzaamheidsprofiel: keuze voor transactie of voor opbouw relatie
(Partner in Kennis Duurzaamheidsprofiel in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Elke adviseur kan voor de woning van een relatie gratis een overzicht van...
DFO ziet onbalans tussen ORV-premie en kosten advies
Op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen zijn nog veel aanpassingen mogelijk waardoor de belangen van de consument beter beschermd worden. Dit concludeert...