Helder Beheerd introduceert Leergang Actief Klantbeheer
Helder Beheerd introduceert de praktijkgerichte Leergang Actief Klantbeheer. Volgens Peter Wormskamp van Helder Beheerd staat actief klantbeheer in 2019 bovenaan de prioriteitenlijst van veel advieskantoren. De vraag is echter hoe je dit dan het beste kunt doen. De Leergang Actief Klantbeheeft geeft antwoord op deze vraag.
"In onze adviespraktijk horen we vaak van financieel dienstverleners dat zij wel willen, maar het niet voor elkaar krijgen.” aldus Wormskamp. "De redenen zijn vaak terug te brengen op een beperkt aantal oorzaken. De belangrijkste zijn de 'waan van de dag', 'hoe dan?' en 'wat kan ik er voor vragen?'."
"De leergang is vooral praktisch ingestoken. We gaan echt aan de slag, en dat verwachten we ook van de deelnemers. Elke sessie heeft een thema, zoals ORV-premie, topopslag op de hypotheekrente en aflossingsvrije hypotheken. We gebruiken daarbij de Nationale Hypotheekbond (met een gratis 3-maands licentie voor kantoren die hier nog niet mee werken) om de structuur vast te leggen en de aanpak te monitoren. Tussentijds coacht onze trainer. Zo helpen we de financieel dienstverlener op weg.”
Reactie toevoegen
Meer over
Door adviserend Nederland van Noord naar Zuid
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in adviserend Nederland. Of toch niet? Om dat te ontdekken loopt Peter Wormskamp dit jaar door Nederland. Onderweg...
Helder Beheerd start nieuwe cyclus Leergang Actief Klantbeheer
Helder Beheerd start in oktober een nieuwe cyclus van de praktische Leergang Actief Klantbeheer. Medio oktober gaan er groepen van start in Noord/Oost Nederland,...
Divers & Inclusief centraal in herfsteditie New Financial Magazine
Divers & Inclusief. Dat is het themanummer van de herfsteditie van het New Financial Magazine, een uitgave van de stichting New Financial Forum. Het thema Divers...
Financiële sector, zet de kroon af van het ego
“Ego is vaak de kroon op de financiële sector. Zet die kroon af en ontdek hoe veel mooier deze sector kan zijn”, aldus Antoinette Kalkman in de...
Door adviserend Nederland van Noord naar Zuid
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in Adviserend Nederland. Of toch niet? Om dat te ontdekken loopt Peter Wormskamp dit jaar door Nederland. Onderweg spreekt...
Eerste Continu Verbeteraars gecertificeerd
De eerste twaalf medewerkers van financieel dienstverleners zijn gecertificeerd tot 'LEAN Yellow Belt'. "Hiermee zijn zij in staat om invulling te geven aan een...